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ÍNDICE
- Visão Geral
1.1. Informações Relevantes
1.2. O que configurar para utilizar essa funcionalidade
2. Manutenção de Ocorrências (Gestão de Planos)
2.1. Visão Geral do Programa
2.1.1. Outras Ações/Ações Relacionadas
2.1.2. Principais Campos e Parâmetros
3. Nova Ocorrência
3.1. Visão geral do Programa
3.1.1. Outras Ações/Ações Relacionadas
3.1.2. Principais Campos e Parâmetros
4. Cadastro Nova Ocorrência
4.1. Visão geral do Programa
4.1.1. Outras Ações/Ações Relacionadas
4.1.2. Principais Campos e Parâmetros
5. Detalhe da Ocorrência
5.1. Visão geral do Programa
5.1.1. Outras Ações/Ações Relacionadas
5.1.2. Principais Campos e Parâmetros
01. VISÃO GERAL
O novo cadastro de ocorrências integrado com Gestão de Planos, tem como objetivo agilizar a consulta e inclusão de novas ocorrências, através de uma interface mais moderna e focada na usabilidade do usuário. Com ele também é possível ter uma visão geral do atendimento, com o detalhamento dos encaminhamentos, comentários e anexos, além das ações para consulta de históricos de atendimento, autorizações e dados gerais da pessoa.
1.1. INFORMAÇÕES RELEVANTES
- Disponível somente a partir do patch 6 da release 12.1.27 ou do patch 2 da release 12.1.28.
- Possibilidade de migrar as ocorrências do HMR (Gestão de Planos) para esse novo cadastro, para mais informações consulte Convergência HMR com CRM.
- Funcionalidade disponível somente quando o CRM estiver integrado ao Gestão de Planos.
1.2. O QUE CONFIGURAR PARA UTILIZAR ESSA FUNCIONALIDADE
- O primeiro passo é ativar o parâmetro 'O CRM está integrado ao Gestão de Planos de Saúde?', para isso basta acessar o menu CRM → Administração do CRM → Tarefas → Alterar Parâmetros CRM.
- Configurar o tipo de documento que será utilizado como documento de identificação (carteirinha), para isso, basta preencher o parâmetro 'Tipo de Documento de Identificação' com o tipo que será utilizado. Para localizar o cadastro de parâmetros do CRM vá em, menu CRM → Administração do CRM → Tarefas → Alterar Parâmetros do CRM.
- Para utilização de anexos na ocorrência, é necessário a configuração dos parâmetros 'Caminho dos anexos' e 'Caminho download anexo', Lembrando que o diretório informado nesses parâmetros deve estar acessível pelo Appserver, além de permissão para incluir e remover arquivos. Para localizar os parâmetros basta acessar o menu CRM → Administração do CRM → Tarefas → Alterar Parâmetros CRM.
- O próximo passo é executar a carga de prioridades, essa carga é necessária para adicionar as prioridades padrões que serão utilizados no cadastro de ocorrência. Para isso, é necessário acessar o programa Carga Inicial do CRM através do menu CRM → Administração do CRM → Tarefas.
- Caso seja feita a migração dos atendimentos do HMR, ele deve ser executado nessa etapa, já que carga de dados realizada irá gerar algumas configurações que iremos ver nos passos seguintes e que podem ser alteradas caso haja necessidade.
- Conferir se a há um fluxo padrão para ser utilizado na manutenção de ocorrência GPLS, se não houver é necessário marcar um dos fluxos como 'Fluxo padrão ocorrência GPLS'. Através do detalhe do fluxo devem ser informados os recursos que irão atender as ocorrências integradas ao GPLS. Por padrão o CRM disponibiliza vários fluxos para ocorrências, no entanto, a ocorrência integrada ao GPLS faz uso de apenas um fluxo. Devido ao fato da configuração de vários fluxos é necessário informar quais recursos estão aptos a atender em um determinado fluxo. Os recursos são usuários do CRM previamente cadastrados no cadastro de recursos. Para acessar o programa de Manutenção de Fluxo Ocorrência, vá em menu CRM → Suporte → Cadastros.
- Nessa etapa devem ser verificados se os grupos de usuários estão cadastrados e se os usuários do grupo foram informados, além da informação do usuário focal em cada grupo identificado como 'Responsável'. Para acessar o cadastro de grupo de usuários, vá em menu CRM → Administração do CRM → Cadastros.
- Para finalizar as configurações é necessário revisar o cadastro de campanhas, as campanhas e ações são utilizadas para encaminhamentos e por isso devem estar devidamente configuradas. Para acessar esse cadastro vá em menu CRM → Campanha → Cadastros → Manutenção de Campanha. É necessário definir uma campanha como 'Campanha padrão ocorrência GPLS', e dentro dessa campanha efetuar a configuração das ações possíveis encaminhamentos. É possível definir várias ações para campanha, no entanto, uma das ações deve ser marcada como padrão da campanha. Para cada ação é necessário configurar os grupos de usuários que estarão disponíveis para atender o encaminhamento gerado para essa ação, deve ser definido um grupo padrão para ação. Também a exemplo do grupo de usuário, deve ser fazer o mesmo com usuários, caso verifique que algum usuário do grupo adicionado para ação não esteja adicionado na ação, sempre deve ser definido um usuário padrão para ação. É necessário também configurar um resultado para ação, esse resultado será utilizado ao finalizar um encaminhamento.
02. TELA MANUTENÇÃO DE OCORRÊNCIAS (GESTÃO DE PLANOS)
2.1. VISÃO GERAL DO PROGRAMA
Objetivo da tela: | Exibe uma visão resumida das ocorrências cadastras, nessa visão é possível identificar o prazo de atendimento, prioridade, motivo da solicitação e quem é o usuário focal do atendimento. Através do link no número do protocolo é realizado o detalhamento da ocorrência e pelo botão Nova Ocorrência é possível incluir novos atendimentos. |
2.1.1 OUTRAS AÇÕES/AÇÕES RELACIONADAS
Ação: | Descrição: |
Pendentes | Mostra todos os atendimentos que estão pendentes. |
Pendentes Comigo | Mostra todos os atendimentos pendentes onde o usuário logado é o ponto focal do atendimento. |
Encaminhadas | Mostra todos os atendimentos que possuem encaminhamentos em aberto. |
Retornos | Mostra todos os atendimentos com retorno finalizado de todos os encaminhamentos que aguardavam retorno. |
Últimos Atendimentos | Mostra os últimos atendimentos que o usuário logado cadastrou. |
2.1.2 PRINCIPAIS CAMPOS E PARÂMETROS
Campo: | Descrição: |
Cabeçalho | Mostra o nome dos clientes relacionados e o número do seu protocolo de atendimento. |
Pesquisa rápida por Protocolo, CPF, Carteirinha e CRM | Campo para informar o Protocolo de Atendimento, CPF, Carteirinha e CRM para pesquisa rápida. |
Legenda | Lista dos status possíveis para as ocorrências, classificados como pendente, solucionada, atrasa e cancelada. |
CPF/CRM/CNPJ | Mostra o número do CPF, CRM ou CNPJ dos clientes relacionados ao atendimento. |
Abertura | Mostra a data de abertura e o horário do início do atendimento ao protocolo. |
Prazo | Mostra a data e hora prevista para encerrar o prazo de atendimento do protocolo. |
Prioridade | Mostra a prioridade dos atendimentos aos protocolos, classificadas como baixa, média, alta e critica. |
Responsável | Mostra o usuário focal no atendimento da ocorrência. |
Motivo | Mostra o motivo utilizado na abertura da ocorrência. |
Carregar Mais Resultados | Carrega a próxima página de ocorrências conforme o filtro aplicado inicialmente. |
03. NOVA OCORRÊNCIA
3.1. VISÃO GERAL DO PROGRAMA
Objetivo da tela: | Exibe a tela de nova ocorrência onde o usuário pode pesquisar uma pessoa pelo número do CPF/CNPJ ou pelo número da carteirinha. |
3.1.1 OUTRAS AÇÕES/AÇÕES RELACIONADAS
Ação: | Descrição: |
Nome | Mostra o nome do cliente a ser atendido, ao clicar sobre o nome apresenta a tela do cadastro. |
CPF/CNPJ | Mostra o CPF ou CNPJ do cliente a ser atendido. |
Nascimento | Mostra a data de nascimento do cliente a ser atendido, somente para pessoa física. |
Nome da mãe | Mostra o nome da mãe do cliente a ser atendido, somente para pessoa física. |
3.1.2 PRINCIPAIS CAMPOS E PARÂMETROS
Campo: | Descrição | |||||
Bloco de Anotações | Utilizado para facilitar as anotações do usuário nos seus atendimentos. As anotações realizadas durante a pesquisa do cliente são repassadas para tela de cadastro.
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Pesquisa rápida por CPF/CNPJ, Carteirinha | filtro rápido para localizar uma pessoa pelo número do CPF/CNPJ ou pelo número da carteirinha. | |||||
Busca Avançada | Apresenta as pesquisas que o usuário logado pode fazer facilitando o atendimento, Pesquisa por Pessoa e Pesquisa por Beneficiário de Intercâmbio. | |||||
Pesquisa por Pessoa | Mostra a Pesquisa por pessoa, pode ser efetuado a busca por CPF/CNPJ, Carteirinha, CRM, Protocolo, Contratante e Código do Cliente, após a busca pode dar início ao atendimento. Apresenta também CPF/CNPJ, Nome e Nome da mãe facilitando a pesquisa do usuário. | |||||
Pesquisa por Beneficiário Intercâmbio | Mostra a Pesquisa por Beneficiário Intercâmbio, pode ser efetuado a busca por Unidade, Carteira Beneficiário Intercâmbio, CPF e Nome do Cliente, onde ajuda a pesquisa por outras unidades ao qual o usuário tem acesso, após a busca pode dar início ao atendimento. Apresenta também CPF, Nome e Carteirinha facilitando a pesquisa do usuário.
|
04. CADASTRO NOVA OCORRÊNCIA
4.1. VISÃO GERAL DO PROGRAMA
Objetivo da tela: | Exibe a tela de cadastro da nova ocorrência com todas informações necessárias ao atendimento, apresenta os dados do cliente, assim como descrever as situações, anexar documentos necessários e comentários do atendimento e como proceder com a ocorrência. |
4.1.1 OUTRAS AÇÕES/AÇÕES RELACIONADAS
Ação: | Descrição: |
Solucionar | Botão solucionar encerra a o cadastro da ocorrência finalizando o atendimento, ao acionar essa ação é apresentado um campo para o usuário informar o motivo do encerramento, essa informação é de preenchimento obrigatório. |
Pendente | Botão pendente a ocorrência ficará pendente para o usuário resolver mais tarde, ao acionar essa ação são apresentados os campos justificativa e prioridade de atendimento, ambos são obrigatórios. |
Cancelar Ocorrência | Botão cancelar, efetua o cancelamento da ocorrência, é apresentado o campo motivo do cancelamento, que é obrigatório para efetuar o cancelamento. |
4.1.2 PRINCIPAIS CAMPOS E PARÂMETROS
Campo: | Descrição: |
Bloco de Notas | Utilizado para facilitar as anotações do usuário nos seus atendimentos. |
Pessoa | Apresenta o nome completo da pessoa. |
CPF/CNPJ | Apresenta o número do CPF ou CNPJ da pessoa. |
Nascimento | Apresenta a data de nascimento da pessoa, somente para pessoa física. |
Sexo | Apresenta o sexo da pessoa, somente para pessoa física. |
Nome da mãe | Apresenta o nome da mãe da pessoa, somente pessoa física. |
Contato realizado por | Apresenta os campos de contato realizado através dos canais de próprio beneficiário, familiar, contratante, prestador, médico não credenciado, outra operadora, secretária(o), beneficiário intercâmbio, não soube definir. |
Nome do contato | Apresenta a informação do contato da pessoa. |
Telefone do contato | Apresenta o telefone para contato, informação de preenchimento obrigatória. |
E-mail do contato | Apresenta o e-mail para contato, informação de preenchimento obrigatória. |
Dados da Pessoa | Apresenta a consulta unificada de pessoas, em Consulta Unificada da Pessoa, com os dados da pessoa selecionada. |
Autorizações | Apresenta a consulta de autorizações, em Consulta Unificada da Pessoa, com as Autorizações da pessoa selecionada. |
Protocolo de Atendimento | Apresenta o número gerado pelo sistema referente ao protocolo de atendimento. |
Data e Hora de Abertura | Apresenta a Data e Hora de Abertura. |
Canal de Atendimento | Apresenta o canal de atendimento do protocolo, realizado através dos canais cadastrados, informação de preenchimento obrigatória. |
Último atendimento foi realizado em | Apresenta o último atendimento que foi realizado ao protocolo. |
Históricos de Atendimento | Apresenta a Consulta Unificada de Pessoas, em Consulta Unificada da Pessoa, com todos históricos relacionados a pessoa informada no atendimento. |
Situações | Apresenta o campo Descrição para o usuário descrever a situação reportada no atendimento, informação de preenchimento obrigatória. O botão Anexar Arquivo, quando acionado permite ao usuário anexar documentos referente a essa situação. |
Anexos | Apresenta os documentos anexados. Ao acionar o botão Anexar Arquivos o usuário poderá anexar documentos referente ao atendimento. |
Encaminhamentos | Apresenta os encaminhamentos gerados, organizado por situação do encaminhamento, pendente, suspensa, atendida, pendente (futuro) e atrasada. Ao acionar o botão Encaminhar, os campos Justificativa, Ação, Encaminhar para, Prioridade, são apresentados para que o usuário possa informar, esses campos são obrigatórios, o campo Deseja Resposta ao Setor “Sim ou Não”, deve ser marcado somente quando houver a necessidade de um retorno desse encaminhamento pelo setor destinado, para dar sequência no atendimento. |
Comentários | Apresenta os comentários referente ao protocolo de atendimento. O botão Novo Comentário, quando acionado permite adicionar comentários para que fiquem registrados no atendimento, facilitando assim o atendimento dessa ocorrência por outros usuários. |
Motivo do Atendimento | Apresenta os campos Categoria e Motivo, que são obrigatórios e devem ser informados para facilitar na identificação e solução dos atendimentos. |
| Contratante Inadimplente | Apresentado somente quando a pessoa for do tipo contratante e estiver inadimplente. |
05. DETALHE DA OCORRÊNCIA
5.1. VISÃO GERAL DO PROGRAMA
Objetivo da tela: | Exibe a tela de detalhe da ocorrência com todas informações necessárias ao atendimento, apresenta os dados da pessoa, a situação reportada, os anexos, comentários e encaminhamentos realizados para facilitar e agilizar o atendimento da ocorrência. |
5.1.1 OUTRAS AÇÕES/AÇÕES RELACIONADAS
Ação: | Descrição: |
Solucionar | Botão solucionar encerra a o cadastro da ocorrência finalizando o atendimento. |
Outras Ações | Botão pendente a ocorrência ficará pendente para o usuário resolver mais tarde. Botão cancelar, efetua o cancelamento da ocorrência. |
5.1.2 PRINCIPAIS CAMPOS E PARÂMETROS
Campo: | Descrição: |
Nome do Cliente | Apresenta o nome do cliente. |
Dados da Pessoa | Apresenta os dados do cliente em atendimento, e informações como CPF/CNPJ, Nascimento, Sexo, Nome da Mãe, Inclusão, Carteirinha, Plano, Titular e Situação. |
Detalhe da Pessoa | Apresenta o botão detalhe da pessoa, que quando acionado apresenta a tela Consulta Unificada da Pessoa, apresentando os Dados Gerais do cliente em atendimento. |
Atendimento | Apresenta os dados referente ao atendimento, e informações como Canal de Atendimento, Abertura, Responsável Atual, Protocolo, Contato Realizado por, E-mail do Contato, Telefone do Contato, Identificado Como e Situação do atendimento. |
Histórico de Atendimento | Apresenta o botão Histórico de Atendimento, ao acionar será apresentado a tela de Consulta Unificada da Pessoa, com todos históricos relacionados ao CPF/CNPJ e CRM daquele atendimento. |
Situações | Apresenta a descrição, prioridade, pendente desde e os motivos do atendimento. Apresenta o botão anexar arquivos onde o usuário poderá anexar documentos referente ao atendimento. |
Anexos | Apresenta os documentos anexados. Ao acionar o botão Anexar Arquivos o usuário poderá anexar documentos referente ao atendimento. |
Encaminhamentos | Apresenta os encaminhamentos gerados, organizado por situação do encaminhamento, pendente, suspensa, atendida, pendente (futuro) e atrasada. Ao acionar o botão Encaminhar, os campos Justificativa, Ação, Encaminhar para, Prioridade, são apresentados para que o usuário possa informar, esses campos são obrigatórios, o campo Deseja Resposta ao Setor “Sim ou Não”, deve ser marcado somente quando houver a necessidade de um retorno desse encaminhamento pelo setor destinado, para dar sequência no atendimento. |
Comentários | Apresenta os comentários referente ao protocolo de atendimento. O botão Novo Comentário, quando acionado permite adicionar comentários para que fiquem registrados no atendimento, facilitando assim o atendimento dessa ocorrência por outros usuários. |
Motivo do Atendimento | Apresenta os campos categoria e motivos cadastrados para o protocolo de atendimento, prioridades e prazos. |
| Contratante Inadimplente | Apresentado somente quando a pessoa for do tipo contratante e estiver inadimplente. |
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