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Abaixo seguirá um guia para as telas e botões do aplicativo para melhor entendimento.


Tela Principal - Lista de Oportunidades

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A Tela de Oportunidades é uma das telas principais do aplicativo. Nela, o usuário consegue visualizar seu pipeline de vendas e suas oportunidades.


Interações

Searchbar: Utilizado para pesquisar e filtrar a Lista de Oportunidades.

Botão "Configurações: Ao ser clicado, o usuário é levado á Tela de Configurações

Lista de oportunidades: Composta por unidades de Oportunidades

Oportunidade: Cada Oportunidade possui informações, o Código e o Nome do Cliente/Prospect


Tela Principal - Lista de Oportunidades Compartilhadas

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A Tela de Oportunidades Compartilhadas é uma das telas principais do aplicativo. Nela, o usuário consegue visualizar vendas e oportunidades que com ele, foram compartilhadas.


Interações

Searchbar: Utilizado para pesquisar e filtrar a Lista de Oportunidades.

Botão "Configurações: Ao ser clicado, o usuário é levado á Tela de Configurações

Lista de oportunidades: Composta por unidades de Oportunidades

Oportunidade: Cada Oportunidade possiu informações, o Código e o Nome do Cliente/Prospect

"Refresher" na Tela de Oportunidades

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Caso a Lista de Oportunidades for arrastada para baixo, um "Refresher" aparecerá. Se o usuário soltar a Lista de Oportunidades, um spinner aparecerá no "Refresher", e a Lista atualizará.

Visualizar Oportunidade

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Nesta tela são disponibilizadas a tela de Resumo de uma oportunidade.

Nessa tela, o usuário encontrará um resumo da oportunidade, composto pelo nome da Oportunidade, o nome da conta e a Data de Início da Oportunidade, e o campo “Informações de Previsão”, composto pela Previsão de Fechamento, o campo “Estágio”, a Temperatura da Previsão, a Previsão e a Mensalidade.

No Resumo da Oportunidade, o usuário pode alterar o campo “Oportunidade”. Se o usuário clicar no campo, o Pocket CRM permite o usuário alterar o nome da Oportunidade.  Os outros dois campos, “Conta” e “Data de Início”, são apenas informativos; o usuário não consegue alterar eles na Tela de Resumo.

Por outro lado, todos os campos dentro das Informações de Previsão podem ser alteradas pelo usuário.


Previsão de Fechamento

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A Previsão de Fechamento pode ser alterado pelo usuário quando o campo for clicado. Após o click, um “Datepicker” aparece. Nele, o usuário pode selecionar o dia, mês e ano que corresponde com a Previsão de Fechamento da oportunidade. Após selecionar a data desejada, o usuário pode clicar o Botão “Selecionar” e a Previsão de Fechamento será alterada. Caso o usuário desista de mudar a Previsão de Fechamento, ele pode clicar o Botão “Cancelar”; o valor da Previsão de Fechamento não será alterado. Depois de cancelar ou selecionar, o usuário é levado de volta à Tela de Resumo .

Estágio

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Se o usuário clicar no campo “Estágio”, um card aparecerá na tela. Nele, o usuário pode selecionar uma das três opções de Estágio. Após selecionar um, o usuário clica o botão “Selecionar”, e o campo “Estágio” será alterado e o usuário será levado de volta à Tela de Resumo. Caso o usuário não queira trocar o Estágio depois de clicar no campo, ele pode clicar no botão “Cancelar”, que cancela a ação e leva o usuário de volta à Tela de Resumo.

Além desses dois campos dentro das Informações de Previsão, há também o campo “Temperatura”, “Previsão” e “Mensalidade”. O campo “Temperatura” é um indicador para o usuário ter uma noção da probabilidade de uma oportunidade ser concluída; quanto mais quente a temperatura, mais provável a conclusão.  A temperatura selecionada sempre terá um fundo azul e letras brancas, como a opção “Média”.

Os campos “Previsão” e “Mensalidade” podem ser alteradas após serem clicadas. Após o click, o usuário pode digitar o valor que deseja nos campos.

Depois que o usuário esteja completamente satisfeito com as mudanças e a Tela de Resumo, ele pode clicar o botão “Salvar”, para finalizar e salvar a oportunidade. Se o botão “Salvar” for acionado, o usuário é levado de volta à Tela de Oportunidades e todas as alterações feitas serão salvas.

Toast "Oportunidade atualizada com sucesso"

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Após salvar a Oportunidade, o Pocket CRM leva o usuário de volta à Tela de Oportunidades. Um toast aparece por um tempo limitado, informando o usuário que a Oportunidade foi atualizada com sucesso. Caso o usuário queira, ele pode clicar o botão “OK”; assim, o toast desaparece da tela.

Tela de Contatos

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Nessa tela é possivel visualizar, acessar e adicionar contatos para a oportunidade. Após clicar em qualquer contato o usuário é redirecionado para a tela "Detalhe dos Contatos".
Detalhe dos Contatos

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Na tela de Detalhes o usuário encontra detalhes do contato, composto pelo nome, e-mail e papel. Logo abaixo encontra-se os telefones do contato e o botão para adicionar novos telefones.

Action Sheet de Contatos

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Existe três formas de adicionar contatos, escolhendo o cliente, criando manualmente um novo ou lendo o cartão de visita.

Contato do Cliente ou Prospect

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Nesta tela é possivel adicionar um cliente/prospect já existente na oportunidade.

Novo Contato

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Nessa tela é possivel adicionar as informações do contato. Informe o nome, e-mail, papel e telefone (Somente o campo "Nome" é obrigatorio).

Leitura de Cartão de visitas

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Nessa tela, primeiramente o usuário será transferido para câmera do celular. Essa tela serve justamente para escanear o cartão de visita e automaticamente inserir as informações do contato. Aguarde a animação e confira as informações adicionada na tela.

Tela de Notas

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Nessa tela é possivel visualizar, acessar e adicionar notas para a oportunidade. Após clicar em qualquer "Notas" o usuário é redirecionado para a tela "Detalhe de Notas".
Detalhe das Notas

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Na tela de Detalhes o usuário encontra detalhes da nota, composto pelo Titulo e mensagem. Logo abaixo encontra-se o botão para adicionar novas notas.
Lista de Clientes

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Tela de Clientes:

Nela, o usuário consegue visualizar sua lista de clientes.


Interações

Searchbar: Utilizado para pesquisar e filtrar a Lista de Clientes.

Botão "Configurações: Ao ser clicado, o usuário é levado á Tela de Configurações

Lista de clientes: Composta por unidades de Clientes

Cliente: Cada cliente possui informações, o Código e seu nome.

Lista de Prospect

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Tela de Prospect:

Nela, o usuário consegue visualizar sua lista de prospect.


Interações

Searchbar: Utilizado para pesquisar e filtrar a Lista de Prospect.

Botão "Configurações: Ao ser clicado, o usuário é levado á Tela de Configurações

Lista de prospect: Composta por unidades de Prospect

Oportunidade: Cada prospect possui informações, o Código e seu nome.


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Quando clicado em uma das entidades é possível seus dados , oportunidades vinculadas, documentos associados na base de conhecimento ( não são os documentos da oportunidade ) e agenda especifica.

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Na opção Campos visíveis, é possível indicar os campos que irão ser visíveis das entidades Clientes e Prospect
Tela de Configurações

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Os campos de “Parâmetros” e “Dados de Login” são apenas informativos, não interativos. Os campos permitem a consulta rápida dos Dados de Login e dos Parâmetros.

Há também os botões “Voltar” e “Sair”. O botão “Voltar” leva o atendente de volta à Tela de Oportunidades, e o botão “Sair” leva o atendente de volta à Tela de Login. Se o botão “Sair” for acionado, um alerta aparecerá na tela do usuário.

Alerta do Botão "Sair" na Tela de Configurações

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O alerta que aparece quando o usuário clica o botão “Sair” explica ao usuário que todos os dados salvos dentro do aplicativo serão apagados. Caso o usuário clique no botão “Confirmar”, todas os dados salvos serão apagados e o usuário será levado à Tela de Login. Caso clique no botão “Cancelar”, dados continuarão salvos e o usuário será levado de volta à Tela de Configurações.
Troca de Filial

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É possível trocar de filial clicando no ícone Image Added

Será exibida a tela de seleção de filiais, se a filial for válida para o usuário logado será atualizado o aplicativo com dados da filial selecionada.


Suporte

Perguntas Frequentes (FAQs)

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