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No SIGATMS, acesse Atualizações > Comercial > Perfil do Cliente.
Na tela Perfil do Cliente, clique em Incluir.
Na sequência á apresentada a tela Perfil do Cliente - Incluir, dividida nas seguintes abas:
Comercial: nesta aba são informados os dados relacionados ao perfil comercial do cliente, permitindo determinar como serão gerados os CTRCs e suas características.
Financeiro: nesta aba são informados os dados relacionados ao perfil financeiro do cliente, permitindo determinar como serão geradas as faturas a receber, comprovantes de entrega, entre outrosReentrega: nesta aba são apresentados os campos relacionados ao perfil de reentrega do cliente, permitindo configurar como deverá ser realizada a reentrega ao cliente destinatário, caso ele não possa receber a carga transportada na data planejada.
Refaturamento: nesta aba são apresentados os campos relacionados ao perfil de refaturamento do cliente, permitindo configurar os dados de cobrança e valores para a geração dos documentos de refaturamento.
Armazenagem: nesta aba são apresentados os campos relacionados ao perfil de armazenagem do cliente, permitindo a configuração dos dados de cobrança e valores para a geração de documentos de armazenagem.
TDA: nesta aba é informado se o transportador cobrará taxas adicionais, nos casos em que o remetente e/ou destinatário estiverem localizados em regiões de difícil acesso.
Na aba Comercial, informe os dados necessários para este cadastro.
Em seguida, selecione a aba Financeiro e complete as informações financeiras relacionadas ao perfil do cliente.
Confira os dados e confirme.
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Ação | Descrição |
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Outras Ações > Separar Estados - <F4> | Permite selecionar os Estados que poderão ser aglutinados no momento da geração da fatura do cliente. O Sistema apresenta a tela Separar Estados, na qual são lisitados os Estados cadastrados na tabela 12 - Unidade Federativa (ambiente Configurador). É possível selecionar um ou vários Estados ao clicar em Marca/Desmarca Todos os Estados. |
Outras Ações > Tipos de Documentos - <F5> | Permite selecionar os tipos de documentos que poderão ser aglutinados no momento da geração da fatura do cliente. O Sistema apresenta a tela Tipos de Documentos, sendo possível selecionar um ou vários documentos ao clicar em Marca/Desmarca Todos os documentos. |
Outras Ações > Faturamento Diferenciado - <F6> | Ao clicar em em Fatur. Dif. é preenchido o campo de mesmo nome, para determinar um tratamento diferenciado na geração de documentos de transporte (cálculo do frete) no que diz respeito à geração de faturas. Os documentos terão o faturamento realizado pelo Contas a Receber e não pelos Documentos de Transporte. Este campo somente será habilitado quando o faturamento estiver configurado para ser feito realizado a partir dos documentos de transporte (MV_TMSMFAT igual a 2). |
05. TELA PERFIL CLIENTE - INCLUIR -
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ABA COMERCIAL
Visão Geral
Esta aba permite informar os dados relacionados ao perfil comercial do cliente, permitindo determinar como serão gerados os CTRCs e suas características.
Principais Campos e Parâmetros
Campo | Descrição |
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Cliente | Código do cliente que terá seu perfil cadastrado. |
Cli. Agrupto | Este campo é Campo utilizado para determinar o código do cliente de agrupamento para efeito de pagamento de frete. EssaEsta informação é utilizada para realizar o agrupamento de notas fiscaisNotas Fiscais do cliente de remetentes diferentes, cuja finalidade é determinar um único valor de cobrança, fazendo a proporção entre o peso das notas fiscais de cada remetente. Desta forma, será gerado o número de documentos necessários, dos quais o somatório do valor do frete resulta em um único valor originado por todas as notas fiscaisNotas Fiscais do cliente remetente. |
Loja | Loja do cliente que terá seu perfil cadastrado. |
Cond. Frete | Este campo está associado ao cadastro Pagadores de Frete, que permite definir regras de pagamento do frete entre o remetente, o destinatário, o consignatário e o despachante. A regra será verificada no momento da digitação da entrada da nota fiscalNota Fiscal do cliente para a sugestão do devedor do frete. Pode ser preenchido com: 01 - Paga: Determina se o cliente será o responsável pelo pagamento do frete. |
Pes. Max. CTRC | Peso máximo permitido por conhecimento de frete. Esta informação é utilizada para quebra na geração dos CTRCs (Conhecimento de Transporte Rodoviário de Cargas). Quando for excedido o peso, é gerado um novo CTRC. |
NFS por CTRC | Número máximo permitido de notas fiscais por conhecimento de frete, informação utilizada para quebra das notas fiscais na geração dos CTRCs (Conhecimento de Transporte Rodoviário de Cargas). Quando for excedido o peso, é gerado um novo CTRC. |
REC. Frt. Cot. | Define se o frete informado na cotação deve ser recalculado ou se devem ser mantidos os valores informados no documento fiscal. |
06. TELA PERFIL CLIENTE - INCLUIR -
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ABA FINANCEIRO
Visão Geral
Esta aba permite informar os dados relacionados ao perfil financeiro do cliente, permitindo determinar como serão geradas as faturas a receber, comprovantes de entrega, entre outros.
Principais Campos e Parâmetros
Campo | Descrição |
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Base Fatura | Determina a forma de geração das faturas do cliente (manual ou automática) e de seleção dos títulos pertencentes a elas. Pode ser preenchido com: Manual: As faturas serão geradas manualmente na Fatura Manual que está disponível nos ambientes Financeiro (SIGAFIN) ou Gestão de Transportes (SIGATMS). |
Tipo de Fatura | Indica o período em que será gerada a fatura automática e estará disponível apenas se o campo Base Fatura tiver o conteúdo preenchido com 1 - Data de Emissão ou 2 - Data de Entrega. |
Comprovante de Entrega | Indica se o cliente utiliza comprovante de entrega. Caso afirmativo, antes de gerar a fatura automática é necessário informar em Comprovante de Entrega os documentos recebidos e imprimir o comprovante de entrega. |
Separa Cliente | Permite que as faturas automáticas sejam geradas separadas por tipos de cliente. As opções do campo são as seguintes: 0 - Não separa: Não há separação de faturas por outros clientes, além do devedor. |
Separa Estados | Indica os estados relacionados ao cliente, permitindo aglutinar os documentos dentro deste perfil. É preenchido automaticamente pelo sistema quando executada a opção Separar Estados. |
Separa Tipo | Indica os tipos de documentos relacionados ao cliente, permitindo aglutinar os documentos dentro deste perfil. É preenchido automaticamente pelo sistema quando executada a função Tipos de Documentos. |
Faturamento Diferenciado | Determina um tratamento diferenciado na geração de documentos de transporte (cálculo do frete) no que diz respeito à geração de faturas. O campo somente será habilitado quando o faturamento estiver configurado para ser feito a partir dos documentos de transporte. A configuração desse campo é feita ao clicar em Fatur. Dif. No Cálculo do Frete, o sistema verifica o campo Fatur. Difer. e, caso o documento a ser gerado esteja nele contido, o tratamento para o faturamento será diferenciado e, automaticamente, gerado um título no Contas a Receber. |
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