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- (1) DocFiscall
- (2) Operação
- (3) Obs Conta
2. Irá abrir a seguinte tela abaixo (Cadastro de Conta Obs Danf):
(1) Botão “Incluir” para habilitar os campos:
- (2) Conta - onde irá ser informado o número da conta.
- (3) Descrição - Onde poderá ser informado a descrição (nome por exemplo).
(4) Opções do Tipo de Nota.
- Serviços - Tipo de nota de lançamento de um serviço prestado.
- Produto - Tipo de nota de um produto lançado.
- Ambos - Lançamento de nota de um Serviço e Produto respectivamente.
(5) Área destinada a escrita da Observação.
(6) Botão “Procurar”, ao clicar nele irá abrir uma tela para informa os campos para realizar uma pesquisa de acordo com o informado.
3. Caso clique no botão “Procura”,irá abrir a seguinte tela.:
- Tela de pesquisa por parâmetros da conta.
- (1) Aba de condições de pesquisa.
- (2) Aba de resultado da pesquisa.
- (3) Campo para informa por exemplo o número da conta.
- (4) Campo para informa por exemplo uma descrição da conta.
- (5) Botão "Procurar" para realizar a pesquisa das informações.
4. Se você não souber as informações necessárias para gerar um filtro na pesquisa, basta clicar no botão "Procurar" para abrir a seguinte tela.
5. Selecione "Sim" para exibir todas as contas cadastradas na aba "Resultado". Em seguida, escolha a conta desejada para adicionar uma observação e clique em "Confirmar" (1).
6. Para inserir uma "Observação Conta", siga os seguintes passos:
- (1) Clique no botão “Incluir” para habilitar os campos necessários.
- (2) Escolha a conta na qual deseja adicionar a observação.
- (3) Selecione o tipo de nota correspondente (por exemplo, Serviço).
- (4) Insira a observação desejada no campo "Observações".
- (5) Por fim, clique em "Confirmar" para salvar a observação na conta selecionada.
7. Após concluir esse passo, acesse o Painel Dualita para realizar a integração com a conta. Caso não saiba como executar esse procedimento, você pode consultar a documentação por meio do seguinte LINK.
8. Após a integração ser concluída, é possível consultar a informação da observação na conta por meio do Portal Web DocFiscall.
- (1) Para isso, clique no "Menu" (representado por três pontos) e selecione a opção "Detalhar". Dessa forma, você poderá visualizar a observação na conta que foi informada anteriormente.
Na área de Observações, é possível verificar que a observação inserida no processo anterior está presente.
9. Também é possível adicionar uma observação diretamente na conta por meio do Painel Dualita. O procedimento é semelhante ao descrito anteriormente, mas agora você acessará o Plug-In diretamente pelo integrador do Painel Dualita.
Observações:
- Se uma conta já tiver uma observação, não é permitido inserir uma nova. Caso você tente fazê-lo, o sistema emitirá uma mensagem de alerta.
- É importante lembrar que esse procedimento só pode ser realizado antes de integrar a conta com o Painel Dualita. Se a integração já tiver sido feita, não será possível adicionar uma nova observação.
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