Atualizações -> Cenário de Vendas -> Processos de Vendas Esta rotina possibilita a definição de cada tarefa de um processo de venda, atribuindo o seu percentual de contribuição para o processo como um todo e, permitindo que os representantes, possam fazer um cronograma das etapas de suas vendas. Este cadastro possibilita: - A definição do processo de venda para uma determinada oportunidade de venda.
A montagem do Pipeline, onde podem ser visualizados, de forma gráfica, o andamento dos processos de venda.
Para cada processo pode ser definido um estágio, que determinará a fase do processo de venda a ser seguida, e as tarefas do processo junto ao cliente. Exemplo:
O sistema atualiza automaticamente o estágio do processo de venda da oportunidade, quando efetuado o Apontamento de Visitas/Despesas. A atualização automática é baseada na opção Regras, onde são definidas as condições para alteração e as ações a serem efetuadas. Desta forma, na definição do processo de venda, podem ser determinadas as regras para a evolução dos estágios da oportunidade de venda baseado nos apontamentos de visita, minimizando a necessidade de intervenções manuais nos estágios da oportunidade. Para utilizar o campo: (Ações) que são utilizado no momento da alteração do processo e estagio da oportunidade, é necessário realizar o processo abaixo: Exemplo:
No campo: (Ações) é necessário utilizar uma função de usuário e desta forma ao executar a alteração do processo de vendas, o sistema irá apresentar a mensagem cadastrada como por exemplo: ALERT("TESTE 01"). Mas para que este processo seja realizado com sucesso, é necessário também configurar a aba (Regras), veja o exemplo abaixo:
Veja o exemplo na alteração de processo de vendas na rotina: FATA300 - (oportunidade de vendas). Na inclusão da oportunidade de vendas, utilizei o Processo: (000000) - Estagio: (000001) - Estagio% (10)
Agora irei modificar para outro processo e estagio de vendas, para: Processo: (000000) - Estagio: (000002) - Estagio% (30)
Veja que no momento que salvar alteração da oportunidade, o sistema irá apresentar a mensagem do Alert cadastrado na rotina: FATA010
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