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CONTEÚDO

01. VISÃO GERAL

Essa rotina permite cadastrar e manutenir as informações do afretadorda pró-forma.

A pró-forma visa apresentar uma estimativa dos gastos para realizar um serviço a ser aprovado pelo cliente, mediante depósito do adiantamento no banco referenciado.

A pró-forma pode se relacionar a uma viagem, a exemplo do agenciamento, ou a uma carga da viagem, quando se trata de estiva e desestiva. Para os serviços que não controlam viagem, como a assessoria, tanto a viagem quanto a carga permanecem com seus valores iguais a zero.
Quando a pró-forma se referir a uma carga e viagem, as informações de cliente e condição de pagamento devem ser completadas automaticamente. Neste instante, a situação da pró-forma passa a ser “E”, representando que ela está em fase de elaboração. Quando o adiantamento for solicitado ela passa a ser “A” e posteriormente, quando o adiantamento for confirmado e ela tiver uma OS aberta, ela passa a ser “O”. A única situação que poderá ser definida pelo usuário é a “R”, que indicará que a pró-forma foi reprovada pelo cliente, momento em que será permitido informar o concorrente que conseguiu o serviço.
Se a pró-forma gerar OS sem solicitar adiantamento, a solicitação de adiantamento não poderá ser disponibilizada porque já terá sido efetuada no momento da criação da OS.
O adiantamento só poderá ser solicitado se a agência e conta estiverem informadas, que teoricamente estarão informadas com agência e conta padrões, definidas para o serviço e empresa.
Quando a OS for aberta, independentemente de o processo ter sido disparado no momento da confirmação do adiantamento pelo financeiro (CRE) ou através da função “Gerar OS”, disponível na rotina da pró-forma, o número da OS deverá ser referenciada na pró-forma e a OS será uma cópia fiel da pró-forma.
Ao gerar a OS, será verificado se o parâmetro que agrupa as pró-formas com mesmo serviço, navio/viagem, cliente, natureza de operação e condição de pagamento numa única OS está “ligado”, para consolidar as informações. Assim, a cada geração de OS, pesquisa-se as OS existentes, para ver a viabilidade de agregar os valores da pró-forma, considerando o mesmo item de serviço, e atualizando as cargas relacionadas a OS.
A impressão da pró-forma deve considerar o modelo de pró-forma definido para cada serviço.

02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO

Cadastrar

...

a Pró-forma da Carga Granel

1.  Na tela AfretadorPró-forma, clique em Incluir. Informe o código do afretador e o seu nome

2.  Informe xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

3.  Informe os demais parâmetros necessários para este cadastro.
4.  Confira os dados e confirme.

03. TELA

...

PRÓ-FORMA

Outras Ações / Ações Relacionadas

As funções padrão do menu (Incluir, Modificar, Excluir, Consultar, Listar, Informar, Processar, Seguinte, Anterior, Cancelar, Help, Zoom, Sobre e Fim) estão detalhadas no capítulo Ambientação Logix.

Principais Campos e Parâmetros

04. TELA ITENS PRÓ-FORMA

Principais Campos e Parâmetros

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