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Cadastro de Pessoas no PVI
Abaixo seguem alguns campos do cadastro de pessoas.
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| Informações |
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| Importante: Ao inserir o CPF no cadastro, caso o cliente/fornecedor exista no Backoffice, os dados poderão ser importados para o PVI. |
Corretor: Ao informar corretor no cadastro do Cliente, ao puxar o CPF do cliente já será informado o Corretor.
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Interesses: Definição dos interesses da pessoa.
Documentos: O tipo do documento da pessoa deve ser cadastrado primeiramente no backend. Ao cadastrar o documento, devemos marcá-lo como vinculado a Pessoa.
Após este cadastro, através desta aba de documentos conseguiremos enviar os arquivos pertinentes à Pessoa.
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| Informações |
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Importante: Como informativo, serão exibidos no canto superior direito do cadastro, os contratos e propostas vinculados a Pessoa.
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Associação de Correspondente Bancário ao Prospect
A partir da versão 12.1.33, será possível associar no cadastro da Pessoa, o Correspondente bancário cadastrado no PVI. Somente será possível associar um correspondente bancário a uma pessoa.
Para realizar este cadastro, basta acessar o campo "Correspondente" na aba "Prospect".
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