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• Neste parâmetro deverá ser informada a operação utilizada em venda de veículos novos, para preenchimento automático do TES utilizado na operação.

• Neste parâmetro deverá ser informada a operação utilizada em venda de veículos usados, para preenchimento automático do TES utilizado na operação.

• Utilizados internamente para iniciar funções fiscais padrões do Protheus. O código informado aqui será utilizado para atendimentos realizados aos visitantes sem cadastro na concessionária, como simulações, por exemplo.

• Neste parâmetro deverá ser informado o código do vendedor utilizado para criação de orçamentos para oficina, quando necessário na proposta de venda do veículo.

• Informe neste parâmetro o tipo de tempo interno utilizado para criação de orçamentos sem ônus para o cliente, quando a proposta assim necessitar. Ou seja, são orçamentos para aplicação de itens adquiridos e pagos pelo cliente através da negociação do veículo.

• Informe neste parâmetro o tipo de tempo externo utilizado na geração de orçamentos de oficina, onde o ônus do pagamento é de responsabilidade do cliente. São casos em que houve venda agregada que não entraram na negociação do veículo.

• Neste parâmetro deverá ser informado o código do TES para emissão de notas fiscais de comissão da intermediação da venda de veículos diretamente pela montadora ao cliente.

• Neste parâmetro deverá ser informado o código do TES para ser utilizado em um atendimento de veículos quando não existir uma regra de TES inteligente cadastrada para veículos novos.

• Neste parâmetro deverá ser informado o código do TES para ser utilizado em um atendimento de veículos quando não existir uma regra de TES inteligente cadastrada para veículos usados.

• Neste parâmetro deverá ser informado se a janela de parâmetros padrão do faturamento deverá ser exibida ou não.

• Utilizado na integração do atendimento com o Venda Direta. Aqui deve ser informado o código do vendedor referente ao usuário que ficará responsável por acessar a rotina de venda direta e receber o pagamento, conforme cadastrado anteriormente.

• Através desta opção o usuário poderá alterar dados da proposta de venda, até a sua aprovação. Após a aprovação do atendimento não será mais possível alterar suas informações.

• Esta opção possibilita ao usuário incluir novos atendimentos, ou seja, é a opção utilizada para cadastrar propostas de venda e toda a negociação acordada com o cliente.

• Através dessa opção o usuário poderá visualizar o atendimento e todas as suas informações.

• Ao clicar nesta opção a rotina de atendimento modelo 2 será fechada.

• Através desta opção o usuário poderá localizar o atendimento que deseja visualizar ou alterar utilizando os índices existentes.

• Esta opção possibilitará ao usuário autorizado, o cancelamento da proposta de venda, em duas situações:

1. Cancela definitivamente.
2. Volta o a proposta ao estágio anterior.

• Mostra a legenda de todos os status possíveis para um atendimento:

Em aberto com veículo já vendido

O atendimento está aberto, mas o veículo já foi vendido em outro atendimento.

Em aberto

O atendimento está em fase de manutenção, esperando definição por parte do cliente, ele poderá ser revertido em negócio ou ser cancelado.

Pendente de Aprovação

Fase em que o atendimento está à espera de aprovação para faturamento.

Pré-Aprovado

Indica que o atendimento já foi pré-aprovado para faturamento. Trata-se de uma fase anterior à aprovação, que pode ou não ser utilizada, dependendo da necessidade da empresa.

Aprovado

Essa fase indica que a proposta foi aprovada para faturamento.

Reprovado

Indica que a proposta não foi aprovada por algum motivo, que pode ser visualizado no atendimento.

Finalizado

Essa fase indica que o atendimento já foi faturado.

Cancelado

Fase que indica que o atendimento foi cancelado.

• Essa opção possibilita ao usuário localizar o atendimento desejado através de opções de busca mais avançadas, não oferecidas na opção de pesquisa. As possibilidades de busca encontradas aqui são:

1. Cliente
   
   1. Informe o código e a loja do cliente, seu nome ou parte dele. Caso o atendimento tenha sido realizado para um visitante que não possui cadastro de clientes, a busca poderá ser realizada pelo nome do visitante informado no atendimento;
2. Chassi
   1. Podem ser digitadas as seguintes informações:
      1. Parte ou chassi completo do veículo
      2. Placa do veículo (apenas no caso de veículos usados)
      3. Chassi interno
      4. Código de frota
3. Status / Período
   1. Os Status a serem considerados na pesquisa são:
      1. A – Em aberto
      2. X – Em andamento com veículo já vendido
      3. F – Finalizado
      4. P – Pendente aprovação
      5. R – Reprovado
      6. O – Pré-Aprovado
      7. L – Aprovado
      8. C – Cancelado

Obs.: Para qualquer das possibilidades acima, será necessário indicar a faixa de datas (período) referente à inclusão do atendimento, desejada para seleção dos registros.

Caso a rotina esteja sendo utilizada junto ao recurso de sub-status de atendimentos, é possível que estes possam ser considerados na pesquisa avançada:

1 = Liberado para faturamento;
2 = Liberado para entrega;
3 = Veículo entregue.

4. Número e série da nota fiscal

• Será exibida uma janela para que o vendedor referente ao usuário logado no sistema informe sua disponibilidade para que possa ingressar na fila. Os campos exibidos são:

1. Vendedor: Será preenchido automaticamente com o vendedor referente ao usuário logado no sistema.

2. Limite – Data: Informe a data limite da disponibilidade do vendedor. Após esta data, automaticamente o vendedor não estará mais disponível.

3. Limite – Hora: Informe a hora limite da disponibilidade do vendedor. Após esta hora, automaticamente o vendedor não estará mais disponível.

• Será exibida a janela referente a fila de vendedores. Nesta janela, além de ser exibida a fila de vendedores, o usuário poderá selecionar um vendedor e gerar um novo atendimento. A janela é divida em duas partes:

1. Parte Superior: Serão exibidos os campos para inclusão do novo atendimento. Na parte direita, serão exibidas as legendas:

a. Legenda Verde: Vendedor disponível. O vendedor não está alocado em nenhum atendimento.
b. Legenda Amarela: Vendedor selecionado. Ao efetuar um duplo clique sobre a linha do vendedor, o vendedor será selecionado para a geração do novo atendimento.
c. Legenda Azul: Vendedor em Atendimento. Significa que o vendedor já está alocado em outro atendimento.

2. Parte Inferior: Será exibida a fila de vendedores. Após preencher os campos e selecionar o vendedor, clique em Confirmar. Será exibida uma mensagem informando que um novo atendimento para o vendedor selecionado foi incluído com sucesso.

• Neste caso a rotina de atendimento apresentará uma tela com informações sobre o cliente. As informações apresentadas são:

1. Todos os atendimentos cadastrados para o cliente consultado, com a opção de visualizar qualquer um dos atendimentos exibidos.

2. Ordem de Serviço: Todas as ordens de serviço abertas no departamento de assistência técnica, para o cliente consultado.

3. Veículos do cliente: com dois blocos de informação, com totalizador:

a. Veículos do cliente: São apresentados todos os veículos cadastrados, que tenham como proprietário o cliente consultado.

b. Veículos vendidos para o cliente: São apresentados todos os veículos vendidos para o cliente consultado.

4. Contatos CEV: Essa opção dá acesso à rotina de contatos do CEV (Abertos e Vencidos), cadastrados para o cliente consultado. Através desse atalho, o usuário pode registrar abordagens de contatos realizados ou gerar novos contatos.

5. Novo atendimento: Essa opção possibilita ao usuário incluir um novo atendimento. Ou seja, é através desta opção que o usuário iniciará o processo de negociação com o cliente.

OBS.: Caso seja essa a forma escolhida para o trabalho, os dados do cliente como nome e telefone, serão levados automaticamente para a rotina de negociação. Neste caso, não será necessário digitar essas informações novamente. Desta forma, a tela para seleção do veículo desejado pelo cliente será exibida automaticamente.

• Com esta configuração no parâmetro, não será apresentada a tela de informações do cliente, conforme descrito na opção anterior. Como a tela de informações não será apresentada será necessário identificar o cliente atendido na próxima tela.

• Esse campo deverá ser informado quando o cliente atendido não faz parte da base de dados da empresa. Ou seja, ele não consta no cadastro de clientes.

• Esse campo deverá ser digitado e servirá para futuros contatos com o visitante.

• Esse campo deve ser informado e indica o que levou o cliente a procurar a concessionária. Os tipos de mídia padrão são:

1 = TV
2 = Panfleto
3 = Jornal
4 = Revista
5 = Rádio
6 = Internet
7 = Telemarketing
8 = cliente
9 = Outros

• Nesse campo deve ser informado o código do cliente, quando esse já faz parte da base de dados da empresa. Ou seja, já consta cadastrado no arquivo de clientes. Caso o cliente já esteja cadastrado, os seguintes campos serão preenchidos automaticamente:

Visitante: Preenchido automaticamente com o nome do cliente informado. 

Telefone: Preenchido automaticamente com o telefone do cliente informado.

Tipo de mídia: Preenchido automaticamente com o tipo de mídia 8 = Cliente.

• Será preenchida automaticamente com a data do dia em que a proposta foi incluída.

• Estado do veículo

Aqui deverá ser informado qual estado de veículo deseja filtrar para seleção.

• Novo

Se a escolha for por veículos novos, apenas veículos com esse estado poderão ser selecionados.

• Usado

Se a escolha for por veículos usados, apenas veículos com esse estado poderão ser selecionados.

Importante: um mesmo atendimento não pode possuir veículos novos e usados simultaneamente.

Obs.: Através do campo Veic. Atend., existente na pasta Veículos do cadastro de técnicos, poderá ser configurado qual estado de veículo o usuário terá direito de selecionar no filtro.

• Marca

Serão apresentadas para seleção todas as marcas que o usuário tem direito de selecionar. O usuário poderá selecionar uma, algumas ou todas as marcas apresentadas.

Através dos campos Marcas Novos e Marcas Usado existentes na pastaVeículos do cadastro de Equipe Técnica poderá ser configurado qual ou quais marcas (separadas por barras, exemplo: GM /VW) o usuário tem direito de selecionar no filtro.

• Grupo de modelo

Serão apresentados todos os grupos de modelo referentes às marcas selecionadas no filtro anterior.

• Modelo

Serão apresentados todos os modelos referentes aos grupos de modelos selecionados no filtro anterior.

• Tipo de Cor

Serão apresentadas três opções de tipos de pinturas a serem filtradas nas cores que são exibidas:

• 0 = Sólida;

• 1 = Metálica;

• 2 = Perolizada.

Caso deseje visualizar as cores com todos os tipos de pintura, basta deixar o campo em branco.

• Cor

Serão apresentadas todas as cores referentes à marca selecionada no filtro de marca.

• Loja

Como default será oferecida a loja (filial) em que o usuário está cadastrado. Contudo, se ele tiver direito a trabalhar com mais filiais, ele poderá selecionar veículos que se encontram em outra filial.

• Tipo

O usuário poderá selecionar entre os tipos de veículos existentes. O tipo de veículo é informado no cadastro do veículo, através do campo Tipo Veículo. Como default serão apresentados os seguintes tipos no filtro para seleção:

• 1 = Normal

Serão apresentados os veículos que não têm nenhum tipo de isenção fiscal.

• 2 = Taxi

Serão apresentados os veículos do tipo táxi.

• 3 = Frotista

Serão apresentados os veículos do tipo frotista.

• Ano inicial e final

O usuário poderá utilizar esse critério de filtro, para selecionar veículos de uma determinada faixa deano de fabricação.

• Combustível

Através deste critério de filtro o usuário poderá selecionar veículos de acordo com o tipo de combustível utilizado.

• Valor inicial e final

O usuário poderá utilizar esse critério de filtro para selecionar veículos através de uma determinada faixa de valores relacionado ao seu preço sugerido para venda.

• Km máxima

Esse filtro poderá ser utilizado para selecionar veículos através do limite de quilometragem rodada.

• Ft-Vd

Através deste campo o usuário poderá selecionar veículos com fotos/vídeos ou não, de acordo com o seguinte critério:

• 0 = Não

Somente os veículos sem imagem (foto) ou vídeo cadastrados serão apresentados.

• 1 = Sim

Somente os veículos com imagem (foto) ou vídeo cadastrados serão apresentados.

• Sem preenchimento

Todos os veículos, com ou sem imagem (foto) ou vídeo cadastrados, serão apresentados.

• Promoção

Este campo é utilizado para selecionar veículos que estão em promoção ou não, de acordo com o seguinte critério:

• 0 = Não

Somente os veículos sem promoção serão apresentados.

• 1 = Sim

Somente os veículos em promoção serão apresentados.

• Sem preenchimento

Todos os veículos, em ou sem promoção, serão apresentados.

A promoção do veículo é informada no cadastro do veículo, através do campo Em Promoção na pasta Dados Operacionais.

• Opcionais

Através deste critério de filtro, o usuário poderá selecionar os veículos desejados de acordo com o grupo de opcionais. Como exemplo de preenchimento, podemos citar:

• A1RT/

Apenas veículos que tenham pelo menos o opcional A1RT serão selecionados;

• A1RT/2TYU/

Somente os veículos que tenham pelo menos os opcionais A1RT e 2TYU, serão apresentados.

• Sem preenchimento

Todos os veículos, independentemente de seus opcionais serão apresentados

Os opcionais do veículo deverão ser informados no campo Opc de Fab, existente na pasta Outros do cadastro de veículos

• 1 - Situação física do veículo

Nesta coluna será apresentada a situação física de cada veículo apresentado, de acordo com o seguinte critério:

• Estoque (Legenda Branca)

Veículos em estoque na concessionária.

• Em trânsito (Legenda Laranja)

Veículos a caminho da concessionária.

• Remessa (Legenda Rosa)

Veículos que estão em remessa, de entrada ou de saída.

• Consignado (Legenda Azul)

Veículos que estão em processo de consignação, de entrada ou de saída.

• Pedido (Legenda Vermelho)

Veículos que estão em processo de pedido.

• 2 - Situação comercial do veículo

Nesta coluna será apresentada a situação comercial de cada veículo apresentado, de acordo com o seguinte critério:

• Normal

Veículos da concessionária prontos para serem comercializados.

• Reservados

Veículos da concessionária, já reservados em uma negociação em andamento.

• Bloqueados

Veículos da concessionária, bloqueados para venda, pelos gestores do departamento. Caso esse veículo seja selecionado, o sistema exibirá mensagem informado o motivo do bloqueio.

• Loja

Nesta coluna será apresentada a loja em que o veículo se localiza.

• Dias

Nesta coluna será apresentada a quantidade de dias que o veículo se encontra em estoque.

• Marca/Modelo

Nesta coluna serão apresentadas a marca e o modelo do veículo.

• Cor

Nesta coluna será apresentada a cor do veículo.

• Valor

Nesta coluna será apresentado o valor do veículo.

• Bônus

Nesta coluna será apresentado o valor dos bônus obrigatórios do veículo, caso existam.

• Ft-Vd

Nesta coluna será informado ao usuário se o veículo possui imagem (foto) ou vídeo cadastrados. Para informar se o veículo possui fotos ou vídeos, o campo Fotos/Videos, na pasta Outros da rotina Veículos Modelo 2, deve estar configurado com 1=Sim.

• Promoção

Nesta coluna será informado ao usuário se o veículo está em promoção ou não.

• Pago

Nesta coluna será informado ao usuário se o veículo está quitado pela concessionária. Esta verificação é feita através do saldo de um ou mais títulos do contas a pagar referente a entrada deste veículo no sistema.

• Fab/Mod

Nesta coluna serão apresentados o ano de fabricação e o ano de modelo do veículo.

• Combustível

Nesta coluna será apresentado o combustível do veículo.

• Opcionais de fábrica

Nesta coluna serão apresentados todos os opcionais de fábrica que fazem parte do veículo.

• Chassi

Nesta coluna será apresentado o chassi do veículo.

• Placa

Nesta coluna será apresentada a placa do veículo (somente para veículos usados).

• KM

Nesta coluna será apresentada a quilometragem atual do veículo.

• Tipo

Nesta coluna será informado se o veículo é Normal, Taxi ou Frotista.

• Previsão de entrega

Nesta coluna será apresentada a previsão de entrega do veículo. A previsão de entrega poderá ser informada através do campo Qtd.DiasEnt, existente no cadastro de modelo de veículos. No caso de veículos que estão em Pedido (legenda vermelha), será exibido o conteúdo informado no campo Dt.Previsãoexistente na rotina Veículos em Pedidoreferente a este veículo.

• Observação

Utilizado nos casos de veículos em ou de remessa/consignação, para informar o cliente que enviou o veículo ou o fornecedor para quem foi enviado o veículo.Para os demais casos, serão exibidos o código e a descrição da filial onde está localizado o veículo.

• <F4> Foto(s)/Video(s) do Veículo

Exibe a foto e/ou vídeo do veículo, caso exista, posicionado nesta janela. A quantidade de fotos e vídeos é ilimitada. Através do parâmetro MV_DIRFTGC é configurado o caminho onde estão armazenadas
as fotos/vídeos dos veículos do sistema. Os arquivos das fotos devem ser de extensão PNG e/ou JPG, com tamanho máximo 560 pixels de largura e 530 pixels de altura. Os formatos de vídeos suportados são
MP4, WMV e AVI. As fotos/vídeos poderão ser atribuídas para um veículo específico, para todos os veículos de um modelo, para todos os veículos de um grupo de modelo ou para todos os veículos de uma marca.
Esta atribuição deve ser feita através do nome dos arquivos:

Especifico do veiculo: “V”+CHAINT+”_*.JPG”

Marca + Modelo: “V”+MARCA+MODELO+”_*.WMV”

Marca + Grupo Modelo: “V”+MARCA+GRUPO MODELO+”_*.PNG”

Marca: “V”+MARCA+”_*.MP4

Além disso, o campo Fotos/Videos, na pasta Outros da rotina Veículos Modelo 2, deve estar configurado com 1=Sim.

Também é possível relacionar fotos e vídeos a um atendimento específico através do ponto de entrada VXC03LEV.

• <F5> Rastreamento do Veículo

Será executada a rotina de Rastreamento de Veículos utilizando o veículo que estiver posicionado nesta janela.

• <F6>Visualiza Cadastro do Veículo

Será aberta a janela de cadastro de veículos, Veículos Modelo 2, utilizando o veículo que estiver posicionado nesta janela.

• <F9>Simulação / Venda Futura

Esta opção permite ao usuário criar um atendimento nas seguintes modalidades:

• Simulação

Esta opção deve ser utilizada em casos onde o cliente deseja realizar uma pesquisa de valores ou uma simulação de compra de veículo, ou seja, não há por parte do cliente um real interesse em comprar um
veículo da concessionária. Nestas condições, o atendimento ficará somente com status de aberto, ou seja, não poderá ser finalizado. Se um dos veículos selecionados para o atendimento for uma simulação, o
atendimento será classificado como Simulação e, portanto, não poderá ser finalizado.

Após selecionar esta opção, o usuário deve selecionar a marca, modelo e cor relacionados, baseado na filtragem realizada anteriormente, que deseja realizar a simulação clicando duas vezes sobre o registro
e confirmando em seguida.

Como não houve a escolha de um chassi cadastrado no sistema, é necessário que seja relacionado um produto no campo Produto na rotina Grupos de Modelo para que este seja utilizado em cálculos de
valores fiscais padrão do sistema.

• Venda Futura

Diferente da simulação, esta opção deve ser utilizada em casos onde o cliente deseja realizar uma compra de veículo na concessionária em um momento futuro, no caso em que o veículo desejado pelo cliente
não esteja presente no estoque da concessionária. Nestas condições, o atendimento poderá chegar até o status de aprovado, porém não poderá ser finalizado. Para que seja finalizado, um veículo cadastrado no
sistema deve ser selecionado.

• Bônus do Veículo

Através desta opção o usuário terá informações a respeito do tipo do bônus, bônus vigente, bônus utilizado e a vigência do bônus cadastrados para este veículo, através da rotina Bônus do Veículo.

• Banco de Conhecimento

Será aberta a janela para visualizar o banco de conhecimento utilizando o veículo que estiver posicionado nesta janela. Este banco de conhecimento pode ser cadastrado através da rotina Veículos Modelo 2.

• Excluir o veículo do atendimento: caso o usuário deseje remover um veículo do atendimento, basta posicionar o cursor sobre a linha referente ao veículo e pressionar o botão Delete do teclado. Será exibida
  uma janela solicitando a confirmação da exclusão deste veículo do atendimento. Após confirmar, o veículo removido do atendimento ficará com a linha da cor cinza, mostrando que o mesmo foi excluído do atendimento.

• Restaurar o veículo removido do atendimento: caso o usuário deseje restaurar este veículo, basta posicionar sobre a linha que está com o veículo excluído e pressionar novamente o botão Delete do teclado.
  Será exibida uma janela solicitando a confirmação da restauração deste veículo no atendimento. Após confirmar, o veículo será incluso novamente a este atendimento e a cor de sua linha ficará branca. Além disso,
  este mesmo procedimento pode ser feito através da função F7, escolhendo novamente o mesmo veículo que foi removido.

Importante: a primeira coluna deste painel é chamada Item. Esta coluna faz referência direta a este veículo do painel central de veículos para todas as outras funcionalidades do atendimento. Portanto, ao visualizar Item 01
em alguma outra janela do atendimento, saiba que os valores e informações se referem ao veículo de Item 01 do painel central de veículos deste atendimento.

• Valor do(s) veículo(s)

Este campo exibe a soma dos valores sugeridos de tabela dos veículos para venda deste atendimento. Para cada veículo, em um primeiro momento a rotina verificará a existência deste valor no
campo Vl Suger Vda da rotina Veículos Modelo2. Caso o campo esteja em branco, será verificado o campo Valor Venda da rotina Modelos na pasta Preços.

ATENÇÃO: Através do ponto de entrada PVLRSUGV é possível customizar o valor sugerido da venda. O código e loja do cliente são parâmetros deste ponto de entrada, e a partir dessa informação,
os valores podem ser customizados de forma específica.

• Modalidades de pagamento

Através de botões localizados logo abaixo do valor do veículo, o usuário poderá distribuir os valores pagos pelo cliente. Os botões referentes à uma ou algumas modalidades de pagamento poderão
deixar de ser exibidas, caso a concessionária não as utilize. Para isso, deverá ser configurado parâmetro MV_BOTATEN:

Cada posição do parâmetro indica a exibição ou não de uma modalidade de pagamento. Para cada uma delas, o usuário deverá informar se utiliza a modalidade de pagamento ou não, seguindo
o seguinte critério:

• 1 = Sim

• 0 = Não

ATENÇÃO: No atendimento é possível utilizar um TES que não gere duplicata, para os casos de emissão de brindes, por exemplo. Para estes casos não é necessário preencher a condição de pagamento, pois
não será gerado financeiro.

• Posição 1 – Financiamento/Leasing

Será exibida uma janela comas tabelas de F&I cadastradas que o usuário está habilitado para utilização. A rotina entenderá que o usuário está habilitado a utilizar as tabelas cruzando o nível de
retorno informado no campo Niv.retorno existente na rotina Equipe Técnica com o nível de retorno existente na rotina Fi através do campo Niv. Retorno. Desta forma, por exemplo, se o nível
de retorno informado para o usuário é 04, ele terá acesso a todas as taxas com nível de retorno igual ou maior.

Em caso de um atendimento com dois ou mais veículos, serão exibidos apenas os registros de financiamento/leasing que se enquadrem em todos os veículos do atendimento.

Nesta janela, ainda são exibidos os campos:

• Valor: refere-se ao valor que será financiado. Como padrão de preenchimento, a rotina irá sugerir o mesmo valor do campo Saldo Restante. É possível informar um valor menor ou
  maior que o sugerido, atualizando assim as informações dos financiamentos / leasings listados.

• Banco: caso o usuário deseje filtrar financiamentos / leasings de um determinado banco, basta informar o código do banco neste campo. Automaticamente só serão listados os financiamentos / leasings
  do banco informado. Caso o campo esteja em branco, serão exibidos todos os registros, independente do banco.

• Tipo: informe se deseja que sejam listados leasings, financiamentos ou ambos. Para isso, utiliza-se o seguinte critério:

  • 1=Financiamento;

  • 2=Leasing;

  • Em branco serão exibidos ambos.

• Além disso, existem opções de filtro na tela de financiamento, para facilitar a escolha entre várias tabelas que possam estar cadastradas no sistema. É possível filtrá-las por quantidade de parcelas, percentual
  e valor de entrada, conforme segue(O resultado do filtro será listado abaixo para seleção):

  • Para filtrar a quantidade de parcelas, selecione no combobox <(menor), > (maior) ou =(igual), e digite um valor no campo Parcelas.

  • Para filtrar o percentual de entrada, selecione no combobox < (menor), > (maior) ou =(igual), e digite um valor no campo % Entrada.

  • Para filtrar valor de entrada, selecione no combobox < (menor), > (maior) ou =(igual), e digite um valor no campoVlr. Entrada.

• Posição 2 – FINAME

Através desta forma de pagamento o usuário poderá incluir as informações referentes ao Finame:

• Cliente Banco Finame: informe o código e loja no cadastro de clientes referente a financeira responsável por este FINAME.

• Código do Finame

• Número PAC

Após informar estes campos, o usuário deverá informar também como serão formados os títulos no Financeiro:

• Título à Receber: neste quadro, o usuário deverá informar se o título a receber referente ao FINAME será gerado em nome da Financeira/Banco ou em nome do Cliente. Além disso, deverá informar
  também o Valor do FINAME e a data de vencimento do título.

Caso o usuário escolha gerar o título a receber em nome da Financeira/Banco, os campos do quadro Taxa Finame a Pagar serão habilitados para preenchimento. Ao preencher estes campos, serão
gerados títulos a pagar em nome da Financeira/Banco referentes a estas taxas. O título a pagar da taxa Fat será gerado com o tipo FF e o título a pagar da taxa Risco será gerado com o tipo FR.

• Posição 3 – Financiamento próprio

Esta modalidade de pagamento deve ser utilizada para vendas financiadas com recursos da própria concessionária. O usuário poderá informar a quantidade de parcelas e a taxa de juros aplicada. A rotina
calculará os juros de cada parcela e criará os títulos referentes a cada uma delas. Além disso, o usuário poderá selecionar os meses que deseja considerar para a geração dos títulos.

• Posição 4 – Consórcio

Este botão habilita a utilização da modalidade de pagamento consórcio quitado ou não. É possível Incluir, Alterar ou Excluir utilizando o botão de Ações Relacionadas existentes na janela. As informações
necessárias para preenchimento são:

• Quitado

• Data

• Valor

• Código da administradora

• Grupo

• Cota

• Posição 5 – Veículo usado

Através desta modalidade de pagamento, o usuário poderá selecionar veículos avaliados, através da rotina Avaliac Veic Usado como parte de pagamento na negociação. Somente os veículos cadastrados
na rotina de avaliação, com avaliações aprovadas, através do campo Aprovado= Sim, e que forem do tipo troca, através do campo Tp.Avaliação = 1, poderão ser selecionados como parte de pagamento na negociação.

Importante: ao utilizar um veículo usado cujo valor de avaliação esteja diferente do valor da compra, a diferença será exibida no painel Redutores.

• Posição 6 – Entradas

Serão apresentadas ao usuário como entrada todas as formas de pagamento cadastradas como entrada na rotina Forma Pgto Entrada, através do campo Tipo com conteúdo 5=Entrada.

Na parte superior desta janela, são exibidos os campos:

• Valor: refere-se ao valor que será utilizado como entrada. Como padrão de preenchimento, a rotina irá sugerir o mesmo valor do campo Saldo Restante. É possível informar um valor menor ou maior que o sugerido.

• Cond. Pagto.:poderá ser informada uma condição de pagamento cadastrada no sistema. Assim, ao escolher uma condição, automaticamente esta será construída (baseando-se no campo Valor) e relacionada abaixo.

• Data Inicial: informe a data inicial a ser considerada para cálculo na geração da condição de pagamento utilizada.

Após informar os campos, ao clicar no botão Compor Parcelas as parcelas serão construídas automaticamente de acordo com a condição de pagamento utilizada. Para customizar a composição das parcelas
utilize o ponto de entrada VXX11CON.

Importante: para a utilização desta funcionalidade de construção de condições de pagamento automáticas, é necessário que exista um registro na rotina Forma Pgto Entrada com o campo Tipo Pagto com
conteúdo DP, que significa duplicata, e o campo Tipo com conteúdo 5=Entrada.

Informe o tipo de pagamento, conforme cadastrado na rotina Forma Pgto Entrada, utilizado pelo cliente.

Informe a data que deverá ser realizado o pagamento.

Informe o valor a ser pago pelo cliente.

Informe um número de documento referente a este pagamento.

Informe um código de natureza financeira para este pagamento.

• Troco

0=Não Visualiza: O usuário não poderá visualizar o quadro troco na rotina de atendimento modelo 2.

1=Visualiza: O usuário poderá apenas visualizar o quadro troco na rotina de atendimento modelo 2.

2=Inclui/Altera: O usuário poderá incluir, alterar e visualizar o quadro troco na rotina de atendimento modelo 2.

• Vda Agregada

0=Não Visualiza: O usuário não poderá visualizar o quadro venda agregada na rotina de atendimento modelo 2.

1=Visualiza: O usuário poderá apenas visualizar o quadro venda agregada na rotina de atendimento modelo 2.  

2=Inclui/Altera: O usuário poderá incluir, alterar e visualizar o quadro venda agregada na rotina de atendimento modelo 2.

• Cortesia

0=Não Visualiza: O usuário não poderá visualizar o quadro cortesia na rotina de atendimento modelo 2.

1=Visualiza: O usuário poderá apenas visualizar o quadro cortesia na rotina de atendimento modelo 2.

2=Inclui/Altera: O usuário poderá incluir, alterar e visualizar o quadro cortesia na rotina de atendimento modelo 2.

• Redutor

0=Não Visualiza: O usuário não poderá visualizar o quadro redutor na rotina de atendimento modelo 2.

1=Visualiza: O usuário poderá apenas visualizar o quadro redutor na rotina de atendimento modelo 2.

2=Inclui/Altera: O usuário poderá incluir, alterar e visualizar o quadro redutor na rotina de atendimento modelo 2.

• Troco

No quadro troco, o usuário poderá distribuir todos os itens que entraram na proposta como troco ao cliente.

Poderão ser adicionados neste quadro os cadastros efetuados na rotina Itens de Campanha que possuírem no campo Tipo Ações a opção 0, já que conforme o próprio help do campo, 0 significa Troco.

• Vendas agregadas

Neste quadro o usuário poderá adicionar itens à negociação para serem vendidos junto ao atendimento.

Poderão ser adicionados neste quadro os cadastros efetuados na rotina Itens de Campanha que possuírem no campo Tipo Ações a opção 3, já que conforme o próprio help do campo, 3 significa Venda Agregada.

• Cortesia

Os valores lançados como cortesia não alterarão o valor da negociação. Eles serão levados em consideração, apenas para efeito de apuração gerencial.

Poderão ser adicionados neste quadro os cadastros efetuados na rotina Itens de Campanha que possuírem no campo Tipo Ações a opção 1, já que conforme o próprio help do campo, 1 significa Cortesia.

• Redutores

Os valores lançados a título de redutor, não alterarão o valor da negociação. Eles serão levados em consideração, apenas para efeito de apuração gerencial.

O quadro para informação de redutores, só será exibido aos usuários habilitados, através do campo Tipo Técnico, existente na pasta Gerais da rotina Equipe Técnica. Este campo deverá estar preenchido com um dos seguintes conteúdos:

• 1 = Diretor

• 2 = Gerente

• 3 = Supervisor

Poderão ser adicionados neste quadro os cadastros efetuados na rotina Itens de Campanha que possuírem no campo Tipo Ações a opção 2, já que conforme o próprio help do campo, 2 significa Redutor.

• Item Camp.: informe um código de item de campanha cadastrado para ser utilizado como troco neste atendimento.

• Valor Item: informe o valor do item para este atendimento.

• Como Pagar: informe de que maneira será realizado o pagamento deste item. As possíveis opções são:

  • 1=Caixa: será gerado um título no contas a receber em nome do cliente com o valor do item, com vencimento a vista. O valor dos itens os quais serão gerados títulos não será somado ao valor total do atendimento.

  • 2=Atendimento: o valor deste item será agregado ao campo Vlr.Atendimento, ou seja, será somado ao valor do atendimento a ser pago pelo cliente.

  • 3=Orçamento: será gerado um orçamento por fases de oficina utilizando este item como um inconveniente digitado a ser faturado para o cliente. O valor dos itens os quais serão gerados orçamentos não será somado ao valor total do atendimento.

• Gera Orcamen: informe se será gerado um orçamento por fases de oficina utilizando este item como um inconveniente digitado a ser faturado para o cliente. O valor dos itens os quais serão gerados orçamentos não será somado ao valor total do atendimento.

• Indica para a rotina que o usuário não tem permissão de aprovar a negociação. Este atendimento ficará com status Pendente de Aprovação (legenda amarela) e só poderá ser faturado quando outro usuário com permissão aprová-lo.

• Indica para a rotina que o usuário tem permissão para pré-aprovar a negociação. Este atendimento ficará com status de Pré-Aprovado (legenda branca) e só poderá ser faturado quando outro usuário com permissão aprová-lo.

• Os usuários com o nível de aprovação poderão iniciar e aprovar suas negociações. Eles também poderão aprovar negociações de outros usuários desde que não estejam configurados como vendedor ou faturista no campo
  Tipo Técnico, existente na pasta Gerais na rotina Equipe Técnica.

• <F4> Fotos do Veículo

Exibe a foto do veículo, caso exista. A quantidade de fotos é ilimitada. Através do parâmetro MV_DIRFTGC é configurado o caminho onde estão armazenadas as fotos dos veículos do sistema. Os arquivos das fotos devem ser de extensão PNG e/ou JPG, com tamanho máximo 560 pixels de largura e 530 pixels de altura. As fotos poderão ser atribuídas para um veículo específico, para todos os veículos de um modelo, para todos os veículos de um grupo de modelo ou para todos os veículos de uma marca. Esta atribuição deve ser feita através do nome dos arquivos:

• Especifico do veiculo: “V”+CHAINT+”_*.JPG”

• Marca + Modelo: “V”+MARCA+MODELO+”_*.JPG”

• Marca + Grupo Modelo: “V”+MARCA+GRUPO MODELO+”_*.JPG”

• Marca: “V”+MARCA+”_*.JPG

• <F7> Veículo(s)

Através deste botão o usuário terá acesso àtela de seleção de veículos. Esta operação será útil quando o cliente ou o vendedor, por algum motivo, resolver adicionar mais veículos ao atendimento. Ao ser acionado, o botão permitirá selecionar um novo veículo, levando em consideração todos os critérios já mencionados anteriormente.

• <F10> Opções

Através deste botão, o usuário terá acesso a algumas opções de apoio à negociação. Tais opções são divididas, conforme descrito abaixo: