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| Aviso | ||
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As informações referentes ao Cartão Parceiro, Central de Atendimento e Central de Cobrança são atualizadas somente através da execução prévia realizada via Agendamento RPW, ou seja, não fica disponível ao usuário para alteração. |
Agendamento:
Através da aba de Agendamento, é possível programar as execuções RPW necessárias para integração das informações de Faturamento junto ao +Negócios, o que inclui o carregamento inicial e atualização dos dados do Cartão e Solicitação e Atualização de Faturamento, sendo todas as operações realizadas em sequência, em cada agendamento executado no servidor RPW escolhido.
É possível selecionar se a execução ocorrerá logo no momento do agendamento ("Executar Hoje") ou parametrizar através das opções disponíveis para execução posterior ("Agendar Execução"), sendo possível ainda programar para que a execução seja feita de forma recorrente ("Repetir ocorrência").| Totvs custom tabs box items | ||||
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Monitor Integração Totvs Techfin O Monitor Integração Totvs Techfin apresenta a situação das movimentações de Faturamento referente às Notas Fiscais Mais Negócios. Através do Monitor de Integração de Notas Fiscais é possível consultar informações básicas da Nota Fiscal emitida no ERP, bem como informações do Ticket, Código de Autorização, Status junto à Plataforma Mais Negócios, Situação do Processamento e possíveis mensagens de erro e retornos da Plataforma. É possível ainda: Realizar Busca Simples: onde é possível pesquisar por ID de Processamento, Situação, Estabelecimento, Série e Número da nota fiscal.
Situações possíveis da integração:
Quando ocorrer alguma mensagem de retorno da Plataforma Mais Negócios, na coluna "log" ficará disponível um botão para consultar essas mensagens. Quando acessado, uma tela será aberta ao usuário mostrando todos os retornos referente a esse registro, permitindo também a exportação dos mesmos para txt/csv.
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Quando o cliente realiza a contratação da solução Totvs Mais Negócios, é necessário que seja destacado nas Observações da Nota, bem como nas Informações complementares tanto do DANFE quanto do XML da NF-e que aquela compra foi efetuada através do Cartão Parceiro, caracterizando dessa forma que a negociação realizada foi através da solução Totvs Mais Negócios. Nestas informações devem ser identificados o Nome do Cartão, bem como a quantidade de Parcelas e o número de telefone da Central de Atendimento:
Dados XML NF-e:
Impressão DANFE:
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Para Notas Fiscais Mais Negócios, quando a Natureza de Operação está configurada para Atualizar o Contas a Receber de forma automática, os títulos financeiros não serão gerados no momento da Autorização da Nota na SEFAZ pois ela precisa primeiro ser processada junto à plataforma TOTVS Mais Negócios.
Aprovado: Quando a Nota Fiscal tiver seu Faturamento Confirmado e Aprovado pela Supplier e atualizado seu processamento para "Sucesso RISK" no monitor das Notas Fiscais, essa atualização no Contas a Receber será realizada automaticamente e os títulos do cliente da Nota Fiscal serão renegociados por substituição por título(s) para o cliente Supplier na espécie, série, portador e carteira definidos nos Parâmetros do Financeiro e com a data de vencimento informada pela Supplier para repasse dos valores. Maiores informações referentes a este processo de substituição, consultar Processo Mais Negócios x Integração Datasul - Financeiro Rejeitado: Caso a Nota Fiscal Mais Negócios não tiver sido aprovado pela Supplier, a nota fiscal será atualizada no Contas a Receber porém não serão realizadas as renegociações por substituição por título(s) para o cliente Supplier, continuará sendo realizada a atualização e geração dos títulos financeiros contra o cliente da Nota Fiscal. Pendente: Quando a Nota Fiscal Mais Negócios ainda estiver pendente de Confirmação do Faturamento, não será permitido realizar a atualização no Contas a Receber, será impresso no arquivo de Log de acompanhamento o seguinte descritivo "Nota Fiscal não foi integrada com o Contas a Receber pois encontra-se com situação 'Pendente' na plataforma Mais Negócios" tanto para atualização via FT0603 quanto atualização após Confirmação do Faturamento:
No caso do Cancelamento dos Títulos no Financeiro para uma Nota Fiscal Mais Negócios, existe uma tratativa diferenciada para cada status da Nota junto à Supplier. Quanto ao cancelamento da Nota Fiscal nos demais módulos, a mesma seguirá seu processo normalmente. "Aprovada" porém Nota Fiscal não atualizada no ACR: "Aprovada" e Nota Fiscal já atualizada no ACR: Mensagem: 31.396 Nota Fiscal Mais Negócios já encontra-se Aprovada na Plataforma. Mensagem: 18.790 - Título relacionado possui movimentos que contabilizam! "Rejeitada" e Nota Fiscal já atualizada no ACR: Quando a Nota Fiscal Mais Negócios está com status ”Rejeitada” na Plataforma, e os títulos no Contas a Receber estiverem atualizados, o processo de cancelamento segue o fluxo conforme atualmente, ou seja, se não houverem movimentos no financeiro que contabilizem este cancelamento será efetuado. |
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As rotinas de Impressão de Boleto disponíveis nas telas de impressão do DANFE (FT0518 e FT0527) foram alteradas para que na Impressão da Nota Fiscal Mais Negócios, seja considerado o boleto gerado contra o cliente Supplier. Considerações quanto ao status da Nota Fiscal Mais Negócios na plataforma:
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