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Esse documento contém informações e descreve operações que podem auxiliar no processo de parametrização do plugin Gestão de fundos.

Guia passo a passo

1. Tipos de Débito/Crédito
2. Gestão de fundos - Parâmetros

Para o plugin carregar as informações referentes aos contratos dos clientes é necessário ajuste do  cadastro de Tipo de Débito/Crédito e os parâmetros do plugin Gestão de Fundos

1.Tipos de Débito/Crédito

Cadastros →Tipos de Débito/Crédito → Tipos de Débito/Crédito

Ao selecionar o tipo de débito e crédito a ser parametrizado, vá na aba TimeSharing e preencha os campos Operadora, Modalidade e Tipo Título referente ao Gestão de Fundos.

Plugin

2. Gestão de

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fundos - Parâmetros

Plugin→ Gestão de Fundos → Parâmetros

Interface do processo – Características

Na tela inicial podemos criar e editar cadastros de operadoras tendo opção de ambiente de produção e teste.

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Ao incluir operadora é necessário preencher os campos conforme dados informados pela operadora.

2. a Cadastro de modalidades e Tipo Título.

Estes dois cadastros são preenchidos através da comunicação com a API da operadora, não podendo ser editados ou excluídos por essa rotina.

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