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01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	PC Sistemas
Segmento:	D&L
Módulo:	33 - Vendas Avançado
Versão/Release :	29.XXX (AGUARDAR CONCLUSÃO PROJETO)

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O objetivo deste processo é a criação de cadastro de metas mais flexíveis, para atender vários tipos de metas possíveis.

03. SOLUÇÃO

Rotina deve ter a opção de: Incluir, Editar, Pesquisar, Consultar e Excluir.

Manter Tipos de Meta.

Cadastros, tela a ser exibida caso usuário tenha permissão de acesso.

Inclusão de Períodos.

Cadastro de perfil e vinculo de funcionário.

Criar cadastros para definir funcionários responsáveis para definir metas à filial.

Configurações (tela exibida caso usuário possua a permissão de acesso 2 - Configurações da rotina 530).

Cadastro de Faixa Padrão.

Cadastro e Configuração das Metas.

Permitir Editar Parametrização de Meta.

Excluir Parametrização de Meta.

Cadastro e Configuração

Totvs custom tabs box

tabs	Procedimentos Iniciais, Tipos de Metas, Períodos, Perfis, Faixas
ids	passo1,passo2,passo3,passo4,passo5

Totvs custom tabs box items

default	yes
referencia	passo1

Parametrizações

Aviso
As rotinas WEB estão disponibilizadas através da plataforma WinThor Anywhere, para utilização é necessária a instalação. Para mais informações acesse o link: http://tdn.totvs.com/display/public/PCS/WinThor+Anywhere.

1. Acesse a rotina 801 - Atualização de Serviços Web, na versão XX.XX ou superior e atualize as opções:

- winthor-vendas-metas-3388
- winthor-vendas-metas

2. clique o botão Instalar.

3. Acesse a rotina 530 - Permitir Acesso a Rotina, opção rotina 3388 e marque confirme necessidade as permissões:

1 - Cadastros

2 - Configurações

3 - Permitir acessar parametrização de meta

4 - Parametrizações de Metas Principais

5 - Parametrização de Metas Secundárias

6 - Permitir acessar meta

7 - Permitir acessar prêmio

8 - Cadastrar Prêmio

9 - Aprovação de Meta

10 - Permitir acesso as metas dos líderes

11 - Permitir acesso a todas as metas

Menu Configurações

1. Acesse a rotina 3388 e clique o sub-menu 2 - Configurações;

Observação: caso a permissão 2 - Configurações da rotina 530, esteja desmarcada as opções relacionadas ao sub-menu Configurações permanecem desabilitadas.

2. Na tela Configurações são exibidas as opções:

- Parâmetros: parâmetros para construção das metas.
- Configuração Por Filial:Todas as configurações relacionadas a Filial para construção das metas.

Sub-Menu Parâmetros:

1.1 Ao clicar o botão Parâmetros é aberta tela Configuração de Parâmetros que exibe as seguintes formas para seleção e/ou preenchimento:

- Obter dias úteis: Quando a periodicidade da meta for diária, a obtenção de número de dias úteis dependerá desse parâmetro . Se for Geral usará os dias úteis cadastrados na rotina 309 ou se for por filial, a rotina 589.

- Número de períodos anteriores para apresentar dados históricos: Indica o número de períodos anteriores de dados históricos exibidos na edição da meta. Quando informado valor 0 (zero), não será apresentado nenhum dado histórico.

- Permite fazer revisão de metas já aprovadas (metas principais): Quando marcado como 'Sim', deve ter opção de selecionar o período para fazer a revisão.

- Define o número de dias úteis limite para edição de metas secundárias: Define o número de dias úteis para edição de metas secundárias após iniciado o período em questão. Caso seja 0, não permite editar metas de período já iniciados.
- Bloquear a apuração de meta quando existir venda mas não tiver meta: Bloqueia a apuração de metes caso exista venda mas sem uma meta estipulada.

1.2 Após realizadas as configurações de acordo com a necessidade da empresa,clique o botão Voltar.

Sub-Menu Configurações Por Filial

Objetivo: definir o(s) usuário(s) responsável(is) para lançar metas por filiais.

2.1 Ao clicar o botão Configurações Por Filial é exibida tela Pesquisa de Filiais, para seleção da (s) filial (ais) e construção da meta;

2.2 Selecione a filial desejada e clique o botão pesquisa ;

2.2.1 Caso clique o botão Visualizar e é exibida tela Configurações da Filial apenas para conferência das informações da filial selecionada;

Expandir

title	Editar Configuração da Filial

1. Na tela Pesquisa de Filiais selecione a Filial desejada e clique o botão Editar;

1.1 Na tela Configurações Por Filial clique o botão Localizar;

2.2.3 Na tela Pesquisa de Empregado/Usuário selecione o Nome/Matrícula desejado e botão Adicionar;

2.2.4 Clique o botão Salvar e posteriormente botão Confirmar;

Totvs custom tabs box items

default	no
referencia	passo2

Tipos de Meta

1. Acesse a rotina 3388, menu 1 - Cadastros;

2. No sub-menu Tipos de Meta, clique o botão Cadastrar;

Observação: caso a permissão 1 - Cadastros da rotina 530 esteja desmarcada o botão Cadastrar permanece desabilitado.

2. Na tela Cadastro de Tipos de Meta informe conforme necessidade os campos:

2.1 Descrição;

2.2 Filtros do Tipo de Meta;

Observação: pode ser selecionado 1 (um) ou mais filtros por tipo de meta.

2.3 Clique o botão Salvar;

Observação: caso clique o botão Salvar e Novo é gravado o tipo de meta e permanece na tela de Cadastro de Tipo de Meta para que seja cadastrada novo tipo de meta.

2.4 Marque a opção Confirmar na tela Tipo de Meta: Deseja salvar ?

Pesquisar Meta

1. Para pesquisar o tipo de meta cadastrado, clique o botão Pesquisar da caixa Tipo de Meta;

2. Note as metas e cadastradas. Caso clique o botão de pesquisa e note que são exibidas as opções de Visualizar, Editar ou Excluir a meta selecionada.

Expandir

title	Visualizar Meta

1. Caso necessite conferir a meta cadastrada clique o botão Visualizar e note que o campos permanecem desabilitados para edição.

Expandir

title	Editar Meta

1. Caso necessite alterar o cadastro, clique a opção Editar;

2. Podem ser alterados os campos Descrição e Filtro do Tipo de Meta (Sim ou Não. Se selecionada opção Sim, deve ser selecionada/marcada (s) a (s) opção (ões) desejada (s));

Expandir

title	Excluir Meta

1. Caso selecione a opção Excluir é exibida mensagem conforme imagem abaixo:

Observação: ao tentar excluir Tipo de Meta, caso esta já esteja sendo utilizada em uma parametrização de meta a rotina exibe mensagem Tipo de meta utilizado na parametrização de meta,não sendo possível a exclusão da mesma.

Totvs custom tabs box items

default	no
referencia	passo3

Períodos

1. Acesse o sub-menu Períodos e clique o botão Cadastrar:

Image Added

2. Informe/preencha o campo Descrição e Periodicidade, se Diária ou Mensal;

Image Added

Observações:

Para este exemplo selecionamos a periodicidade Diária, em que é obrigatório preenchimento de Ano e Filial;
Caso seja selecionada a periodicidade Mensal é obrigatório o preenchimento do campo Número de Meses, Mês Inicial e Ano.

Image Added

3. Informe/selecione conforme necessidade os campos: Mês, Ano e Filial;

4. Clique o botão Salvar;

Image Added

5. Realizados os registros necessários marque a opção Confirmar;

Image Added

Pesquisar Períodos

Totvs custom tabs box items

default	no
referencia	passo4

Totvs custom tabs box items

default	no
referencia	passo5

Construção de Metas

Totvs custom tabs box

tabs	Parametrização de Metas,Meta,Validação,Prêmio,
ids	passo1,passo2,passo3,passo4,

Totvs custom tabs box items

default	no
referencia	passo1

Totvs custom tabs box items

default	no
referencia	passo2

Totvs custom tabs box items

default	no
referencia	passo3

Totvs custom tabs box items

default	no
referencia	passo4

Apuração

Totvs custom tabs box

tabs	passo1,passo2,passo3
ids	passo1,passo2,passo3

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Card documentos

Informacao	Use esse box para destacar informações relevantes e/ou de destaque.
Titulo	IMPORTANTE!

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

Templatedocumentos

HTML

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