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  1.  No SIGATMS, acesse Atualizações > Comercial > Perfil do Cliente.

  2.  Na tela Perfil do Cliente, clique em Incluir.

  3.  Na sequência á apresentada a tela Perfil do Cliente - Incluir.

    1. Reentrega: nesta aba são apresentados os campos relacionados ao perfil de reentrega do cliente, permitindo configurar como deverá ser realizada a reentrega ao cliente destinatário, caso ele não possa receber a carga transportada na data planejada.

    2. Refaturamento: nesta aba são apresentados os campos relacionados ao perfil de refaturamento do cliente, permitindo configurar os dados de cobrança e valores para a geração dos documentos de refaturamento.

    3. Armazenagem: nesta aba são apresentados os campos relacionados ao perfil de armazenagem do cliente, permitindo a configuração dos dados de cobrança e valores para a geração de documentos de armazenagem.

    4. TDA: nesta aba é informado se o transportador cobrará taxas adicionais, nos casos em que o remetente e/ou destinatário estiverem localizados em regiões de difícil acesso.

  4.  Na aba Comercial, informe os dados necessários para este cadastro.

  5.  Em seguida, selecione a aba Financeiro e complete as informações financeiras relacionadas ao perfil do cliente.

  6.  Confira os dados e confirme.

...

Campo

Descrição

Cliente

Código do cliente que terá seu perfil cadastrado.

Cli. Agrupto

Campo utilizado para determinar o código do cliente de agrupamento para efeito de pagamento de frete.

Esta informação é utilizada para realizar o agrupamento de Notas Fiscais do cliente de remetentes diferentes, cuja finalidade é determinar um único valor de cobrança, fazendo a proporção entre o peso das notas fiscais de cada remetente. Desta forma, será gerado o número de documentos necessários, dos quais o somatório do valor do frete resulta em um único valor originado por todas as Notas Fiscais do cliente remetente.

Loja

Loja do cliente que terá seu perfil cadastrado.

Cond. Frete

Este campo está associado ao cadastro Pagadores de Frete (TMSA110), que permite definir regras de pagamento do frete entre o remetente, o destinatário, o consignatário e o despachante.

A regra será verificada no momento da digitação da entrada da Nota Fiscal do cliente para a sugestão do devedor do frete. 

Pode ser preenchido com:

01 - Paga:

Determina

determina se o cliente será o responsável pelo pagamento do frete.
02 - Não Paga:

O

 o cliente não será responsabilizado pelo pagamento do frete.

Pes. Max. CTRC

Peso máximo permitido por conhecimento Conhecimento de freteFrete.

Esta informação é utilizada para quebra na geração dos CTRCs (Conhecimento de Transporte Rodoviário de Cargas).

Quando for excedido o peso, é gerado um novo CTRC.

NFS por CTRC

Número máximo permitido de notas fiscais Notas Fiscais por conhecimento Conhecimento de freteFrete, informação utilizada para quebra das notas fiscais Notas Fiscais na geração dos CTRCs (Conhecimento de Transporte Rodoviário de Cargas).

Quando for excedido o peso, é gerado um novo CTRC.

REC. Frt. Cot.

Define se o frete informado na cotação deve ser recalculado ou se devem ser mantidos os valores informados no documento fiscal.

06. TELA PERFIL CLIENTE - INCLUIR - ABA FINANCEIRO

Visão Geral

Esta aba permite informar os dados relacionados ao perfil financeiro do cliente, permitindo determinar como serão geradas as faturas a receber, comprovantes de entrega, entre outros.

Principais Campos e Parâmetros

CampoDescrição
Base Fatura

Determina a forma de geração das faturas do cliente (manual ou automática) e de seleção dos títulos pertencentes a elas.Pode ser preenchido com:

  • Manual
: As
  • . as faturas serão geradas manualmente na Fatura Manual que está disponível nos ambientes Financeiro (SIGAFIN) ou Gestão de Transportes (SIGATMS).
  • Data de Emissão: As faturas serão geradas automaticamente pela Fatura Automática. Durante o processamento, os títulos a faturar serão selecionados pela data de emissão do documento.
  • Data de entrega: As faturas serão geradas automaticamente pela Fatura Automática. Durante o processamento, os títulos a faturar serão selecionados pela data de entrega do documento.
Tipo de FaturaIndica o período em que será gerada a fatura automática e estará disponível apenas se o campo Base Fatura tiver estiver com o conteúdo preenchido com igual a 1 - Data de Emissão ou 2 - Data de Entrega.
Comprovante de Entrega

Indica se o cliente utiliza comprovante de entrega.

Caso afirmativo, antes de gerar a fatura automática é necessário informar em Comprovante de Entrega os documentos recebidos e imprimir o comprovante de entrega.

Separa Cliente

Permite que as faturas automáticas sejam geradas separadas por tipos de cliente.

As opções do campo são as seguintes:

0 - Não separa:

Não

não há separação de faturas por outros clientes, além do devedor.
1 - FOB-Remetente:

Caso

 se o

conhecimento seja

Conhecimento for FOB, o sistema gera uma fatura separada para cada remetente

;

.
2 - CIF-destinatário:

Caso

se o

conhecimento seja

Conhecimento for CIF, o sistema gera uma fatura separada para cada destinatário.
3 - CIF-consignatário:

Caso

se o

conhecimento seja

Conhecimento for CIF, o sistema gera uma fatura separada para cada consignatário.
4 - FOB-consignatário:

Caso

se o

conhecimento seja

Conhecimento for FOB, o sistema gera uma fatura separada para cada consignatário.
5 - CIF-despachante:

Caso

se o

conhecimento

Conhecimento seja CIF, o sistema gera uma fatura separada para cada despachante.
6 - FOB-despachante:

Caso

 se o

conhecimento

Conhecimento seja FOB, o sistema gera uma fatura separada para cada despachante.

Separa Estados

Indica os

estados

Estados relacionados ao cliente, permitindo aglutinar os documentos dentro deste perfil.

É preenchido automaticamente pelo sistema quando executada a opção Separar Estados.

Separa Tipo

Indica os tipos de documentos relacionados ao cliente, permitindo aglutinar os documentos dentro deste perfil.

É preenchido automaticamente pelo sistema quando executada a função Tipos de Documentos.

Faturamento Diferenciado

Determina um tratamento diferenciado na geração de documentos de transporte (cálculo do frete) no que diz respeito à geração de faturas.

O campo somente será habilitado quando o faturamento estiver configurado para ser feito efetuado a partir dos documentos de transporte.

A configuração desse deste campo é feita efetuada ao clicar clicar  em Fatur. Dif. 

No Cálculo do Frete, o sistema verifica o campo  Fatur. DiferDif. e e, caso o documento a ser gerado esteja nele contido, o tratamento para o faturamento será diferenciado e, automaticamente, gerado um título no Contas a Receber.

07. TELA PERFIL CLIENTE - INCLUIR -

...

ABA REENTREGA

Visão Geral

Esta aba permite visualizar os campos relacionados ao perfil de reentrega do cliente, permitindo configurar como deverá ser realizada a reentrega ao cliente destinatário, caso ele não possa receber a carga transportada na data planejada.

Principais Campos e Parâmetros

Campo

Descrição

Pg. Reentrega

Indica se o cliente deve ou não pagar a reentrega da mercadoria.

%1ª Reentrega

Indica o percentual a ser pago na primeira reentrega.

%2ª Reentrega

Indica o percentual a ser pago na segunda reentrega.

%3ª Reentrega

Indica o percentual a ser pago na terceira reentrega.

%Demais

Indica o percentual a ser pago pelas demais reentregas, após terem sido realizadas mais de três tentativas de reentrega.

Valor Máximo

Indica o valor máximo do documento de reentrega.

Valor Fixo

Indica um valor fixo para a reentrega.

Bas. Cal. Reen.

Permite calcular o documento de reentrega, com base de cálculo no valor com ou sem imposto do documento original, de acordo com as seguintes opções:

1 - Frete com Imposto

.

;
2 - Frete sem Imposto.

Prim. Reentre.

Indica a partir de qual tentativa de reentrega se gera o documento de cobrança da reentrega.

08. TELA PERFIL CLIENTE - INCLUIR -

...

ABA REFATURAMENTO

Visão Geral

Nesta aba são apresentados os campos relacionados ao perfil de refaturamento do cliente, permitindo configurar os dados de cobrança e valores para a geração dos documentos de refaturamento.

Principais Campos e Parâmetros

Campo

Descrição

Pg. Refatura

Indica se o cliente deve ou não pagar o refaturamento.

% Sobre Frete

Indica o percentual de cobrança do refaturamento, calculado sobre o valor do frete original sem impostos.

Min. Doc. Orig

Determina qual é o valor mínimo do documento original que permite realizar a cobrança do refaturamento.

09. TELA PERFIL CLIENTE - INCLUIR -

...

ABA ARMAZENAGEM

Visão Geral

Nesta aba são apresentados os campos relacionados ao perfil de armazenagem do cliente, permitindo a configuração dos dados de cobrança e valores para a geração de documentos de armazenagem.

Principais Campos e Parâmetros

CampoDescrição
Pg. ArmazenagIndica se o cliente deve ou não pagar a armazenagem da mercadoria.

10. TELA PERFIL CLIENTE - INCLUIR -

...

ABA TDA

Visão Geral

Nesta aba é informado se o transportador cobrará taxas adicionais, nos casos em que o remetente e/ou destinatário estiverem localizados em regiões de difícil acesso.

Principais Campos e Parâmetros

CampoDescrição
Paga TDA

Determina em que momento o cliente, paga a Taxa de Difícil Acesso . Podendo ser(TDA):

1 - Coleta

.


2 - Entrega

.


3 - Coleta e Entrega

.


4 - Coleta ou Entrega

.

11. TELA PERFIL CLIENTE - INCLUIR -

...

ABA EDI

Principais Campos e Parâmetros

CampoDescrição
EDI Automat.

Indica se o cliente utiliza EDI automático. Sendo:

0 - Não Utiliza.
1 - Lote s/ Cálculo.
2 - Lote c/ Cálculo.

Lote EDI Aut.

Indica se no EDI automático, caso o cliente utilize, será criado lotes por: 

1 - Por processamento.
2 - Por destinatário.

Frt. EDI Aut

Indica se o valor do frete será:

1 - Assume Frete.
2 - Somente Informativo.

Agend. Autom.

Indica se será gerado agendamento automaticamente, após a importação do arquivo MRP.

Conf. Ag. Aut.

Indica se o agendamento gerado pelo MRP, será confirmado automaticamente. Gerando assim, a solicitação de coleta.

12. TELA PERFIL CLIENTE - INCLUIR -

...

ABA OUTROS

Principais Campos e Parâmetros

CampoDescrição
Inc. Produtos

Define como será o comportamento durante o cálculo Cálculo do frete (TMSA200) quando o tratamento de incompatibilidade de produtos (ONU) estiver ativo (MV_TMSINCO = .T.) .

1 - Bloqueia o

Lote

lote.
2 - Separa os documentos com produtos divergentes em CTRCs distintos conforme a divergência.

Sep Cod. Neg.

Indica se as faturas automáticas serão separadas por código de negociação.

...

  • DUO - Perfil do Cliente. 
  • DWZ - Ajuste Base de Cálculo Componente TDA.

14. 

...

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