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- Emissão de documentos de saída;
- Geração de receita;
- Notas diversas;
- Relacionamento com estoque;
- Relacionamento com distribuição;
- Relacionamento com departamento fiscal;
- Alimentação das estatísticas;
- Emissão de faturas/duplicatas;
- Geração de contas a receber;
- Controle de orçamentos;
- Carteira de pedidos;
Fluxo Operacional
A seguir apresentamos uma sugestão de fluxo de operação do módulo Faturamento, que o usuário pode utilizar como apoio quanto à forma de implantação e operação do Sistema.
O usuário pode, no entanto, preferir cadastrar as informações de forma paralela, uma vez que, nas opções de atualização do módulo Faturamento, a tecla [F3] possibilita o sub-cadastramento em arquivos cuja informação está sendo utilizada. Portanto o usuário pode, por exemplo, cadastrar um TES quando estiver atualizando o arquivo de produtos.
Desta forma, o fluxo operacional pode assumir algumas variações em relação à seqüência que o usuário desejar adotar, de acordo com sua conveniência.
| Deck of Cards |
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| effectDuration | 0.5 |
|---|
| history | false |
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| id | samples |
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| effectType | fade |
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| Card |
|---|
| default | true |
|---|
| id | 11 |
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| label | Fluxo operacional - Faturamento |
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|  Image Added
 Image Added
|
|
| Deck of Cards |
|---|
| effectDuration | 0.5 |
|---|
| history | false |
|---|
| id | samples |
|---|
| effectType | fade |
|---|
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| Card |
|---|
| default | true |
|---|
| id | 1 |
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| label | Geração de Documentos de Saída |
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| Por meio do Faturamento, é possível: cadastrar os pedidos de venda, analisá-los e permitir a geração e impressão dos documentos de saída. Para que as notas possam ser geradas, é imprescindível que os pedidos de venda sejam aprovados e que sejam avaliados: Crédito do cliente; Grau de risco a que pertence; Data de entrega dos produtos solicitados; Disponibilidade destes itens no estoque.
O Sistema tem o recurso de efetuar a liberação dos pedidos de venda por pedido ou por cliente, trazendo em tela a visualização da consulta à posição do cliente, com todos os seus dados cadastrais e financeiros, facilitando a liberação ou rejeição dos pedidos colocados. |
| Card |
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| default | true |
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| id | 2 |
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| label | Cálculo de Impostos e Geração de Duplicatas |
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| Após gerar os documentos de saída com base nos pedidos liberados e aprovados pelo crédito e estoque, o Sistema atualiza os saldos de estoque, efetua cálculos de impostos e comissões e gera as duplicatas. Cenários de Venda - Por meio das opções disponíveis, são controladas as tabelas de preço praticadas, regras de desconto e bonificação aplicadas a produtos, previsão e metas de venda, cadastro de parceiros, prospects, concorrentes e representantes, bem como o cadastro de toda a estrutura de vendas. |
| Card |
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| default | true |
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| id | 3 |
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| label | Cenário de Vendas |
|---|
| Por meio das opções disponíveis no Cenário de Venda, são controladas as tabelas de preço praticadas, regras de desconto e bonificação aplicadas a produtos, previsão e metas de venda, cadastro de parceiros, prospects, concorrentes e representantes, bem como o cadastro de toda a estrutura de vendas. |
| Card |
|---|
| default | true |
|---|
| id | 4 |
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| label | Administração de Vendas |
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| Permite o controle de oportunidades, representantes e suas despesas financeiras e apontamento de visitas. |
| Card |
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| default | true |
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| id | 5 |
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| label | Orçamentos de Venda |
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| Por meio do módulo Faturamento, é possível obter um total controle de orçamentos de venda, desde a sugestão, passando pelo orçamento, até sua aprovação, gerando automaticamente um Pedido de Venda. |
| Card |
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| default | true |
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| id | 6 |
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| label | Venda Direta com emissão de TEF e impressão da transação na nota fiscal |
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| Clientes que possuem o módulo Faturamento com Venda Direta no menu, tem a emissão da nota fiscal após finalizar uma venda. Ao selecionar a opção de Cartão de Crédito ou Débito, deve efetuar a operação TEF conforme configurado no cadastro de Estação. Na impossibilidade de introduzir o uso de uma impressora para o comprovante de TEF, utilize a impressão dos dados do comprovante de TEF na nota fiscal. As rotinas envolvidas neste processo são: Resumo de Caixa, Wizard para abertura de caixa, Wizard para fechamento de caixa, Configuração de Senhas e Caixa. |
| Card |
|---|
| default | true |
|---|
| id | 7 |
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| label | Integrações |
|---|
| Visualize as informações relacionadas com as integrações do módulo Faturamento. |
| Card |
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| default | true |
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| id | 8 |
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| label | Portais |
|---|
| Visualize as informações relacionadas com os Portais relacionados com o módulo Faturamento. |
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