Histórico da Página

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1. Visão Geral
2. Exemplo de utilização
   
3. Tela XXX
   1. Outras Ações / Ações relacionadas
      
4. Tela XXX
   1. Principais Campos e Parâmetros
      
5. 1. Configuração
   2. Procedimento para Utilização
6. Tabelas utilizadas

01. VISÃO GERAL

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1. 1. Antes de cadastrar os motivos que aparecerão no portal na rotina de motivos de alteração/solic contratual (PLSA727), devem ser cadastrados os motivos de bloqueio da tabela BG3 que são vinculados as tabelas de família (BA3) e beneficiário (BA1) na rotina Bloqueios de beneficiários (PLSA310) que fica em Atualização/Bloqueios/Bloqueios de beneficiários.
      1. O processo de cadastro desta rotina é muito semelhante a rotina de tipos de documentos descrita acima (PLSA013).
      2. Ao abri-lá abrir será exibido um browse com os registros já cadastrados na base de dados.
      3. Clique em "Incluir" para inserir novos motivos, preencha os campos e clique em "Confirmar"
      4. Para alterar clique em "Alterar", altere os campos desejados em clique em "Confirmar"
      5. Para excluir, clique em "Excluir" e confirme a exclusão se desejar.
      6. 
   2. Para cadastrar os motivos de bloqueio que aparecerão no portal, acesse Atualizações >Rede Atendimento >Motivo de alteração/solic contratual (PLSA727).
      1.  
      2. Para inserir, alterar e excluir os registros dessa rotina, é o mesmo processo da rotina de Bloqueio de beneficiários (PLSA310). 
      3. Precisa ser informado nessa rotina o tipo do motivo (B9G_TIPMOT) como "2-Beneficiário", o campo de motivo de bloqueio (B9G_MOTBG3) ficará habilitado para edição, então devemos informar um motivo cadastrado na rotina de Bloqueio de beneficiários (PLSA310).     

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1. 1. Para acessar essa rotina, é necessário fazer login no portal e acessar o menu "Consulta Solicitação Beneficiários".
   2. Após abrir a tela, o usuário deve informar os filtros para carregar a solicitações, deve ser informado o número do protocolo ou o status da solicitação (Pendente de documentação, Em análise, Processado, Aprovado, Rejeitado, Aprovado parcialmente).
   3. Clicar no botão "ExbirExibir".
   4. Será carregada uma grade de dados com todas as solicitações.

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h. Coluna de anexos, exibe a opção de anexar arquivos na solicitação

03. TELA XXXXX

Outras Ações / Ações relacionadas

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Obs: Apenas para solicitações nos status Pendente de documentação e Rejeitado irá exibir o botão para anexar.

Coluna Alterar: exibe um botão para alterar uma solicitação que abrirá o mesmo formulário de alteração construído no layout genérico web (PLSCADLAY) descrito acima no item 6.
Obs: Apenas para solicitações nos status Pendente de documentação e Rejeitado irá exibir o botão para Alterar.

       12. Inclusão de passos da análise: Para realizar a análise de uma solicitação de manutenção de beneficiários é necessário fazer o cadastro dos passos da análise na rotina Cadastro de Passos da análise (PLSA816), em Atualizações/ Comercial /Passos da análise.

1. 1. Ao abrir a rotina será exibido um browse com os registros já cadastrados. 
   2. Para incluir um novo registro clique no botão 'Incluir', preencha os campos necessários e clique em Salvar.
      
      1. É muito importante informar o campo "Análise de Ben." (B4G_LEGBEN) para que ele apareça na rotina de Análise de beneficiários (PLSA977AB)
   3. Para alterar um registro clique no botão 'Alterar', altere o(s) campo(s) desejado(s) e clique em salvar.
   4. Para excluir um registro clique no botão 'Excluir' e confirme a exclusão se desejar.

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      13. Para acessar a tela de análise vá em: Atualizações/Contrato-Família/Análise de beneficiários
Análise de solicitações de inclusão: A análise das solicitações de inclusão é por registro, o beneficiário pode incluir nela o titular mais os dependentes, ou ainda, posteriormente, incluir apenas dependentes se o titular já estiver na base de dados como um beneficiário da operadora.
Quando há a inclusão do titular na solicitação, deverá ser informado o código da empresa e o código do plano que a família do mesmo terá, entretanto somente quando a solicitação for de pessoa física.

1. 1. A análise é feita por passos, e o status da solicitação é controlado pelos mesmos.
   2. Na aba passos da análise, selecione o passo desejado, os passos possíveis, são:
      1. Passo "Pendente de documentação": quando falta algum documento na solicitação, neste passo é obrigatório informar uma observação no cabeçalho da solicitação, campo BBA_OBSERV
      2. Passo "Em análise": quando a solicitação ainda está com a operadora sendo analisada.
      3. Passo "Aprovado": quando a solicitação está aprovada, ao finalizar este passo não será mais possível editar a solicitação.
      4. Passo "Rejeitado": quando a solicitação é rejeitada por algum motivo, neste passo é obrigatório informar uma observação no cabeçalho da solicitação, campo BBA_OBSERV
      5. Passo "Aprovado parcialmente": quando alguns itens da solicitação não forem aprovados, neste passo é obrigatório informar uma observação no cabeçalho da solicitação, campo BBA_OBSERV
   3. Há também a aba beneficiários, onde é possível visualizar o registro que será incluído caso seja aprovado.
      1. É possível marcar o registro manualmente como aprovado ou não, entretanto, ao colocar o passo "Aprovado" e finalizá-lo, todos os registros, automaticamente, serão alterados para "Aprovado" também.
   4. Na parte inferior da tela tem a parte de Histórico, é onde o usuário vai informar, em pequenos textos, o que foi feito na solicitação em determinada etapa, não é obrigatório.

      14. Geração do grupo familiar: A geração do grupo familiar só pode ser feita quando a solicitação está no passo 'Aprovado" e o passo está finalizado.

1. 1. Para gerar um grupo familiar, no browse da rotina, escolha um registro, clique em "Outras ações" e então clique em "Gerar grupo familiar".
   2. Este é o processo em que o sistema irá incluir os beneficiários em algum plano da operadora efetivamente. Após o sistema fazer a gravação em todas as tabelas necessárias, irá abrir o cadastro do grupo familiar preenchido para que possam ser feitas algumas alterações. Basta clicar em salvar para fechá-lo, então o sistema irá mandar um e-mail para o beneficiário titular da solicitação com as respectivas matrículas dos beneficiários que foram inseridos em seu grupo familiar.

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03. TABELAS UTILIZADAS

04. TELA XXXXX

Principais Campos e Parâmetros

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• BTS - Vidas
• BA1 - Usuários
• BA3 - Famílias Usuários
• BSW - Usuários do Portal
• B49 - Usuário Portal x Beneficiário 
• BBA - Cabeçalho Solic. Beneficiarios
• B2N - INCLUSÃO DE VIDAS PORTAL      
• B7L - ARQUIVO DE LOG DE ALTERACOES