Histórico da Página
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Permite a análise e o acompanhamento das tarefas de forma simplificada por meio de um gráfico.
Legenda (
):
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Status:
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Descrição:
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Ativo ERP
Inativo ERP
Não Integrado ERP
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São apresentados quando o CRM está integrado ao ERP.
Indicam a situação das contas no ERP.
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Ativo GP
Inativo GP
Não Integrado GP
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Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: | |||||
Atualizar | Quando acionado efetua a busca dos dados e atualiza o gráfico. | |||||
| Filtro | Quando acionado executa a tela Parâmetros Conta Selecionada CRM para a parametrização do filtro de contas a serem exibidas no widget. | |||||
| Busca Simples | Inserir o tipo de informação a ser utilizada para a pesquisa de contas. As opções de informação disponíveis são:
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| Lista de Contas | Exibe as contas nas quais o usuário logado possui acesso.
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| Selecionar | Quando acionado seleciona a conta em questão e efetua um filtro nos dados dos demais widgets, considerando a conta selecionada. Ao selecionar, o widget deixa de exibir a lista de contas e passa a exibir informações da conta selecionada.
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| Desmarcar | Quando acionado desmarca a conta selecionada. Ao desmarcar, o widget deixa de exibir as informações da conta anteriormente selecionada e volta a exibir a lista de contas. | |||||
| Nova Conta | Quando acionado permite selecionar uma das seguintes ações:
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| title | Nota: |
|---|
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Parâmetros Conta Selecionada CRM
Objetivo da tela: | Definir as informações a serem consideradas no filtro de tarefas e geração do gráfico. |
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