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Pré-requisitos

Os anexos de retorno devem ser liberados nas permissões de perfil dos usuários para aparecerem nos seus respectivos lugares. Para mais detalhes de como liberar no perfil dos usuários acesse o Manual de Instalação de Customizações na seção Liberando Acesso aos Menus.

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Após serem liberados nas permissões de perfil dos usuários teremos acesso as customizações no módulo Educacional através do caminho: Módulo Educacional | Educacional |Aba Customização.

Detalhamento do processo

A interface customizada estará disponível em: TOTVS Educacional | Customizações | Integração Dynamics | Parâmetros

A partir dela, o usuário poderá configurar os seguintes parâmetros:

Atualiza Cliente PJ: Se o campo não estiver marcado, alterações em cliente PJ não serão enviadas para o Dynamics.
Client ID: Informe o identificador do cliente na API.
Client Secret: Informe a secret utilizada pela API.
Código da Filial Dynamics - Site: Deverá ser preenchido e armazenado por filial no RM. Será utilizado para informar o código correspondente à filial que será enviado para o Dynamics na integração, eliminando a necessidade de de-para fixo no código fonte.
Código da Coligada: Deverá ser preenchido e armazenado por coligada no RM. Este código será utilizado pela integração, substituindo os momentos em que são enviados os códigos fixos 1–SESI e 2-SENAI (campo Company).
Código do Produto: Deverá ser preenchido e armazenado por coligada no RM. Será utilizado para informar o código correspondente ao produto que será enviado para o Dynamics na integração, eliminando a necessidade de manter o código fixo no código fonte.
Concatenar Código Coligada ao Departamento: Deverá ser marcado e armazenado por coligada no RM. Será utilizado para definir se o código da coligada será concatenado ao código do departamento, no momento do envio da dimensão financeira, campo DimensionDisplayValue. Tal informação é enviada ao Dynamics nos processos de taxa extra, contrato e alteração de competência.
Conta Orçamentária - Receita: Campo texto para informar o código da conta orçamentária que será utilizada no envio da combinação da dimensão contábil (criação do contrato de venda).
Conta Orçamentária - Carga Inicial - Acordo: Campo texto para informar o código da conta orçamentária que será utilizada no envio da combinação da dimensão contábil e conta contábil na carga de dados de Acordos.
Conta Orçamentária – Receita – Taxas Extras: Campo texto para informar o código da conta orçamentária que será utilizada no envio da combinação da dimensão contábil e conta contábil (envio de taxas extras do contrato de venda).
Data de Produção (Preenchido pelo processo de Carga): Esse campo será preenchido automaticamente com a data que o usuário realizou o Processo Customizado de Carga Inicial de Dados. A customização não realizará o bloqueio deste campo para edição manual.
Número tentativas de reenvio: Campo texto para informar o número máximo de tentativas que a customização deverá tentar realizar a integração com dynamics dos registros com status de erro.
Serviço (por nível de ensino): Campo utilizado para informar o código do serviço que será considerado para envio dos contratos para o Dynamics.
Status que indica Matrícula: Será exibido uma lista da tabela padrão de situação de matrícula (SSTATUS) para que seja informado quais situações de matrícula que a customização irá considerar o aluno como matriculado.
Endereço do Web Service de Autenticações: Endereço de acesso ao Webservice para autenticação para das operações no Dynamics.
Endereço do Web Service de Integrações: Endereço de acesso ao Webservice disponibilizado pelo Dynamics para efetuar as operações de inserção de clientes, contratos, títulos, baixas, etc.

Pré-requisitos

Para que alterações em clientes PJ não sejam enviadas para o Dynamics, o parâmetro abaixo não deverá estar habilitado.

Detalhamento do processo

Ao incluir um Contrato Educacional no TOTVS Educacional, o responsável financeiro associado às parcelas deste contrato serão enviadas para o Dynamics, junto com os dados do Pedido (Contrato). Caso o responsável financeiro associado já exista no Dynamics, será enviada uma atualização deste cadastro. Para integração destes dados foi desenvolvido um processo de exportação no TOTVS Educacional | Customização | Integração Dynamics | Exportação | Contratos.

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O processo poderá ser executado a qualquer momento pelo usuário, na data do processamento ou agendado conforme recurso nativo de agendamento de job.

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Ao ser executado, este processo enviará os Responsáveis Financeiros (clientes) dos contratos pendentes de envio para o Dynamics. (O detalhamento do envio do contrato está disponível em item específico deste manual).

Atualização de Clientes

Ao alterar os campos listados abaixo no cadastro de clientes (somente Pessoa Física), será enviada uma atualização deste cadastro para o Dynamics. 

Campos a serem atualizados: 

• Nome
• Data de nascimento
• Endereço
• Contato

Ao editar qualquer um dos campos citados, será enviada automaticamente uma atualização deste cliente (Pessoa Física) para o Dynamics. Para realizar a alteração, acesse o TOTVS Backoffice | Gestão Financeira | Cadastros | Clientes Fornecedores.

Descrição do processo

A customização não permitirá que um contrato educacional seja incluído sem o preenchimento dos campos Competência Inicial e Competência Final. 

Além disso, foi desenvolvido uma consistência para alteração destas datas, devendo respeitar algumas regras: 

• Não será permitido data de competência sem preencher. (Se estiver preenchida no plano de pagamento, já será preenchida automaticamente no contrato).
• Contrato Contabilizado no Dynamics: Não será permitido alteração das datas de competência. 
• Contrato não contabilizado no Dynamics: será permitido alterar data de competência inicial desde que seja maior que o mês de execução do processo (data atual).
• Contrato não contabilizado no Dynamics: será permitido alterar data de competência final desde que seja maior ou igual ao mês de execução do processo (data atual).

Detalhamento do processo

Para o preenchimento ou alteração das datas de competência no contrato educacional, acesse TOTVS Educacional | Financeiro - Contábil | Contratos. Ao editar o contrato, acesse a aba “Contabilização”.

Assim, todo contrato que for incluído para este plano, já terá estas datas preenchidas automaticamente.

Descrição do processo

Ao salvar uma Matriz Aplicada no TOTVS Educacional, a customização fará as seguintes validações: 

• Centro de Custo deverá estar preenchido nas Matrizes Aplicadas do SENAI e SESI. 
• Departamento deverá estar preenchido nas Matrizes Aplicadas do SENAI.

Detalhamento do processo

A validação para inclusão ou alteração da Matriz Aplicada será nos campos Centro de Custos (Sesi e Senai) e Departamento (somente Senai). Disponível em: TOTVS Educacional | Currículo e Oferta | Matrizes Curriculares | Anexo | Matriz Aplicada

Portanto haverá uma validação ao salvar uma Turma (SESI) no TOTVS Educacional, a customização irá verificar se o campo Departamento disponível em: TOTVS Educacional | Currículo e Oferta | Turmas | Aba Identificação  esta preenchido, pois a validação para inclusão ou alteração da turma, será no campo Departamento. 

Pré-requisitos

Status que indica matrícula

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A

situação de matrícula deverá estar informada nos parâmetros da customização. Serão considerados para exportação todos os contratos de alunos com o status informado neste parâmetro.

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Detalhamento do processo:

A integração de Contratos e Parcelas/Boletos será realizada para os contratos e parcelas/boletos de alunos com situação de matrícula no Período letivo igual a situação de matrícula parametrizada e que ainda não foram exportados para o Dynamics.

Serão exportadas parcelas de mensalidades e também alteração em parcelas já integradas anteriormente.

Para integração destes dados foi desenvolvido um processo de exportação no TOTVS Educacional | Customização | Integração Dynamics | Exportação | Contratos, para exportar os contratos/lançamentos/boletos para o Dynamics.

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O

processo poderá ser executado a qualquer momento pelo usuário, na data do processamento ou agendado conforme recurso nativo

de agendamento de job.

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Ao executar o processo, para cada Contrato Educacional do TOTVS será enviado para o Dynamics cabeçalho de Contrato de Vendas, para cada mês de competência do contrato educacional (período de contabilização do contrato) será criada uma linha no contrato de vendas e para cada Parcela/Boleto do contrato será criada uma linha de boleto no contrato de vendas (linha financeira) no Dynamics.

Para os casos de mais de um responsável financeiro no mesmo contrato, será gerado um lançamento para cada responsável financeiro, e estes lançamentos serão enviados ao Dynamics.

Este processo envia apenas as parcelas referentes à Mensalidades no Contrato. Para identificá-las será criado um parâmetro por Nível de Ensino para definir o Serviço que será reconhecido como Mensalidade, para que a customização consiga identificar as parcelas que estão associadas a esse serviço.

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Alteração de parcelas do contrato

Após ter ocorrido a integração de um contrato, poderá haver necessidade de alteração de seus valores no SGE. As alterações abaixo, quando realizadas, serão enviadas para o Dynamics atualizando os valores integrados anteriormente.

⇒ Inclusão de uma nova parcela no contrato: Integração ocorrerá na geração do

lançamento financeiro.

⇒ Inclusão de bolsa incondicional em parcelas do contrato: Integração ocorrerá na re-geração do lançamento financeiro.

⇒ Inclusão de desconto no lançamento financeiro: Integração ocorrerá ao salvar o lançamento financeiro.

⇒ Alteração de data de vencimento do lançamento financeiro /boleto: Integração ocorrerá ao finalizar o processo de alteração de data de vencimento do lançamento financeiro.

⇒ Cancelamento de lançamento financeiro: integração ocorrerá quando os lançamentos financeiros de um contrato forem cancelados, após a execução do cancelamento do contrato.