Histórico da Página

Menu Configurações

1. No parâmetro Define o número de anos de dados históricos de venda para sugerir meta principal; se define o número de períodos de dados históricos de venda para ser usado na sugestão de meta de tipo principal.  Os valores disponíveis são 0, 1 e 2 anos;

Menu Construção

1. Em Parametrização de metas, clique no botão Cadastrar;
2. Selecionar Tipo Principal  e informar a opção Usar dados históricos de venda como base para o previsto? como Sim;

Observação: Ao selecionar o Tipo Principal, a opção Usar dados históricos de venda como base para o previsto?  estará disponível se o parâmetro Define o número de anos de dados históricos de venda para sugerir meta principal for diferente de zero (0);

3. Informar os demais dados da parametrização e Salvar;

Observações: 

• A liberação das metas devem ser feita depois de ter configurado o histórico mediante opção Configurar do sub-menu  Sugestão de metas.
• No caso de Excluir Metas, será verificado a existência de dados históricos relacionados a parametrização selecionada. Caso exista, será apresentada uma mensagem de confirmação para exclusão.
• 
• Não será permitido Editar nem Excluir parametrização, caso exista registros de configuração vinculada a parametrização em questão.
• 

1. No sub-menu 3. Construção acesse o sub-menu Sugestão de metas.

Observações: 

A opção Configurar é habilitado apenas quando o usuário possuir a permissão de acesso 23 - Permitir configurar histórico para sugestão de metas;

A opção Pesquisar é habilitado apenas quando o usuário possuir a permissão de acesso 24 - Permitir gerar sugestão de metas;

2. Clique na opção Configurar;

3. Informe o número de parametrização de meta ou Clique na opção de Localizar;

3.1. Ao selecionar Localizar, serão apresentados parametrizações de tipo de meta Principal na situação Finalizada e com a opção Usa como base dados históricos de venda? igual a Sim;

4. Após de ter informado ou selecionado a parametrização, Clique na opção Pesquisar;

Observação: Serão apresentados dados da parametrização como número, descrição, perfil, período e filial. 

5. Será habilitado a opção de Visualizar e Editar configuração de histórico.

6. Selecione Editar;

7. Informe a base dos Dados Históricos a serem utilizados;

Observação: As opções são Usar os dados históricos a partir de Perfil SUPERIOR ou Usar dados histórico do COLABORADOR;

8. Informe as parametrizações de metas 

1. No sub-menu 3. Construção acesse o sub-menu Sugestão de metas.
2. Clique a opção Pesquisar;
   1. Note que a tela Pesquisar de parametrizações de Meta possui campos de pesquisa conforme necessidade (Código, Lider, Colab./Filial, Situação);

3. Informe o número de parametrização de meta ou Clique na opção de Localizar ou qualquer filtro e clique a opção Pesquisar;

Observação: uma lista de colaboradores serão apresentados pertencente ao perfil da parametrização de meta informada. 

4. Caso tenha finalizado o lançamentos das taxas e gerado os valores da meta proposta, deve optar pelo botão Finalizar.

5. Para editar as taxas de crescimento, sazonalidade e gerar os valores da metas propostas, clicar no botão e opção Editar;

Editar

Expandir
title Editar
1. Selecione um tipo de meta  dos tipos de metas informados na parametrização em questão. 3. Selecionar um indicador dos indicadores cadastrados na parametrização em questão. Observação: Após ter informado o tipo de meta e indicador, será apresentado opções para visualizar o histórico, cadastrar as taxas de crescimento, visualizar a sazonalidade média, cadastrar a sazonalidade e visualizar as metas propostas. 4. Para visualizar os dados históricos de valores realizados, conforme configuração e vínculos do colaborador e  Expandir title Histórico Observações: Conforme parâmetro Define o número de anos de dados históricos de venda para sugerir meta principal, são apresentados os dados consolidados no GM conforme configuração de vínculos; A coluna TOTAL representa o valor acumulado durante o ano e a coluna PESO o valor representante em relação ao total da coluna TOTAL. No caso de indicadores que não soma, exemplo, número de clientes positivados, a coluna TOTAL é a média do ano. Expandir title Crescimento Expandir title Sazonalidade Expandir title Sugestão 2. Realize as alterações necessárias e posteriormente clique o botão Salvar;

Menu Construção

1. Em Meta, clique no botão Pesquisar 

2. Ao pesquisar uma parametrização de meta cuja opção Usa como base dados históricos de venda?’  estivesse marcada  ‘sim’ e a situação de alguma metas diferente a ‘Aprovada’, será apresentado um pop-up, coma seguinte informação "A parametrização de metas utiliza dados históricos, por tanto, o lançamento deve acontecer na opção Sugestão de metas;

     3. Caso todas as metas estejam já aprovadas, serão disponibilizadas as opções de: Exportar, Revisar e Visualizar metas;

4. A parametrização que tenha a opção Usa como base dados históricos de venda?’  como ‘sim’ (como as metas aprovadas):

• Não deve permitir editar de meta;
• Não deve permitir importar de metas;
• Não deve permitir Finalizar metas;
   

Menu Extrato

1. Em Extrato, clique no botão Extrato

2. Informe a Filial, a Parametrização da Meta, Mês, selecione o Tipo de relatório, e clique no botão Pesquisar.

3. Será exibido as informações do extrato na grid

4. Para gerar o Tipo de Relatório Analítico, é necessário que o Colaborador seja informado antes de realizar a Pesquisa, ou Exportação do extrato.