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A pró-forma pode se relacionar a uma viagem, a exemplo do agenciamento, ou a uma carga da viagem, quando se trata de estiva e desestiva. Para os serviços que não controlam viagem, como a assessoria, tanto a viagem quanto a carga permanecem com seus valores iguais a 0 (zero).

Quando a pró-forma se referir a uma carga e viagem, as informações de cliente e condição de pagamento devem ser completadas automaticamente.  Neste instante, a situação da pró-forma passa a ser “E”, representando que ela está em fase de elaboração. Quando o adiantamento for solicitado ela passa a ser “A” e, posteriormente, quando o adiantamento for confirmado e ela tiver uma OS aberta, ela passa a ser “O”. A única situação que poderá ser definida pelo usuário é a “R”, que indicará que a pró-forma foi reprovada pelo cliente, momento em que será permitido informar o concorrente que conseguiu o serviço.

Se a pró-forma gerar OS sem solicitar adiantamento, a solicitação de adiantamento não poderá ser disponibilizada porque já terá sido efetuada no momento da criação da OS.

O adiantamento só poderá ser solicitado somente se a agência e conta estiverem informadas, que teoricamente estarão informadas com agência e conta padrões, definidas para o serviço e empresa.

Quando a OS for aberta, independentemente de o do processo ter sido disparado no momento da confirmação do adiantamento pelo financeiro (CRE) ou através da função “Gerar OS”pela função Gerar OS, disponível na rotina da pró-forma, o número da OS deverá ser referenciada na pró-forma e a OS será uma cópia fiel da pró-formamesma.

Ao gerar a OS , será verificado se o parâmetro que agrupa as pró-formas com mesmo serviço, navio/viagem, cliente, natureza de operação e condição de pagamento numa única OS está “ligado”, para consolidar as informações. Assim, a cada geração de OS , pesquisa-se será pesquisado as OS existentes, para ver verificar a viabilidade de agregar os valores da pró-forma, considerando o mesmo item de serviço, e atualizando as cargas relacionadas a OS.

A impressão da pró-forma deve considerar o modelo de pró-forma definido para cada serviço.

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1.  Na tela Pró-forma, clique em Incluir.

2.  Informe xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxo código da empresa.

3.  Informe os demais parâmetros necessários para este cadastro.
4.  Clique na aba Itens Pró-forma.
5.  Na tela Itens Pró-forma, informe os parâmetros referentes aos itens.
6.  Confira os dados e confirme.

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