Enviar e-mail para cliente, aprovar ou reabrir.
Dicionário: Foi criado um novo campo (NK7_HEDGE) na tabela NK7 de componentes; Criado também um novo parâmetro (MV_AGRO006) na SX6, para atender a aprovação de banking conforme solicitado no critério; Foi realizado o ajuste do parâmetro (MV_AGRO003) na SX6, que é o responsável pelo controle de aprovação do negócio, assim como solicitado no critério da tarefa; Realizado alteração no campo (N79_STATUS) na tabela N79, alteração essa que muda apenas o titulo do combobox de completar para trabalhando. Para os testes, foram realizados variados cenários alterando ambos os parâmetros MV_AGRO003 e MV_AGRO006, que implicam no fluxo do negócio, assim como também realizado a alteração de componentes que possuem hedge, no qual também implica na aprovação e na mudança de status para banking.** Exemplos de cenários para teste: -Não possuir o parâmetro de aprovação de negócio para um novo negócio e não possuir o parametro de aprovação de banking para um novo negócio, então logo ao cadastrar um novo negócio e já fixar um componente que possue hedge, ao confirmar o novo negócio passará diretamente para o status de finalizado. -Possuir apenas o parametro de aprovação de negócio mais o parametro de aprovação de banking para fixação, e ao realizar uma fixação no qual o negócio não possua um componente com hedge, ao confirmar a fixação que se encontra em status pendente a mesma irá para finalizado, se caso houver algum componente com hedge o mesmo irá para o status de trabalhando.
O e-mail de aceite do cliente, ao final deve integrar com um WF, ou seja o e-mail deve criar um WF no Protheus e aguardar retorno do cliente. Retornos esperados: Aceite ( ) Sim ( ) Não, e um campo para informar observação a respeito do aceite ou ajustes necessários.
O processo workflow nasce no negócio (OGA700) assim que é realizado o envio de e-mail ao cliente e finalizado após a resposta do cliente através do formulário de aceite ou ajuste. Porém, o processo não está sendo finalizado quando o aceite é realizado manualmente via menu. Critérios: - Verificar no aceite manual se o mesmo não possui um processo workflow iniciado para o aceite do cliente, caso existir o mesmo deverá ser finalizado, e também apagar o formulário gerado na base, assim não gerando sujeira de base.
- Deletar o registro na tabela N8G - referente ao vinculo de processo WF e rotina envolvida.
Será possível dar aceite manual, ou seja não usar a opção de envio de e-mail, ou mesmo depois de encaminhar o e-mail retornar um aceite manual.
Somente pode utilizar esta opção se o Negócio estiver com status interno "Completar", "Completo" ou "Trabalhando". Permitir enviar também, caso tenha contrato gerado, apenas com status de pré-contrato ou previsto. Ao acionar deve buscar pelo processo e layout (caso tenha no negócio) e trazer o e-mail para emissão. Ver exemplo na instrução de embarque. Após a geração do e-mail, gravar no negócio o layout utilizado. Ao encaminhar este e-mail passar o negócio para status de aceite “Aguardar”. O pré-contrato, precisa ser gerado no momento do envio da confirmação ao cliente (e-mail). Se não tiver envio de e-mail, ao clicar em "Aprov. Cliente", gerar o pré-contrato.
Será tratado posteriormente (em estudo): Também gravar o e-mail como um histórico (ver exemplo na instrução de embarque) ou se for possível localizar o arquivo gerado anexar como um Conhecimento. Retirado do critério de aceite, pois não há mais o status de Rejeitado: "Para enviar e-mail o status de aceite com cliente não pode estar como "Rejeitado".
Desejo enviar e-mail de aceite do negócio para a entidade/prospect:
Critérios:
Na tela de registro de negócios ter uma ação relacionada “Envio de Aceite".
Somente pode utilizar esta opção se o Negócio estiver com status “Pend.Envio”, “Aguardar” ou “Ajustar”.
Ao acionar deve buscar pelo processo e layout (caso tenha no negócio) e trazer o e-mail para emissão. Ver exemplo na instrução de embarque.
Após a geração do e-mail, gravar no negócio o layout utilizado.
Também gravar o e-mail como um histórico (ver exemplo na instrução de embarque) ou se for possível localizar o arquivo gerado anexar como um Conhecimento.
Ao encaminhar este e-mail passar o negócio para status “Aguardando”.
O pré-contrato, precisa ser gerado no momento do envio da confirmação ao cliente (e-mail). Permite desfazer a apuração realizada para que seja possível selecionar outros romaneios.
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