SUMÁRIO
01. VISÃO GERAL
- Existem diversas ferramentas na solução BackOffice que utilizam o disparo de e-mails, exemplo: RAD: Criação de processo, COMPRAS: Cotação, CAR: Envio de cobrança e etc.
Nas páginas a seguir, iremos destacar a configuração necessária no módulo GlobalCM para correta utilização dessa ferramenta, além de destacar pontos que devem ser observados na configuração dos principais provedores de emailDocumento visa trazer à luz a regra de negócio na contabilização de saída dos insumos, levando em consideração as variações por centro de custo e atividade/projeto. Da mesma, forma, define-se a regra contábil, quando o cenário é de transferência entre almoxarifados.
02. PARAMETRIZAÇÃO
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2.1 - GlobalCM
- A parametrização neste módulo é a referência para qualquer envio de informativo.
- Execute o módulo GlobalCM, e acesse o menu "Parâmetros do Sistema", seguindo o passo a passo abaixo:
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Passo
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Ação
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Descrição
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1
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Clique na opção de menu "Sistema"
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O sistema exibirá diversas opções de acesso, incluindo o submenu "Configuração".
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2
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Clique na opção de menu "Configuração".
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O sistema exibirá o submenu com a opção "Parâmetros do Sistema".
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Com a tela de parâmetro aberta, clique na guia "Envio de Mensagens".
Abaixo traremos um exemplo do preenchimento da tela, quando utilizado um e-mail do GMAIL. A configuração dos demais provedores estará disponível no final desta página:
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Ao clicar no botão "Teste de Conexão", o sistema faz um envio de e-mail para o endereço indicado, confirmando que os dados preenchidos estão corretos:
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2.2 - RAD
- O menu para configuração de e-mail no RAD, fica localizado no "Parâmetro do sistema". Execute o módulo e siga as orientações abaixo para acessar este menu:
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Passo
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Ação
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Descrição
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1
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Clique na opção de menu "Sistema"
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O sistema exibirá diversas opções de acesso, incluindo o submenu "Configuração".
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2
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Clique na opção de menu "Configuração".
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O sistema exibirá o submenu com a opção "Parâmetros do Sistema".
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A configuração de e-mail do GlobalCM é compartilhada com RAD (Imagem comparativa abaixo). Caso algum dado seja alterado nos parâmetros do RAD, ele refletirá nos parâmetros do GlobalCM
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2.3 - Contas a Receber
- O módulo de Contas a Receber possui uma particularidade na configuração de e-mail, para envio de cobrança. Caso essa configuração não seja preenchida, o sistema utilizará os parâmetros indicados no GlobalCM.
Recomendamos a utilização desse cadastro no CAR, caso a empresa tenha um e-mail específico para cobrança, pois seria um contato acessado apenas pelos colaboradores do setor.
- O menu de configuração no CAR, é apresentado na tela impressão de boletos, que pode ser acessados seguindo as orientações do quadro abaixo:
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Passo
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Ação
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Descrição
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1
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Clique na opção de menu "Cobrança"
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O sistema exibirá o submenu "Cobrança Bancária".
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2
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Clique na opção de menu "Cobrança Bancária".
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O sistema exibirá o submenu com a opção "Emissão".
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- Ao abrir a tela de emissão e confirmar o processo, o sistema exibirá a tela abaixo. Vá até a guia "Configuração do Servidor" e preencha os dados necessários para configuração:
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- O CAR permite que o boleto enviado por e-mail seja aberto apenas mediante ao preenchimento de uma senha. Essa possibilidade visa dar mais segurança ao processo, visto que o boleto contém dados sensíveis do cliente.
Para isso, marque a flag destacada abaixo, que se encontra no cadastro de "Contas Bancárias/Caixas X Tipo de Cobrança":
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Com isso, será solicitado a senha para abrir o anexo:
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Obs.: Como o nome da flag informa, a senha é o CPF do cliente.
2.4 - Compras
- O módulo de Compras possibilita o envio de e-mail com os dados preenchidos no processo de cotação. O sistema pode utilizar a configuração de e-mail padrão do GlobalCM ou utilizar uma configuração exclusiva do Compras.
A definição de qual cadastro será utilizado, deve ser indicada no parâmetro do Compras, através da flag destacada abaixo:
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Com a flag desmarcada, o sistema utilizará a parametrização do GlobalCM. Dessa forma, na tela de cotação basta selecionar os dados que deseja enviar:
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CENÁRIO 01 - Regra de exceção
- Baixa à uma única conta de saída, independente do centro de custo e atividade/projeto.
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2.2 - CENÁRIO 02 - Regra para Centro de custo
- Baixa à uma conta de saída, para um centro de custo específico e independente da atividade/projeto.
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2.3 - CENÁRIO 03 - Regra para atividade/projeto
- Baixa à uma conta de saída, independente do centro de custo específico e para uma atividade/projeto específica.
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2.4 - CENÁRIO 04 - Regra para centro de custo e atividade/projeto
- Baixa à uma conta de saída, para um centro de custo específico e atividade/projeto específica.
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03. OPERAÇÃO
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Nos dois primeiros campos indique o e-mail e senha. Clique no botão "Servidor de e-mail", para que o sistema abra a tela de configuração:
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Basta indicar os dados, conforme o provedor utilizado.
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Este cadastro é realizado apenas pelo time de produtos, de acordo com a necessidade do cliente. É possível acessar o menu de cadastro, para verificar todas as variáveis existentes:
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