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ÍNDICE
- Visión general
- Ejemplo de utilización
- Filtros
- Tipo de visualizaciones
- Visualizar detalles
- Tablas utilizadas
- Protección de datos
- Privilegios de acceso
- Asuntos relacionados
Âncora VISION_GENERAL VISION_GENERAL
01. VISIÓN GENERAL
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El TOTVS Gestión de ventas aún está en fase de homologación y solo está liberado para clientes pilotos. |
Al acceder a la opción del menú Mis Clientes el Usuario puede consultar todos los Clientes vinculados al código de su Vendedor.
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Solo se cargarán al TOTVS Gestión de ventas los Clientes vinculados al Vendedor (A1_VEND), el vínculo entre el Usuario y el Vendedor ocurre por medio del campo Cód.Usuario (A3_CODUSR) en el archivo de Vendedores. |
| Informações | ||
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Al utilizar un usuario Administrador se cargarán todos los Clientes. |
| Informações | ||
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Si no se informa el campo RCPJ/RCPF (A1_CGC) en el Archivo de clientes los Contactos no se cargarán. |
| Aviso | ||
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Si la Clave Security no se informa en el "appserver.ini" o se informa con el valor 0, no se validarán los permisos de acceso del usuario. Para más información, consulte el documento de referencia de la rutina haciendo clic aquí. |
| Informações | ||
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El uso de la opción Mis clientes en modo Offline está en validación y pruebas por clientes pilotos. Para más información aceda a la página DR - Portal Gestión de ventas offline. |
| Âncora | ||||
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02. EJEMPLO DE UTILIZACIÓN
A continuación, un ejemplo práctico de utilización de la opción de menú Mis Clientes.
Âncora FILTROS FILTROS
| FILTROS | |
| FILTROS |
03. FILTROS
La página Mis Clientes permite filtrar los registros de dos formas, las cuales son:
| Âncora | ||||
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a. Consulta rápida
Este tipo de Consulta se utiliza para realizar una búsqueda simplificada en el cliente, permitiendo efectuar la búsqueda por el Código del Cliente, Tienda o RCPJ/RCPF, correspondiendo al usuario informar tres o más caracteres en el campo de búsqueda.
| Âncora | ||||
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b. Filtro avanzado
Mis Clientes > Filtro avanzado
Este tipo de consulta se indica cuando el Usuario desea efectuar una búsqueda específica, realizando una unión de los campos existentes en la opción Filtro avanzado, la búsqueda se realiza al seleccionar la opción Aplicar filtro.
| Informações | ||
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Los filtros utilizados en la búsqueda se presentarán abajo del campo de búsqueda rápida. |
| Âncora | ||||
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04. TIPO DE VISUALIZACIONES
| Painel | |||||
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La página Mis clientes pone a disposición dos formas de listar los clientes del Vendedor, permitiendo adaptarse de acuerdo con el tamaño del dispositivo. Por estándar se utiliza la visualización por Lista (Tabla) para dispositivos con resolución igual o superior a 576px y la visualización por Cards para Celulares o dispositivo con resolución inferior a 576px.
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05. VISUALIZAR DETALLES
Mis Clientes > Visualizar detalles
Al acceder a esta opción es posible consultar los datos De registro de un Cliente, Límite de crédito, cantidad de Títulos pendientes, etc.
| Âncora | ||||
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a. Títulos pendientes
Mis Clientes > Visualizar detalles > Títulos pendientes > Ver detalles
Al acceder a la opción Ver detalles en el Card de Títulos de un Cliente, es posible visualizar todos los títulos pendientes (títulos pendientes, atrasados o con baja parcial) del Cliente.
| Âncora | ||||
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06. TABLAS UTILIZADAS
- AC8 - Relación de Contactos vs. Entidad
- AGB - Teléfonos vs. Entidades
- DA0 - Lista de precios
- SA1 - Clientes
- SA4 - Empresas de transporte
- SE1 - Cuentas por cobrar
- SE4 - Condiciones de pago
- SU5 - Contactos
- SX5 - Tablas genéricas
- SYA - Países
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07. PROTECCIÓN DE DATOS
Para adecuar el TOTVS Gestión de ventas a la Ley General de Protección de Datos fue necesaria la adaptación de la presentación de los datos de esta rutina, para realizar el tratamiento de los datos sensibles y/o personales, con la utilización de los procesos de Control de acceso y Log de auditoría.
- Control de acceso
Define si el usuario o un grupo de usuarios tiene permiso para acceder/visualizar los datos sensibles y/o personales disponibles en las pantallas de las rutinas y/o informes, cuando sea el caso.
El Administrador del sistema es el responsable por establecer si las reglas de control de la información se aplicarán a un único usuario o a un grupo de usuarios. La configuración de este acceso de los usuarios y/o grupo de usuarios a los datos sensibles y personales está disponible en el módulo Configurador (SIGACFG) por medio de los accesos 192 y 193 (Relación de Accesos vs. Rutina).
Para más detalles sobre la Política de seguridad, haga clic aquí.
- Log de auditoría
Permite auditar as atualizações do Dicionário de Dados e do Cadastro de Usuário, as autenticações de acesso às rotinas que possuem campos sensíveis e/ou pessoais, bem como as possíveis rejeições de acesso a tais dados.
Para más detalles, consulte el capítulo Reglas de auditoría en la Política de seguridad.
El Sistema Protheus® pone a disposición algunas rutinas para la generación del Log de auditoría. Los procedimientos para la configuración y generación de estos informes pueden obtenerse por medio de las Rutinas de Log y Auditoria.
| Aviso | ||
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Si el Usuario/Vendedor no tiene permiso para acceder/visualizar los datos sensibles y/o personales, no se cargarán los Contactos vinculados al RCPJ/RCPF del Cliente. |
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08. PRIVILEGIOS DE ACCESO
| Painel |
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Es posible restringir el acceso al menú de las rutinas utilizando la rutina de Privilegios de los usuarios del Protheus.
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09. ASUNTOS RELACIONADOS
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