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  • Pré-Venda - Pessoas

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Painel
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titleVisão de Pessoas Cadastradas

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titleTela de Edição de Prospects

Informações

Importante: Ao inserir o CPF no cadastro, caso o cliente/fornecedor exista no Backoffice, os dados poderão ser importados para o PVI. Se o cliente/fornecedor do backoffice Backoffice estiver associado à um corretor, o mesmo será importado para o PVI.

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titleTela de Documentos e de Interesses

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Painel

Interesses: Definição dos interesses da pessoa.

Documentos: O tipo do documento da pessoa deve ser cadastrado primeiramente no backend. Ao cadastrar o documento, devemos marcá-lo como vinculado a Pessoa.

Após este cadastro, através desta aba de documentos conseguiremos enviar os arquivos pertinentes à Pessoa.

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titleTela de Documentos e de Interesses

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titleVinculando Documentos a Pessoa no Backend

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Informações

Importante: Como informativo, serão exibidos no canto superior direito do cadastro, os contratos e propostas vinculados a Pessoa.

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Associação de Correspondente Bancário ao Prospect

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