Procedimento para Utilização
Incluir um novo beneficiário na ANS
- Acesse o menu Atualizações / Contrato/Família / Grupo Familiar/Beneficiários (PLSA174)
- Selecione o tipo de grupo familiar (Fisíca ou Jurídica).
- Selecione um contrato.
- Clique em incluir.
- Inclua um novo beneficiário na família.
- Após confirmar a inclusão da família, a movimentação de inclusão do SIB será enviada para a central de obrigações.
Visualizar movimentações
- Acesse o menu Miscelânea / Central de Obrigações / Painel de Obrigações (PLSMVCCENTRAL).
- Dentro da view de compromissos selecione o compromisso do mês corrente e clique em Obrigações / SIB / Movimen. SIB.
- Nesta tela são exibidas todas as movimentações do mês do compromisso selecionado e todas as movimentações anteriores que não foram enviadas para a ANS ainda.
- Ao ser incluída, a movimentação é validada pela Central de Obrigações e pode ficar com o Status Válido ou Inválido.
- Se necessário realizar a validação de forma manual novamente pode-se utilizar o botão
Gerando uma movimentação com crítica
- Acesse o menu Atualizações / Contrato/Família / Grupo Familiar/Beneficiários (PLSA174).
- Selecione o tipo de grupo familiar (Fisíca ou Jurídica).
- Selecione um contrato.
- Selecione um beneficiário e clique em Alterar.
- Altere o nome para que não passe na regra de validação da ANS.
- Ao confirmar a alteração, será apresentada a tela abaixo:
- A movimentação de retificação foi enviada para a Central de Obrigações, mas ficou com o Status SIB inválido e foi gerada uma crítica para indicar o motivo.
- No caso exemplificado acima, o beneficiário não possui CCO, então a Central de Obrigações entende que ele nunca foi enviado para a ANS e em vez de enviar uma Retificação de Nome ela irá enviar uma Inclusão do beneficiário. O processo de Inclusão já irá carregar as ultimas alterações feitas no beneficiário.
Visualizar críticas de movimentações
- Acesse o menu Miscelânea / Central de Obrigações / Painel de Obrigações (PLSMVCCENTRAL).
- Dentro da view de compromissos selecione o compromisso do mês corrente e clique em Obrigações / SIB / Movimen. SIB.
- Selecione a movimentação.
- Clique em Outras Ações / Criticas.
- Serão exibidas todas as críticas da movimentação.
- Se necessário visualizar os dados do Beneficiário para conferência clique em Outras Ações > Visualizar Cadastro
- Será aberta uma tela com os dados do Beneficiário na Central de Obrigações. A tela é dividida entre os dados do beneficiário e o histórico de movimentações do beneficiário.
Corrigindo uma movimentação com crítica
O processo de correção da crítica dependerá exclusivamente da crítica gerada, será dado um exemplo da correção da crítica de Nome inválido.
- Acesse o menu Atualizações / Contrato/Família / Grupo Familiar/Beneficiários (PLSA174).
- Selecione o tipo de grupo familiar (Fisíca ou Jurídica).
- Selecione o contrato do beneficiário criticado.
- Selecione um beneficiário e clique em Alterar.
- Ajuste o nome do beneficiário conforme a regra da ANS.
- Após salvar não será exibida tela de críticas.
- Volte para a Central de Obrigações e visualize as críticas da movimentação do beneficiário.
- A crítica não aparecerá mais, pois foi corrigida.
Cancelar/Reativar Movimentação
Se o usuário realizar um ajuste em um beneficiário e não desejar informar a ANS pode cancelar a movimentação.
- Acesse o menu Miscelânea / Central de Obrigações / Painel de Obrigações (PLSMVCCENTRAL)
- Dentro da view de compromissos selecione o compromisso do mês corrente e clique em Obrigações / SIB / Movimen SIB.
- Selecione a movimentação.
- Clique em Outras Ações / Cancelar mvto.
- É solicitada a confirmação.
- E o status da Movimentação muda para Cancelado.
- O processo pode ser revertido pela opção Outras Ações / Reativar mvto.
- Ao reativar uma movimentação, o status fica como Valid Pdte.
- Será necessário validar a movimentação manualmente para ela poder ficar válida ou inválida novamente.
- Clique em
- Será exibida a mensagem
- Aguarde alguns momentos e clique em Visualizar para conferir o novo status da movimentação.
Retificar informação de um beneficiário na ANS
Para retificar uma informação do beneficiário na ANS, basta realizar o ajuste da informação na Vida ou no Cadastro do Beneficiário. Se o beneficiário possuir CCO será gerada uma movimentação de Retificação dos campos que foram alterados.
Bloquear / Reativar um beneficiário na ANS
A rotina de bloqueio e desbloqueio quando executada gera um movimento de Cancelamento e Reativação na Central de Obrigações respectivamente.
Para o bloqueio, só é gerado o movimento do SIB se o campo Bloqueio ANS (BCA_BLQANS ou BC3_BLQANS) estiver preenchido.
Transferência de Beneficiários no PLS
No processo de transferência de um beneficiário, se o campo Mantem CCO (BBQ_CODCCO) estiver como 1-Sim, será enviada uma movimentação de retificação de matricula para o SIB.
Se o campo Mantem CCO (BBQ_CODCCO) estiver como 0-Não, será enviada uma movimentação de Cancelamento e uma movimentação de inclusão para o SIB.
Incluir manualmente movimentação
Movimento de Inclusão
- Acesse o menu Miscelânea / Central de Obrigações / Beneficiários (PLSMVCBENE)
- Clique na opção Inc. movto SIB > Inclusão
- Se o beneficiário não possuir CCO, será criada uma movimentação de inclusão para ele.
- Caso contrário será exibida a mensagem
- A movimentação deve ser validada manualmente para poder ser enviada para o SIB.
Movimento de Cancelamento / Reativação
Segue a mesma lógica do movimento de inclusão. Será validado se o beneficiário possui data de bloqueio e reativação.
Gerar Arquivo SBX
Apenas as movimentações com o status Válido ou Crit. ANS serão enviadas no arquivo.
- Acesse o menu Miscelânea / Central de Obrigações / Painel de Obrigações (PLSMVCCENTRAL)
- Dentro da view de compromissos clique em Obrigações > Gerar Arquivo Envio
- Preencha os parâmetros
- Data de: Data de inicio das movimentações que serão enviadas
- Data até: Data final das movimentações que serão enviadas
- Salvar em: Pasta em que será salvo o arquivo
- Gerar Log: Indica se será gerado log da operação no servidor.
- Operadora: Código da operadora na ANS
- Increm. Seq: Indica se o sequencial do arquivo será incrementado ou se deve pegar o sequencial informado no parâmetro MV_PLSEQSIB.
- Envia Critic.: Indica se deve reenviar movimentações anteriores que foram criticadas pela ANS em algum arquivo RPX.
- Envia Pdtes Antigos: Indica se deve enviar todas as movimentações pendentes com data menor que a Data até informada.
- Será gerado o arquivo e apresentada as estatísticas da geração
- Arquivo gerado
- As movimentações no arquivo seguem a ordem em que foram geradas, ou seja, se um beneficiário foi incluído, cancelado e reativado serão enviadas nessa ordem as movimentações.
- As movimentações de retificação enviarão somente os dados modificados, evitando assim criticas da ANS a dados não relacionados a alteração.
- Após a geração do arquivo, todas as movimentações que foram enviadas serão marcadas com o nome do arquivo na Central de Obrigações
Gerenciar arquivos SBX gerados
- Acesse o menu Miscelânea / Central de Obrigações / Painel de Obrigações (PLSMVCCENTRAL)
- Dentro da view de compromissos clique em Obrigações > SIB > Histórico Arq SBX
- Serão listados os arquivos gerados.
- Clicando em visualizar é possível ver detalhes do arquivo, as movimentações enviadas e as críticas do arquivo retorno, se já importado.
- Ao clicar em excluir, o sistema apaga o registro do arquivo, retira o nome do arquivo das movimentações que tinham sido enviadas e revalidas estas movimentações. Por esse motivo, o processo de exclusão pode demorar um pouco para ser concluído.
Importar Arquivo retorno (RPX)
- Acesse o menu Miscelânea / Central de Obrigações / Painel de Obrigações (PLSMVCCENTRAL)
- Dentro da view de compromissos clique em Obrigações > SIB > Impor Arq Ret
- Informe o arquivo que será importado.
- Após a importação serão apresentadas as estatísticas que vieram no próprio arquivo.