Linha Microsiga Protheus

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O fluxo de alçadas do módulo de compras restringe a manutenção dos documentos de compras emitidos pela empresa aos usuários que possuem permissão para tais ações, bem como, a análise e aprovação dos processos de compras realizados pela empresa. Isto viabiliza a redução de erros na emissão de documentos e garante o controle e gerenciamento dos gastos das compras realizadas. O controle de alçadas reduz os custos operacionais, pois, impede que seja feita uma solicitação de produto ou grupo de produtos, que esteja fora da alçada do solicitante, ou ainda, que seja efetuado um pedido de compras por um comprador ou grupo de compradores que não possui direitos para realizar este procedimento. Desta forma, permite que todo grupo de usuários, devidamente cadastrado como um grupo de solicitantes tenha direito, por exemplo, de comprar materiais de escritório. Ao mesmo tempo, é possível aumentar ou restringir direitos de um usuário pertencente a este grupo.


Painel
titleGrupo de Aprovação


Neste cadastro, os aprovadores são associados em grupos, conforme a hierarquia de aprovação definida pela empresa. O objetivo desse cadastro é fornecer a árvore de aprovação para os documentos de compra. Nesse cadastro é definido o nível de aprovação dos usuários dentro do grupo de aprovação, define também a hierarquia de aprovação do grupo. Ao gerar o fluxo de aprovação, o sistema passa somente ao próximo nível quando o atual estiver aprovado (e assim até todos os níveis aprovarem o documento). Há ainda a possibilidade de configuração de diferentes tipos de aprovação ao utilizar o campo Tipo de Liberação.

Os documentos envolvidos são:

  • Autorização de Entrega.
  • Solicitação ao Armazém.
  • Cotações.
  • Contrato de Parceria.
  • Medições.
  • Nota Fiscal.
  • Pedido de Compra.
  • Solicitações de Compra.
  • Solicitação de Transferência de Produto Entre Filiais/Armazém.


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titleCadastros


  1. Cadastrar Grupo de Aprovação
    1. Acessar o modulo Compras > Atualizações > Administração de Compras > Grupo de Aprovação (MATA114)
    2. Clique Incluir
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  2. Cadastrar Aprovador
    1. Acessar o módulo Compras > Atualizações > Administração de Compras > Aprovador (MATA095)
    2. Clique Incluir
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  3. Cadastrar Perfil do Aprovador
    1. Acessar o modulo Compras > Atualizações > Administração de Compras > Perfil do Aprovador (COMA210)
    2. Clique Incluir
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Painel
titleVinculo dos cadastros


VINCULOS



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titleProcessos utilizados no Protheus


Qual aprovador terá qual Perfil de aprovação.

Tem objetivo determinar limites de aprovação que serão considerados para cada aprovador que é associado ao grupo de aprovação. Com isso, no caso de troca de limites é possível a alteração de todos os aprovadores que possuem este perfil.


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Nível (AL_NIVEL): Nível do aprovador dentro da hierarquia do Grupo de Aprovação. Quanto maior o nível, maior a posição hierárquica.


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Painel
titleIndustrializador



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titleProcessos Utilizados no Protheus
  1. Cadastrar Locais de Estoque

Nesta operação, o Encomendante adquire as matérias-primas necessárias e as encaminha ao Industrializador para serviços de beneficiamento.

* O próprio Encomendante pode fornecer também os produtos intermediários e materiais de embalagem, que são adquiridos dos fornecedores e entregues diretamente ao Industrializador, sem que transitem pelo estabelecimento do Encomendante.

Painel
titleFluxo Operacional

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Fornece determinados insumos porem precisa ser beneficiado ou receber qualquer tipo de tratamento ao qual ele não realiza, esse insumo é entregue diretamente em um estabelecimento industrializado (executor da encomenda)

O procedimento é realizado através de duas notas fiscais:

Fluxo:

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1ª Nota Fiscal emitida em nome do estabelecimento adquirente (encomendante).

Cadastrar Locais de Estoque
  • Acessar o modulo Estoque/Custos
  • Acessar o Menu > Atualizações > Produto > Locais de estoque
  • Clique Incluir
    • Informe os campos obrigatórios
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    Cadastrar produto
  • Acessar o modulo Estoque/Custos
  • Acessar o Menu > Atualizações > Produto > Produtos
  • Clique Incluir
  • Informe os campos obrigatórios e preencha PA no campo Tipo.
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    • Clique em confirmar.
    Cadastrar Tipo de entrada e saída.
  • Acessar o modulo Estoque/Custos
  • Acessar o Menu > Atualizações > Movimentações > Fiscais > Tes
  • Clique Incluir
    • Informe os campos obrigatórios, informando os campos Tipo do TES igual a E-Entrada, Atu.Estoque igual a N-Não e Poder Terc. igual a N-Não Controla
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  • Clique Salvar
  • Clique Incluir
  • Informe os campos obrigatórios, informando os campos Tipo do TES igual a E-Entrada, Atu.Estoque igual a S-Sim e Poder Terc. igual a R-Remessa.
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  • Condição de pagamento
    1. Acessar o modulo Estoque/Custos
    2. Acessar o Menu > Atualizações > Financeiro > Condição de Pagamento > Condição de pagamento
    3. Clique Incluir
    4. Informe os campos obrigatórios
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    • Cadastro Cliente
  • Acessar o modulo Faturamento
  • Acessar o Menu > Atualizações > Cadastros > Cliente
  • Clique Incluir
    • Informe os campos obrigatórios
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    Cadastro de Saldo inicial
  • Acessar o modulo de Estoque/Custos
  • Acessar o Menu > Atualizações > Saldos> Iniciais
  • Clique incluir
    • Informe os campos obrigatórios
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    Documento de saída de venda.
  • Acessar o modulo Faturamento
  • Acessar o Menu > Atualizações > Pedidos > Pedidos de Venda
  • Clique Incluir
  • Informe os campos obrigatórios
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  • Confirme a operação
  • Selecione o pedido Outras Ações > Prep Doc Saída
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  • Seguir Fluxo de preparação de documento de saída
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    • Confirme a operação.
    2º Nota Fiscal emitida para acompanhar o transporte dos insumos para o estabelecimento industrializador.
    Realizar os passos acima porem para destinar ao industrializador

    Autor da encomenda

    O estabelecimento encomendante deverá gerar Nota Fiscal de remessa simbólica ao estabelecimento industrializador.

    Fluxo:

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    Primeiramente, é necessário realizar a entrada da Nota Fiscal de Remessa Simbólica que o Fornecedor encaminha ao Encomendante.

    Cadastrar Locais de Estoque
  • Acessar o modulo Estoque/Custos
  • Acessar o Menu > Atualizações > Produto > Locais de estoque
  • Clique Incluir
    • Informe os campos obrigatórios
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    Cadastrar produto
  • Acessar o modulo Estoque/Custos
  • Acessar o Menu > Atualizações > Produto > Produtos
  • Clique Incluir
  • Informe os campos obrigatórios e preencha PA no campo Tipo.
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    • Clique em confirmar.
    Cadastrar Tipo de entrada e saída.
  • Acessar o modulo Estoque/Custos
  • Acessar o Menu > Atualizações > Movimentações > Fiscais > Tes
  • Clique Incluir
  • Informe os campos obrigatórios, informando os campos Tipo do TES igual a E-Entrada, Atu.Estoque igual a S-Sim e Poder Terc. igual a N-Não Controla
  • Informar o campo TES Rem. Simbolica com o TES de saída que deve ser cadastro conforme exemplo H
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  • Clique Salvar
  • Clique Incluir
  • Informe os campos obrigatórios, informando os campos Tipo do TES igual a S-Saida, Atu.Estoque igual a S-Sim e Poder Terc. igual a R-Remessa.
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  • Clique Incluir
    • Informe os campos obrigatórios, informando os campos Tipo do TES igual a E-Entrada, Atu.Estoque igual a S-Sim e Poder Terc. igual a D-Devolução.
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  • Condição de pagamento
    1. Acessar o modulo Estoque/Custos
    2. Acessar o Menu > Atualizações > Financeiro > Condição de Pagamento > Condição de pagamento
    3. Clique Incluir
    4. Informe os campos obrigatórios
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  • Cadastro Fornecedor
    1. Acessar o modulo Estoque/Custos
    2. Acessar o Menu > Atualizações > Cadastros > Fornecedores
    3. Clique Incluir
    4. Informe os campos obrigatórios
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    • Cadastro Fornecedor
    1. Acessar o modulo Estoque/Custos
    2. Acessar o Menu > Atualizações > Cadastros > Fornecedores
    3. Clique Incluir
    4. Informe os campos obrigatórios
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    Ao digitar o Documento de Entrada, o produto comprado ENTRARÁ no estoque, mesmo sabendo que ele foi enviado diretamente ao Industrializador pelo Fornecedor.
  • Acessar o modulo Estoque/Custos
  • Acessar o Menu > Atualizações > Movimentações > Fiscais > Documento de entrada
  • Clique Incluir
  • Informe os campos obrigatórios
  • Informe os produtos provenientes na nota fiscal, tais como o serviço ou insumo aplicado no produto. E seus campos obrigatórios.
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  • Clica no botão salvar
  • Na rotina de Documento de Entrada, selecione a nota que você acabou de incluir e clique na opção
    “Doc.vinculado > Vincular > Alterar”.
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    • Na linha de dados abaixo escolha ”Encomendante” no campo “Operação”.
    a. Informe a série e o número da Nota Fiscal de Remessa que o Fornecedor enviou ao Industrializador (cópia da NF).
    b. Informe o código do     Industrializador no campo “Fornecedor” e a quantidade que foi entregue a ele (normalmente é a mesma quantidade da Nota Fiscal de Remessa Simbólica que você acabou de digitar).
    c. Confirme a operação, neste momento as duas notas fiscais estarão vinculadas.
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    Na rotina de Documento de Entrada, selecione a opção “Doc.vinculado > Cobertura > Documento de saída”
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  • Serão apresentadas as notas vinculadas (repare que o número do documento que aparece na tela é o número da nota Fiscal (cópia) que você acabou de vincular .
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    • Selecione a nota e clique em DOCUMENTO.
    – Será apresentada a tela para escolha do número e série da Nota Fiscal de Saída.
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    – Confirme o número da nota e em seguida será aberta a tela do documento de saída preenchido.
    – A TES será preenchida automaticamente, conforme a configuração do campo Tes Rem. Sim.
    – Confirme a geração da nota de saída.
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    Recebendo o documento de entrada do industrializador .
  • Acessar o modulo Estoque/Custos
  • Acessar o Menu > Atualizações > Movimentações > Fiscais > Documento de entrada
  • Clique Incluir
  • Informe os campos obrigatórios
    • Informe os produtos provenientes na nota fiscal de remessa de saída, para conseguir fazer o retorno e baixar o poder de terceiros.
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  • Outras Ações selecione a opção de origem para apresentar os dados da nota de remessa de saída.
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    • Selecione a nota
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  • Confirme a operação e o poder de terceiro será baixado.
    • Painel
    titleFornecedor
    Expandir
    titleProcessos Utilizados no Protheus
    Painel
    titleEncomendante
    Expandir
    titleProcessos utilizados no Protheus
    Painel
    titleIndustrializador

    O estabelecimento industrializador, é o estabelecimento que transforma o insumo.

    Recebe uma remessa simbólica do encomendante para industrialização no termino da industrialização, gera a nota de remessa de retorno.

    Fluxo:

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    Expandir
    titleProcessos Utilizados no Protheus
      Cadastrar Locais de Estoque
    1. Acessar o modulo Estoque/Custos
    2. Acessar o Menu > Atualizações > Produto > Locais de estoque
    3. Clique Incluir
      4. Informe os campos obrigatórios
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      Cadastrar produto
    4. Acessar o modulo Estoque/Custos
    5. Acessar o Menu > Atualizações > Produto > Produtos
    6. Clique Incluir
    7. Informe os campos obrigatórios e preencha PA no campo Tipo.
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      8. Clique em confirmar.
      Cadastrar Tipo de entrada e saída.
    8. Acessar o modulo Estoque/Custos
    9. Acessar o Menu > Atualizações > Movimentações > Fiscais > Tes
    10. Clique Incluir
      11. Informe os campos obrigatórios, informando os campos Tipo do TES igual a E-Entrada, Atu.Estoque igual a N-Não e Poder Terc. igual a N-Não Controla
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    11. Clique Salvar
    12. Clique Incluir
    13. Informe os campos obrigatórios, informando os campos Tipo do TES igual a E-Entrada, Atu.Estoque igual a S-Sim e Poder Terc. igual a R-Remessa.
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    14. Clique Incluir
      15. Informe os campos obrigatórios, informando os campos Tipo do TES igual a S-Saída, Atu.Estoque igual a S-Sim e Poder Terc. igual a D-Devolução.
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    15. Condição de pagamento
      1. Acessar o modulo Estoque/Custos
      2. Acessar o Menu > Atualizações > Financeiro > Condição de Pagamento > Condição de pagamento
      3. Clique Incluir
      4. Informe os campos obrigatórios
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    16. Cadastro Fornecedor
      1. Acessar o modulo Estoque/Custos
      2. Acessar o Menu > Atualizações > Cadastros > Fornecedores
      3. Clique Incluir
      4. Informe os campos obrigatórios
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      17. Cadastro Cliente
    17. Acessar o modulo Faturamento
    18. Acessar o Menu > Atualizações > Cadastros > Cliente
    19. Clique Incluir
      20. Informe os campos obrigatórios
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      Primeiramente, é necessário realizar a entrada da Nota Fiscal emitida pelo Fornecedor (esta nota deve citar a Nota Fiscal emitida pelo Fornecedor ao Encomendante).
    20. Acessar o modulo Estoque/Custos
    21. Acessar o Menu > Atualizações > Movimentações > Fiscais > Documento de entrada
    22. Clique Incluir
    23. Informe os campos obrigatórios
    24. Informe os produtos provenientes na nota fiscal, tais como o serviço ou insumo aplicado no produto. E seus campos obrigatórios.
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    25. Confirme a operação.
      26. Após entrar com a Nota Fiscal acima, deve-se vincular os dois documentos emitidos pelo Fornecedor, seguindo o seguintes passos:
      1 – Na rotina de Documento de Entrada, selecione a nota que você acabou de incluir e clique na opção
      “Doc.vinculado > Vincular > Alterar”.
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      Na parte Superior da tela será mostrada a Nota Fiscal de Entrada que foi digitada.
      Na linha de dados abaixo escolha “Industrializador” no campo “Operação”.
      – Informe a série e o número da Nota Fiscal emitida ao       Encomendante pelo Fornecedor.
      – Informe o       Encomendante no campo “Cliente” e a quantidade que foi entregue por ele (normalmente é a mesma
      quantidade da Nota Fiscal que você acabou de digitar).
      – Confirme a operação.
      Image RemovedRealizar a Cobertura
      O Encomendante (seu cliente) irá enviar uma nota fiscal de Industrialização (Cobertura).
      Receba a nota de cobertura emitida pelo       Encomendante, seguindo os seguintes passos:
      – Na rotina de Documento de Entrada, selecione a nota que você acabou de incluir e clique na opção “Doc.vinculado > Cobertura > Documento de Entrada”.
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      Serão apresentadas as notas vinculadas (repare que o número do documento que aparece na tela é o número da Nota Fiscal (cópia) que foi vinculada).
      - Selecione a note e clique em Documento.
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    26. Ajuste o TES utilizado e confirme a operação.
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      27. Confirme a Operação.
      Neste momento, “fechou” a operação triangular de remessa com a vinculação das Notas do Fornecedor e o
      recebimento da Nota de Industrialização do       Encomendante, Aqui o saldo de terceiros estará em aberto até o termino da industrialização será emitido um documento de Saída ao Encomendante que deixará o saldo de terceiros baixado.
      Gerar Documento de Saída ao Encomendante
    27. Acessar o modulo Faturamento
    28. Acessar o Menu > Atualizações > Pedido> Pedidos de Venda
    29. Clique Incluir
    30. Informe os campos obrigatórios
    31. Informe os produtos provenientes na nota fiscal, tais como o serviço ou insumo aplicado no produto. para fazer o retorno.
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    32. Localize o documento de origem
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    33. Confirme a operação.
      34. Posicione no pedido Outras Ações > Prep Doc Saída.
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    34. Siga o Wizard até realizar o Faturamento do pedido
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      35. Confirme a operação e o saldo de terceiros será baixado.