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CONTEÚDO

1. Visão Geral
2. Permissão de Menu de Importação

3. Upload do Arquivo

4. no Portal Empresa

5. Cadastro de Contratante e Contratos

6. ListagemEnvio de Dados para Operadora

7. Detalhes do lote

8. Anexos

9. Acompanhamento das Movimentações 

01. VISÃO GERAL

Âncora
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Possibilita a importação de beneficiários através de arquivo CSV no Portal Empresa, com o intuito de facilitar a movimentação cadastral de uma grande quantidade de beneficiários.

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Permite ao usuário efetuar as movimentações cadastrais em contratos que possui acesso.

Habilitar o Menu de Movimentações 

Âncora
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Ao acessar o Portal Empresa, no menu principal, foi adicionada a nova opção, "Movimentação por Importação". Este menu somente estará disponível no Portal Empresa quando habilitada a permissão "CTP - Parte Contratante" e "Todos os usuários" para o programa hvp.aeBatchImportaeBeneficiary. Esta parametrização é realizada através do "Programa Produto Datasul - bas_prog_dtsul". 

Além disso, somente será apresentado se pelo menos um dos contratantes do usuário possuir configurada a importação por CSV no programa "Manutenção Parâmetros Importação Contratante". 

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Cadastro de Contratantes e seus Contratos

Âncora
upload upload

Caso o usuário logado possua mais de um contratante vinculado, estes serão apresentados para seleção. Após selecionar, serão carregadas as configurações de layout do contratante em questão e exibida a tela para realização do Upload do arquivo CSV. A configuração do layout do contratante deve ser realizada na Importação Beneficiários CSV interna e este também poderá ser baixado na tela de upload do Portal: 

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Após o upload, o arquivo passará por uma pré-validação e, caso não contenha erros, será gerado um lote de importação:

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Caso ocorra erro na validação do arquivo, os motivos serão informados com uma notificação no rodapé da página:

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Nos detalhes do lote, são apresentadas as informações de envio, a quantidade total de beneficiários do arquivo e a quantidade de beneficiários validados. Quando a situação do lote estiver como "Recebido" existe a possibilidade de cancelar o lote clicando no botão "Cancelar". Caso não ocorra nenhum erro no upload do arquivo, os beneficiários poderão ser enviados para processamento clicando no botão "Enviar para a Operadora". Se forem apresentados erros, este botão ficará desabilitado: 

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Antes de enviar os beneficiários para a operadora com o lote em situação "Recebido" permite anexar arquivos referente aos beneficiários que podem ser utilizados pela operadora ao realizar a auditoria.

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Após o envio dos dados, a confirmação do envio será apresentada em tela e o lote passará para o status "Em Processamento", quando ocorre o processamento do arquivo: 

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Após a validação, será exibida no lote de importação a quantidade de beneficiários no arquivo, quantidade de importados e quantos deram erros. As inconsistências encontradas serão exibidas em uma listagem onde o usuário poderá realizar a revisão para ajustar as inconsistências do arquivo e enviar novamente os beneficiários inválidos:

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O status do lote também será atualizado, podendo apresentar os mesmos status da importação CSV interna, sendo eles:

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Status

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Tipos de lotes apresentados

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"CA" - Em processamento

"IA" - Importação em andamento

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"PA" - Pendente de auditoria

"EA" - Em auditoria

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"CE" - Carga com erros

"IE" - Importação com erros

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"CC" - Carga concluída

"CSE" - Concluído sem erros

"CCE" - Concluído com erros

"IC" - Importação concluída

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Ainda dentro do Menu Interno, existe o programa "Manutenção Liberação Acesso - Clientes" (hvp.guarantorUser), com esse programa é possível cadastrar os contratantes pertinentes a um usuário do TOTVS (que será utilizado pelo cliente da Operadora). Exemplo, cadastrar o contratante TOTVS SA ao usuário "ctp":

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Na parte de "Contratante", mostrará os dados do contratante selecionado.

Na parte de "Usuários do sistema", irá mostrar os usuários já vinculados ao contratante, ou, podendo adicionar novos no botão "Adicionar". Nas ações permite dizer se o contratante é normal ou "Origem", ou, excluir o usuário do cadastro deste contratante.

Na parte de "Contratos", irá mostrar todos os contratos (Propostas liberadas) do contratante. Nas ações indica se o contrato está liberado para:

1. Operadora: Uso interno, vem como default;
2. Contratante: Uso no Portal Empresa;
3. Ambos

Listagem 

Âncora
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Ao acessar a tela de Movimentação de Beneficiários, irá apresentar a listagem, com opções de filtro rápido e filtro avançado.

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No filtro rápido pode-se pesquisar por: Contrato, Nome, CPF, CNPJ ou Carteirinha.

No filtro avançado pode-se pesquisar por: Contrato, Nome, CPF, CNPJ ou Carteirinha, além da Situação do Beneficiário, podendo ser "Pendente de liberação", "Efetivados" e "Excluídos".

São mostrados os beneficiários Titulares diretamente na tabela de resultados. O botão de expandir ( \/ ) irá mostrar os Dependentes deste Titular. Ao clicar no nome do beneficiário, irá abrir a tela de Detalhes do mesmo.

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As Ações permitem efetuar alguns processos pertinentes ao beneficiário em questão. Sendo elas:

• Editar: Alterar dados do beneficiário em questão, incluir ou remover Endereço, Contatos, Cobertura, Repasse, Anexos, entre outros;
• Remover: Permite informar dados para exclusão do beneficiário;
• Incluir Dependente (Somente beneficiário Titular): Permite incluir um beneficiário dependente para o titular;
• Transferir: Permite transferir o beneficiário (e seus dependentes caso tenha) do Contrato o qual ele se encontra para outro;
• Solicitar 2ª Via do Cartão.

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Detalhes do lote 

Âncora
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