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CONTEÚDO

1. Visão Geral
2. Permissão de Menu no Portal Empresa

3. Cadastro de Contratante e seus Contratos

4. Listagem

5. Incluir\Editar Beneficiário

6. Anexos

7. Repasse

01. VISÃO GERAL

Âncora
visao_geral visao_geral

Permite ao usuário efetuar as movimentações cadastrais em contratos que possui acesso.

Permissão de Menu no Portal Empresa 

Âncora
menu_importacao menu_importacao

Este menu somente estará disponível no Portal Empresa quando habilitada a permissão "CTP - Parte Contratante" e "Todos os usuários" para o programa hvp.aeBeneficiary. Esta parametrização é realizada através do "Programa Produto Datasul - bas_prog_dtsul". 

Cadastro de Contratantes e seus Contratos

Âncora
upload upload

Ainda dentro do Menu Interno, existe o programa "Manutenção Liberação Acesso - Clientes" (hvp.guarantorUser), com esse programa é possível cadastrar os contratantes pertinentes a um usuário do TOTVS (que será utilizado pelo cliente da Operadora). Exemplo, cadastrar o contratante TOTVS SA ao usuário "ctp":

Na parte de "Contratante", mostrará os dados do contratante selecionado.

Na parte de "Usuários do sistema", irá mostrar os usuários já vinculados ao contratante, ou, podendo adicionar novos no botão "Adicionar". Nas ações permite dizer se o contratante é normal ou "Origem", ou, excluir o usuário do cadastro deste contratante.

Na parte de "Contratos", irá mostrar todos os contratos (Propostas liberadas) do contratante. Nas ações indica se o contrato está liberado para:

1. Operadora: Uso interno, vem como default;
2. Contratante: Uso no Portal Empresa;
3. Ambos.

Listagem 

Âncora
envio_dados envio_dados

Ao acessar a tela de Movimentação de Beneficiários, irá apresentar a listagem, com opções de filtro rápido e filtro avançado.

No filtro rápido pode-se pesquisar por: Contrato, Nome, CPF, CNPJ ou Carteirinha.

No filtro avançado pode-se pesquisar por: Contrato, Nome, CPF, CNPJ ou Carteirinha, além da Situação do Beneficiário, podendo ser "Pendente de liberação", "Efetivados" e "Excluídos".

São mostrados os beneficiários Titulares diretamente na tabela de resultados. O botão de expandir ( \/ ) irá mostrar os Dependentes deste Titular. Ao clicar no nome do beneficiário, irá abrir a tela de Detalhes do mesmo.

As Ações permitem efetuar alguns processos pertinentes ao beneficiário em questão. Sendo elas:

• Editar: Alterar dados do beneficiário em questão, incluir ou remover Endereço, Contatos, Cobertura, Repasse, Anexos, entre outros;
• Remover: Permite informar dados para exclusão do beneficiário;
• Incluir Dependente (Somente beneficiário Titular): Permite incluir um beneficiário dependente para o titular;
• Transferir: Permite transferir o beneficiário (e seus dependentes caso tenha) do Contrato o qual ele se encontra para outro;
• Solicitar 2ª Via do Cartão.

Existe também a seleção de um ou mais beneficiários pela caixa de seleção do lado esquerdo da tabela. Esta seleção habilita opções no "Outras Ações", sendo estas:

• Termo de ciência: Permite imprimir o relatório de Termo de Ciência referente ao beneficiário selecionado. Caso não haja um beneficiário selecionado, irá imprimir o mesmo relatório só que "Genérico".
• Transferir;
• Solicitar 2ª Via do Cartão;
• Comprovante de Exclusão: Caso o beneficiário tenha sido excluído com Motivo de Cancelamento que gere protocolo, permite gerar o relatório pertinente a este protocolo.

Incluir\Editar Beneficiário 

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detalhes_lote detalhes_lote

A clicar para incluir um titular\dependente ou para editar um beneficiário, irá abrir a tela para a manutenção de beneficiários.

Após parametrizar o contrato para o Portal Empresa, poderá selecionar ele na inclusão de beneficiários, não é possível alterar o contrato na edição.

Anexos 

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anexos anexos

É possível que o usuário insira um ou mais anexos relacionados a movimentação. A configuração dos tipos de anexo e tamanho deve ser realizada no programa "Manutenção Associativa Processos x Anexos", processo: "100 - Importação em Lote (Portal Empresa)".

Acompanhamento das Movimentações

Âncora
acompanha_movimentos acompanha_movimentos

Após realizada a importação, os registros poderão ser acompanhados através do Painel de Solicitações, onde é exibida uma coluna indicando de que forma ocorreu a movimentação, se por importação ou de forma individual. Estas informações também serão exibidas no Painel de Solicitações Interno, onde, clicando no beneficiário, poderá ser acessado o lote de movimentação ao qual ele pertencia:

<!-- esconder o menu --> 


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