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Empresas/Grupo de Empresas

Essa guia faz a associação entre as Empresas ou Grupos de Empresas relacionadas ao contrato. Esse cadastro será utilizado no módulo Orçamento. Somente as empresas cadastradas nessa guia poderão receber notas/requisições de serviços utilizando esse contrato.

Nos botões Adicionar Empresa e Adicionar Grupo, deverão ser informados quais as Empresas e/ou Grupo de Empresas que tomarão o serviço representado pelo presente contrato. Essas serão consistidas pelo módulo Orçamento, onde somente empresas especificadas nessa guia poderão receber notas de serviço e/ou geração de requisições de serviço utilizando esse contrato. Em um mesmo contrato pode haver empresas e grupos empresariais.

Adicione a Empresa ou Grupo de Empesas desejadas.

Imagem 8 - Guia Empresas/Grupo de Empresas

Em seguida, clique no botão Salvar Alterações - F4.

Imagem 9 - Salvar alterações 

Objetos

Objeto do contrato é o serviço que está sendo contratado.

Para o cadastro do contrato informaremos um texto que é a Descrição do objeto, a Natureza de despesa (naturezas usadas no módulo Orçamento) e o Valor do objeto. O campo Valor poderá ser alterado somente enquanto o Status do contrato não estiver Ativo, portanto, é muito importante que o usuário defina corretamente o valor do objeto.

Preencha os campos indicados e na mesma linha, clique no botão Inserir.

Em seguida, clique no botão Salvar Alterações - F4 para confirmar as alterações.

Imagem 10 - Guia Objetos

Fornecedor/Rede de Fornecedores

Essa guia faz a associação do Fornecedor que prestará o serviço contratado. 

Temos como incluir  um ou mais fornecedores, por meio do botão Adicionar Fornecedor, e um dos dos fornecedores deverá ser definido como Principal.

Por meio do botão Adicionar Rede, é possível ainda incluir Rede de fornecedores, ou seja, fornecedores que fazem parte de um grupo de fornecedores que denominamos Rede. Esse cadastro é realizado no Módulo Max_Cadastro, menu Cadastro, aplicação Rede. É possível incluir Redes e Fornecedores em um mesmo contrato.

Se for adicionado mais de um fornecedor ou rede de fornecedores, a coluna Princ. (Principal) exibe a opção Sim/Não apontando qual é o a rede ou fornecedor principal. Se desejar alterá-lo, clique no botão Editar que está ao lado, para determinar qual é o fornecedor Principal e depois em atualizar.

Em seguida, clique no botão Salvar Alterações - F4 para confirmar as alterações.

Imagem 11 - Guia Fornecedor/Rede de Fornecedores

Supervisores/Gestor

Essa guia faz a associação do Supervisores para se tornarem os responsáveis pelo contrato. Eles são previamente cadastrados na aplicação Cadastro de Supervisores.
Dentre os supervisores, um deve ser definido como Gestor do Contrato, ou seja, quem é o responsável direto na empresa pelo contrato.

Clique no botão Adicionar Supervisor e selecione os supervisores.

Imagem 12 - Adicionar Supervisores

Após ter selecionado os supervisores, a coluna Gestor apresenta a opção Sim/Não indicado quem é o Gestor.

Caso deseja alterar o Gestor do contrato, clique botão Editar, ao lado, escolha a opção desejada e clique em Atualizar, botão ao lado.

Imagem 13 - Alterar Gestor

Perceba que no campo Gestor, aparece o nome selecionado para ser o gestor do contrato.

Em seguida, clique no botão Salvar alterações - F4 para confirmar as alterações.

Imagem 13 - Alterar Gestor e Salvar

Contatos

Essa guia faz a associação dos Contatos do contrato, ou seja, as pessoas envolvidas nele. Por exemplo, o colaborador da empresa que fez a negociação das cláusulas contratuais com o fornecedor e a pessoa do fornecedor que realizou o atendimento à empresa. Os contatos da empresa devem ser usuários válidos no sistema TOTVS Varejo Supermercados (linha Consinco), já os de fornecedor são definidos no módulo Max Cadastro, Menu Cadastro, aplicação Fornecedor, aba Contato.

Valores

Essa guia apresenta vários campos que deve ser preenchido de acordo com as informações desejadas.

No campo Tipo de Valor há duas opções, sendo Fixo ou Variável. Se o valor selecionado for fixo, será utilizado como base o valor definido no objeto do contrato, ou a soma dos objetos. Caso o tipo de valor seja Variável será necessário definir em outro campo Variável se a definição dos valores será Global ou por Empresa/Grupo. Após recebida a primeira nota fiscal de serviço, ou gerada a primeira requisição de serviço no contrato não será mais possível realizar alteração nesse campo.

Tipo de Valor - Fixo

Na seleção do Tipo de valor Fixo, o campo Valor Fixo é preenchido automaticamente, sendo apresentado o valor total dos objetos do contrato.

Perceba que o campo Valor Fixo é preenchido automaticamente.

Imagem XXX - Tipo de Valor - Fixo

Tipo de Valor - Variável - Global

Na seleção do Tipo de Valor Variável, o campo Variável é habilitado para definir se o valor variável será Global ou por Empresa/Grupo.  

Caso seja selecionado a Variável Global, o campo Intervalo de é habilitado e os valores deverão ser informados selecionando a faixa mínima e máxima do valor variável. Nesse caso o valor máximo passar a ser o limite do contrato a ser consistido no módulo Orçamento, opção digitação de notas fiscais de serviços e ou requisição de serviços.

O Campo %Faturamento é habilitado quando o campo Tipo de Valor for igual a Variável e o campo Periodicidade for igual a Mensal. Esse campo poderá ser configurado quando o campo Variável for Global ou Por Empresa. O percentual informado não poderá ultrapassar o valor do parâmetro dinâmico PERC_FAT_MAX do grupo GESTAO_CONTRATOS_WEB. Continua sendo obrigatório o preenchimento dos valores mínimo e máximo, porém quando utilizado um % sobre o faturamento, caso o valor gerado do % do faturamento for menor que o valor mínimo, será considerado o valor mínimo para geração do título. Caso o valor gerado for superior ao valor máximo, será considerado o valor apurado e não o valor máximo. O valor máximo passa a ser apenas uma estimativa para geração das parcelas (guia Pagamentos) para fins de fluxo de caixa.

Imagem xxx - Tipo de Valor - Variável - Global

Tipo de Valor - Variável - Por Empresa

Caso seja selecionada a Variável Por Empresa, será mostrada a interface para inclusão de empresas e seus respectivos intervalos de valor.

Imagem xxx - Tipo de Valor - Variável - Por Empresa

Caso haja uma multa rescisória, o valor deverá ser informado no campo Vlr. Multa Rescisória, porém esse servirá apenas como uma informação. 

No campo Qtde Docs. Período, é informada qual a quantidade máxima de documentos a serem recebidos notas fiscais de serviço/requisição de serviço no período. Esse período irá depender da opção selecionada no campo Periodicidade.

Calcular Saldo por indica qual campo de data é utilizado para fazer o calculo de saldo disponível de um contrato. Sendo as opções Data de Lançamento e Data de Emissão. O calculo é realizado no momento de inserção de uma Nota Fiscal de Despesa no módulo Orçamento. Clientes que não possuem o parâmetro dinâmico DTA_PARAMETRO_SALDO_DISPONÍVEL configurado exibem como padrão a opção Dta. Emissão selecionada, caso queira alterar essa exibição padrão o parâmetro deve ser alterado. Essa opção só é habilitada quando a Periodicidade do contrato for diferente de Período Contratual.

Imagem xxx - Multa, Período, Saldo

Em Periodicidade, são listadas as opções de Mensal à Período Contratual, como é visualizado na imagem abaixo. Esse campo, define como os valores dos campos Qtde. Docs. Período e Tipo de Valor, fixo ou variável, serão consistidos. É importante saber que ele é o responsável direto por definir como será composto o limite de valor do contrato a ser consistido no recebimento de notas de serviço e requisições de serviço. Portanto, ele deve ser selecionado tomando os devidos cuidados. 

O campo Início Limite Mensal é habilitado somente quando no campo Periodicidade for selecionada a opção diferente de Período Contratual .Trata-se de um campo que conterá Mês e Ano. Sua utilização deverá ser feita apenas quando a primeira NF do contrato for recebida em um mês/ano diferente (superior) ao mês/ano do início da vigência do contrato, para que os saldos do contrato sejam calculados de acordo com as datas de recebimento efetivo das notas. Caso a primeira NF a ser recebida seja no mesmo mês/ano da data de início da vigência do contrato esse campo não deverá ser modificado, pois já será alimentado automaticamente com o mês/ano da data de início de vigência. Após recebida a primeira NF do contrato esse campo não poderá mais sofrer alterações.

Reajustes

Essa guia faz a associação dos 

Pagamentos

Essa guia faz a associação dos 

Documentos

Essa guia faz a associação dos 

Checklist

Essa guia faz a associação dos 

Nível de Acordo de Serviço - SLA

Essa guia faz a associação dos 

Data e Assinantes

Essa guia faz a associação dos 

begin
  pkg_mcs_contrato.sp_mcs_atualizacontratoaut;
  commit;
end;

É importante destacar que o intervalo de execução do JOB precisa ocorrer, no mínimo, uma vez ao dia e, de preferência, nas primeiras horas.

Para o funcionamento correto do processo, é obrigatória a existência desse JOB.