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Cadastro de Pessoas no PVI
Abaixo seguem alguns campos do cadastro de pessoas.
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| titleColor | #FF9000 |
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| title | Aprovar - Reprovar |
Quando o usuário que acessa a visão de pessoas faz parte de um grupo cujo papel é o de correspondente bancário, o PVI irá apresentar no final da tela de cadastro as opções Aprovar e Reprovar.
Quando clicar na opção Aprovar, o responsável pelo cadastro irá aprovar os dados financeiros assim como o cadastro informado, também e necessário preencher o campo data de avaliação para realizar a aprovação.
Ao clicar na opção Reprovar surgira na tela um campo que deverá ser preenchido informando o motivo da reprovação do cadastro.
As opções Reprovar e Aprovar também estarão disponíveis na edição do cadastro, para visualizar se aquela cadastro foi Aprovado ou Reprovado, basta seguir até informações financeiras.
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Interesses: Definição dos interesses da pessoa. Documentos: O tipo do documento da pessoa deve ser cadastrado primeiramente no backend. Ao cadastrar o documento, devemos marcá-lo como vinculado a Pessoa. Após este cadastro, através desta aba de documentos conseguiremos enviar os arquivos pertinentes à Pessoa.
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A partir da versão 12.1.33, será possível associar no cadastro da Pessoa, o Correspondente bancário cadastrado no PVI. Somente será possível associar um correspondente bancário a uma pessoa, os dados do correspondente bancário cadastrado na pessoa serão exibidos na seção de dados do proponente ao inserir uma nova proposta.
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A partir da versão 12.1.33, quando o usuário que acessa a visão de pessoas faz parte de um grupo cujo papel é o de correspondente bancário, o PVI irá apresentar no final da tela de cadastro as opções Aprovar e Reprovar.
Quando clicar na opção Aprovar, o correspondente bancário responsável pelo prospect irá aprovar os dados financeiros inseridos na seção de Informações Financeiras. Para que a aprovação seja realizada é necessário preencher o campo data de avaliação. Ao clicar na opção Reprovar surgirá na tela um campo que deverá ser preenchido informando o motivo da reprovação do cadastro. As opções Reprovar e Aprovar também estarão disponíveis na edição do cadastro, para visualizar se aquele cadastro foi Aprovado ou Reprovado, basta verificar o seu status na seção de informações financeiras do prospect como mostra a imagem abaixo.
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