Versões comparadas

Chave

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Painel
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titleVisão de Pessoas Cadastradas

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titleTela de Edição de Prospects

Aprovar - Reprovar

No final Quando o usuário que acessa a visão de pessoas faz parte de um grupo cujo papel é o de correspondente bancário, o PVI irá apresentar no final da tela de cadastro estarão disponíveis cadastro as opções Aprovar e Reprovar.

Quando clicar na opção Aprovar, o responsável pelo cadastro irá aprovar os dados financeiros assim como o cadastro informado, também e necessário preencher o campo data de avaliação para realizar a aprovação.

Ao clicar na opção Reprovar surgira na tela um campo que deverá ser preenchido informando o motivo da reprovação do cadastro.


As opções Reprovar e Aprovar também estarão disponíveis na edição do cadastro, para visualizar se aquela cadastro foi Aprovado ou Reprovado, basta seguir até informações financeiras.

                                                                                                                                                      

Informações

Importante: Ao inserir o CPF no cadastro, caso o cliente/fornecedor exista no Backoffice, os dados poderão ser importados para o PVI. Se o cliente/fornecedor do Backoffice estiver associado à um corretor, o mesmo será importado para o PVI.

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