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Esse documento contém informações e descreve operações que podem auxiliar no processo de parametrização do plugin Gestão de fundos.
Guia passo a passo
- Tipos de Débito/Crédito
- Gestão de fundos - Parâmetros
Para o plugin carregar as informações referentes aos contratos dos clientes é necessário ajuste do cadastro de Tipo de Débito/Crédito e os parâmetros do plugin Gestão de Fundos
1.Tipos de Débito/Crédito
Cadastros →Tipos de Débito/Crédito → Tipos de Débito/Crédito
Ao selecionar o tipo de débito e crédito a ser parametrizado, vá na aba TimeSharing e preencha os campos Operadora, Modalidade e Tipo Título referente ao Gestão de Fundos.
Plugin
2. Gestão de
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fundos - Parâmetros
Plugin→ Gestão de Fundos → Parâmetros
Interface do processo – Características
Na tela inicial podemos criar e editar cadastros de operadoras tendo opção de ambiente de produção e teste.
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Ao incluir operadora é necessário preencher os campos conforme dados informados pela operadora.
2. a Cadastro de modalidades e Tipo Título.
Estes dois cadastros são preenchidos através da comunicação com a API da operadora, não podendo ser editados ou excluídos por essa rotina.
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