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Parametrizações

1. Acesse a rotina 801 - Atualização de Serviços Web, na versão XX.XX ou superior e atualize as opções:

- winthor-vendas-metas-3388
- winthor-vendas-metas

2. clique o botão Instalar.

3. Acesse a rotina 530 - Permitir Acesso a Rotina, opção rotina 3388 e marque confirme necessidade as permissões abaixo:

1 - Cadastros

2 - Configurações

3 - Permitir acessar parametrização de meta

4 - Parametrizações de Metas Principais

5 - Parametrização de Metas Secundárias

6 - Permitir acessar meta

7 - Permitir acessar prêmio

8 - Cadastrar Prêmio

9 - Aprovação de Meta

10 - Permitir acesso as metas dos líderes

11 - Permitir acesso a todas as metas

12 - Apurar Meta

13 - Editar nível do prêmio

14 - Permitir Fechar Meta

15 - Apurar Prêmio

16 - Permitir fechar prêmio

17 - Permitir fazer revisão/edição de metas principais

18 - Permitir fazer revisão/edição de metas secundárias

19 - Permitir finalizar todas as metas selecionadas

20 - Permitir aprovar todas as metas selecionadas

Menu Configurações


1. Acesse a rotina 3388 e clique o sub-menu 2 - Configuração e posteriormente botão Configurar;

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Observação: caso a permissão 2 - Configurações da rotina 530, esteja desmarcada as opções relacionadas ao sub-menu Configurações permanecem desabilitadas.

2. Na tela ConfiguraçõesConfiguração de Parâmetros são exibidas as opções:
- Parâmetros: parâmetros para construção das metas.
- Configuração Por Filial:Todas as configurações relacionadas a Filial para construção das metas.

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Sub-Menu Parâmetros:

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2.1 Obter os dias úteis ( se Geral ou Filial): quando marcada opção Filial, é utilizado do cadastro de dias úteis cadastrados na rotina 589 - Cadastrar dias úteis por filial. Quando marcada opção Geral, é utilizado os dias úteis cadastrados na rotina 309 - Cadastrar dias úteis de venda.

2.2 Define o número de dias úteis limite para edição de metas secundárias: define o número de dias úteis para edição de metas secundárias após iniciado o período em questão. Caso seja 0, não permite editar metas de período já iniciados.

2.3 Utilizar fornecedor de revenda: se selecionada opção Sim, para todos os filtros por fornecedor a rotina só irá trazer o fornecedor ou fornecedor principal. Se selecionada opção Não, traz todos os fornecedores.

2.4 Totalizar metas gerais: se selecionada opção Sim, a rotina totaliza metas gerais, quando existir maus de um tipo de meta para o Indicador a rotina faz o cálculo da fórmula para o indicador. Se selecionada opção Não, é necessário informar meta para o Tipo de Meta Geral e outros tipos de meta manualmente.

- Número de períodos anteriores para apresentar dados históricos: Indica o número de períodos anteriores de dados históricos exibidos na edição da meta. Quando informado valor 0 (zero), não será apresentado nenhum dado histórico.

- Permite fazer revisão de metas já aprovadas (metas principais): Quando marcado como 'Sim', deve ter opção de selecionar o período para fazer a revisão.

- Define o número de dias úteis limite para edição de metas secundárias: Define o número de dias úteis para edição de metas secundárias após iniciado o período em questão. Caso seja 0, não permite editar metas de período já iniciados.
- Bloquear a apuração de meta quando existir venda mas não tiver meta: Bloqueia a apuração de metes caso exista venda mas sem uma meta estipulada.

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1.2 Após realizadas as configurações de acordo com a necessidade da empresa,clique o botão Voltar.

Sub-Menu Configurações Por Filial

Objetivo: definir o(s) usuário(s) responsável(is) para lançar metas por filiais.

2. Ao clicar o botão Configurações Por Filial é exibida tela Pesquisa de Filiais, para seleção da (s) filial (ais) e construção da meta;

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3. Selecione a filial desejada e clique o botão pesquisa Image Removed;

4. Caso clique o botão Visualizar e é exibida tela Configurações da Filial apenas para conferência das informações da filial selecionada;

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Tipos de Meta

1. Acesse a rotina 3388, menu 1 - Cadastros;

2. No sub-menu Tipos de Meta, clique o botão Cadastrar;

Observação: caso a permissão 1 - Cadastros da rotina 530 esteja desmarcada o botão Cadastrar permanece desabilitado.

2. Na tela Cadastro de Tipos de Meta informe conforme necessidade os campos:

2.1 Descrição;

2.2 Filtros do Tipo de Meta;

Observação: pode ser selecionado 1 (um) ou mais filtros por tipo de meta.

2.3 Clique o botão Salvar;

Observação: caso clique o botão Salvar e Novo é gravado o tipo de meta e permanece na tela de Cadastro de Tipo de Meta para que seja cadastrada novo tipo de meta.

2.4 Marque a opção Confirmar na tela Tipo de Meta: Deseja salvar ?

Pesquisar Meta

1. Para pesquisar o tipo de meta cadastrado, clique o botão Pesquisar da caixa Tipo de Meta;

2. Note as metas e cadastradas. Caso clique o botão de pesquisa e note que são exibidas as opções de Visualizar, Editar ou Excluir a meta selecionada.

Períodos

1. Acesse o sub-menu Períodos e clique o botão Cadastrar:

2. Informe/preencha o campo Descrição e Periodicidade, se Diária ou Mensal;

Observações:

• Para este exemplo selecionamos a periodicidade Diária, em que é obrigatório preenchimento de Ano e Filial;
• Caso seja selecionada a periodicidade Mensal é obrigatório o preenchimento do campo Número de Meses, Mês Inicial e Ano.

3. Informe/selecione conforme necessidade os campos: Mês, Ano e Filial;

4. Clique o botão Salvar;

5. Realizados os registros necessários marque a opção Confirmar;

Pesquisar Períodos

1. Para pesquisar o período cadastrado, clique o botão Pesquisar da caixa Períodos;

2.Note os períodos cadastradas. Caso clique o botão pesquisa são exibidas as opções de Visualizar, Editar e Excluir.

Cadastro de Perfis

1. Acesse sub-menu Perfis e clique o botão Cadastrar;

2. Na página Cadastro de Perfil, informe o campo Descrição;

3. Informe/preencha o campo Identidade, que pode ser: Filial, Gerente, Coordenador, Supervisor ou Vendedor;

Observação: neste exemplo foi selecionada opção Vendedor.

Observação: caso seja selecionada a opção Filial do campo Identidade a opção Bônus permanece desabilitada para escolha conforme imagem abaixo:

4. Selecione a opção desejada no campo Bônus, se: Nenhum, Remuneração Variável, Comissão Variável ou Gratificação;

Observação: neste exemplo foi selecionado no campo Bônus a opção Remuneração Variável.

4.1 Preencha os campos % Fixo e % Variável conforme necessidade;

Observação: os valores, ou soma dos mesmos, informados nos campos % Fixo e % Variável devem ser/representar 100% do salário do colaborador, pois este colaborador vai receber o percentual fixo do salário e o restante vai depender se foi atingida ou não a meta do mês corrente. 

5. Realizados os registros necessários clique botão Salvar;

5.1 Marque a opção Confirmar da tela Perfil;

Pesquisar Perfil

1.1 Para pesquisar o perfil cadastrado, clique o botão Pesquisar da caixa Perfis;

1.2 Note os perfis cadastrados. Caso clique o botão de pesquisa note que são são exibidas as opções de Visualizar, Editar e Excluir.

Cadastro de Faixas

1. Acesse o sub-menu Faixas e clique o botão Cadastrar;

2. Na tela Cadastro de Faixa Padrão, preencha o campo Descrição;

3. Clique o botão Localizar para selecionar o Perfil desejado;

3.1 Após selecionado o Perfil desejado, note que o campo Tipo Bônus é preenchido conforme o perfil cadastrado anteriormente;

4. Selecione o Indicador desejado;

5. Na seção Cadastro Níveis preencha os campos % Final e Peso conforme necessidade;

Observação: a opção % Final corresponde ao % final da faixa que está sendo cadastrada no momento, já o Peso refere-se ao o peso que aquela faixa terá.

5.1 Clique o botão Adicionar;

Observações:

• O % Inicial é preenchido automaticamente pelo sistema, sub-intendesse que o primeiro nível sempre se inicia em 0 (zero) e vai até o % Final informado no campo.

• Caso fosse informado outro nível com % Final de 200, seguindo o que foi incluído anteriormente, o % Inicial da próxima faixa seria de 100,01 até o % Final de 200.

Validar Gravação:

• Os percentuais inicial e final devem ser exibidos/preenchidos com duas casas decimais;
• Na inserção de faixa, para cada nível (%inicial e %final) deve se definir só o % final;
• Quando for o 1º nível, o % inicial é zero;
• Quando for o 2º nível, o % inicial é o % final do 1º nivel mais 0,01, assim, assim, sucessivamente até chegar ao último nível com %999,99;
• o último nível, o peso, deve ser maior ou igual a 100 (cem);
• O peso deve ser crescente conforme a ordem dos níveis;
• O % inicial deve ser menor que o % final;
• Na gravação de edição ou inserção Não deve permitir que exista nível com intervalo dos percentuais dentro de outro nível. Todos os números de duas casas devem estar contemplados em algum nível. Exemplo: 1º nível: 0 a 80%. 2º nível 85% a 100%, 3º nível 105% a 999%. Ao tentar gravar essa faixa, deve apresentar erro porque entre o primeiro e segundo nível existe o intervalo  80,01% até 84,99% e 100,01% até 104,99.

5.2 Caso clique o botão de pesquisa são disponibilizada as opções de Editar ou Remover o perfil já cadastrado;

6.1 Caso selecione a opção Editar, é permitido editar/alterar apenas o Peso.

6.1 Realizados os registros desejados, clique o botão Salvar;

6.2 Clique a opção Confirmar da tela Faixa Padrão;

7. Note as faixas cadastradas ao clicar o botão Pesquisar;

7.1  Caso clique o botão de pesquisa note que são exibidas as opções de Visualizar, Editar ou Excluir a faixa selecionada.