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Ação:

Descrição:

Atualizar

Quando acionado atualiza a lista de contas.

Filtro

Quando acionado executa a tela Parâmetros Conta Selecionada CRM para a parametrização do filtro de contas a serem exibidas na lista.

Busca Simples

Inserir o tipo de informação a ser utilizada para a pesquisa de contas. As opções de informação disponíveis são:

  • Nome;
  • Nome abreviado;
  • Código ERP.
Lista de Contas

Exibe as contas nas quais o usuário logado possui acesso.

Nota
titleNota:

As cores exibidas na lista representam o status das contas, sendo:

  • Verde: Ativo ERP/GP;
  • Vermelho: Inativo ERP/GP;
  • Amarelo: Não Integrado ERP/GP.
Selecionar

Quando acionado seleciona a conta em questão e efetua um filtro nos dados dos demais widgets, considerando a conta selecionada. Ao selecionar, o widget deixa de exibir a lista de contas e passa a exibir informações da conta selecionada.

Nota
titleNota:

Ao clicar no nome da conta é apresentada a tela 'Detalhamento' com mais informações e funções para a manutenção da conta.
Veja mais detalhes em: Manutenção de Contas.

DesmarcarQuando acionado desmarca a conta selecionada. Ao desmarcar, o widget deixa de exibir as informações da conta anteriormente selecionada e volta a exibir a lista de contas.
Nova Conta

Quando acionado permite o cadastro de uma nova conta.
Para saber mais sobre o registro de contas acesse: Manutenção de Contas.

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