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Manual Operacional - Customizações BackOffice
1.1 Objetivo Desse Documento
1.2 Síntese
1.3 Instalando a Customização
1.4 Execução de Scripts
1.5 Executando o Instalador de Arquivos
1.6 Permissão de Acesso a Telas
1.6.1 Verificando o Perfil do Usuário
1.6.2 Liberando Acesso aos Menus
1.7 Observações Importantes
1.8 Requisitos
1.8.1 Processo customizado para lançar valores de Retificação e Suplementação no Orçamento
1.8.1.1 Pré-Requisitos / Parametrizações
1.8.1.2 Descrição do Processo
1.8.2 Req. 02 – Interface customizada para consulta dos valores orçados
1.8.2.1 Pré-Requisitos / Parametrizações
1.8.2.2 Descrição do Processo
1.8.3 Req. 03 – Anexo customizado no cadastro de Filial
1.8.3.1 Pré-Requisitos / Parametrizações
1.8.3.2 Descrição do Processo
1.8.4 Req. 04 – Anexo customizado no cadastro de Departamento
1.8.4.1 Pré-Requisitos / Parametrizações
1.8.4.2 Descrição do Processo
1.8.5 Req. 05 – Processo customizado de transferência de bens
1.8.5.1 Pré-Requisitos / Parametrizações
1.8.5.2 Descrição do Processo
1.8.6 Req. 06 – Interface customizada de aprovação de transferência de bens
1.8.6.1 Pré-Requisitos / Parametrizações
1.8.6.2 Descrição do Processo
1.8.7 Req. 07 – Alteração no processo "Integrar aquisição de compras" para solicitar código inicial dos patrimônios
1.8.7.1 Pré-Requisitos / Parametrizações
1.8.7.2 Descrição do Processo
1.8.8 Req. 08 – Alteração no processo "Alocação de patrimônios" para solicitar "Data de devolução"
1.8.8.1 Pré-Requisitos / Parametrizações
1.8.8.2 Descrição do Processo
1.9 Histórico de Atualização do Documento
1.9.1 Histórico de Versões
| Âncora | ||
|---|---|---|
|
...
Executar o script 'Totvs_Custom_Register_Action.sql';
Executar o script 'Totvs_Custom_Consolidated_All_SqlServer.sql'.
...
Nome do Arquivo | Diretório |
RM.Cst.Fiepe.BackOffice.Form.dll | C:\totvs\CorporeRM\RM.Net\Custom |
RM.Cst.Fiepe.BackOffice.Plugin.dll | C:\totvs\CorporeRM\RM.Net\Custom |
RM.Cst.Fiepe.BackOffice.Service.dll | C:\totvs\CorporeRM\RM.Net\Custom |
RM.Cst.Fiepe.BackOffice.Data.dll | C:\totvs\CorporeRM\RM.Net\Custom |
RM.Cst.Fiepe.BackOffice.IService.dll | C:\totvs\CorporeRM\RM.Net\Custom |
RM.Cst.Fiepe.BackOffice.Intf.dll | C:\totvs\CorporeRM\RM.Net\Custom |
...
- O usuário deve acessar o RM.exe em C:\totvs\CorporeRM\RM.Net
- Acessar TOTVS Serviços Globais | Segurança | Usuário;
- No campo (Sistema: ) selecione o produto correto;
- Busque pelo usuário desejado e clique em editar;
- Navegue até a aba Segurança;
- Verifique qual é o perfil do usuário (Como mostra na imagem exemplo abaixo o perfil é DBA);
Figura – Permissão - Passo 1 
Figura – Permissão - Passo 2
...
- TOTVS Serviços Globais | Segurança | Perfis;
- No campo (Sistema: ) selecione o produto correto;
- Busque pelo perfil desejado e clique em editar (como no exemplo acima o perfil será DBA);
- Navegue até a aba Acesso a Menus;
- Procure pelas customizações e selecione as desejadas;
- Clique em Permitir Acesso e depois em Ok.
...
Para o correto funcionamento do Novo Gerenciador de Jobs algumas configurações devem ser observadas. Dentro da pasta "X:\totvs\CorporeRM\RM.Net" cinco arquivos precisam ser verificados. São eles:
...
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| Âncora | ||||
|---|---|---|---|---|
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| Âncora | ||||
|---|---|---|---|---|
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Não se aplica.
| Âncora | ||||
|---|---|---|---|---|
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Foi desenvolvida uma interface customizada para lançamento de valores de Retificação e Suplementação no Orçamento. A tela fica localizada no TOTVS Gestão de Estoque, compras e faturamento, menu Customização – Cadastro de Valores Orçados, conforme imagem abaixo:
O usuário irá visualizar todos os orçamentos cadastrados, e poderá incluir, editar ou excluir os registros:
Ao incluir um novo registro, o usuário deverá inserir o Período, Natureza do Orçamento e Centro de Custo. Serão carregados na grid todos os Itens do Período de orçamento.
Apenas o campo Orçado estará disponível para edição do valor:
Após inserir o valor Orçado, o mesmo será bloqueado e o usuário poderá inserir apenas Retificação ou Suplementação, porém, não poderá incluir ambos os campos simultaneamente:
Após a inclusão da retificação ou suplementação, os campos serão limpos e o valor inserido irá substituir o atual valor do Orçado. Ao salvar o registro, a customização irá atualizar os valores nas tabelas nativas do produto.
Na tela de Consulta de Valores Orçados (Requisito 2) o usuário conseguirá visualizar a composição do valor Orçado, consultando detalhadamente quais foram os valores inseridos no campo Retificação e Suplementação.
Obs.: Todas as regras do produto serão respeitadas na inclusão, alteração ou exclusão dos orçamentos.
| Âncora | ||||
|---|---|---|---|---|
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| Âncora | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Não se aplica.
| Âncora | ||||
|---|---|---|---|---|
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Foi desenvolvida uma tela customizada "Consulta de valores de orçamento" disponível em TOTVS Gestão de Estoque, Compras e Faturamento | Customização.
A partir dessa tela o usuário poderá consultar o detalhamento de todos os Orçamentos realizados pela tela customizada "Cadastro de Valores Orçados" (Requisito 01). Ao acessá-la, o usuário irá visualizar duas Abas principais, "Dados da Consulta" e "Consulta". A partir da primeira, o usuário terá opções de realizar filtros pelas sub-abas Centro de Custo, Período e Natureza exatamente como funciona na tela nativa "Consulta de valores do orçamento" disponível em TOTVS Gestão de Estoque, Compras e Faturamento | Orçamento.
Após o preenchimento dos filtros, a Aba "Consulta" irá exibir todos os Orçamentos encontrados e irá lista-los em uma grid com todas as informações disponíveis. Ao clicar em uma das seguintes colunas, uma janela será exibida informando o detalhamento do somatório realizado:
- Orçado
- Retificado
- Suplementado
- Transposto Positivo
- Transposto Negativo
- Excedente
- Realizado
...
O objetivo deste requisito é detalhar a interferência customizada que será realizada no processo "Alocação de patrimônio" disponível em TOTVS Gestão Patrimonial | Cadastros | Patrimônio | Processos.
Na etapa "Informação de dados para a alocação" será disponibilizado um campo customizado "Data de devolução" para que o usuário preencha. Este campo é de preenchimento obrigatório e somente será possível avançar desta etapa ao preenchê-lo. Caso seja selecionada uma data menor que a data atual, será emitida a mensagem: "Não é permitido selecionar uma data inferior à data atual".
Ao finalizar o processo, o valor informado no campo "Data de Devolução" será salvo em tabela customizada (ZALOCACAO).
Observações:
- A "Data de devolução" não será visualizada na interface nativa de "Consulta de alocação". Para visualizá-la o cliente deverá desenvolver relatórios com essa informação.
- A "Data de devolução" é solicitada para os tipos de alocação "Interna" ou "Externa" e NÃO deve ser solicitada para o tipo de alocação "Retorna para controle atual".
| Âncora | ||||
|---|---|---|---|---|
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