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Introdução:
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Esse processo é útil para gerenciar propostas que precisam ser aprovadas por um supervisor ou gerente antes de serem finalizadas. O processo começa quando um gerente recebe uma proposta que foi reprovada e precisa ser aprovada.
Em seguida, o gerente acessa a proposta e pode visualizar um resumo dos dados da proposta. Com base nesses dados, o gerente pode decidir se aprova ou reprova a proposta.
Para garantir que o supervisor ou gerente seja notificado sobre a proposta, é necessário enviar um e-mail ao finalizar a proposta. Esse e-mail será enviado para o supervisor com as informações em seu corpo que é parametrizado em um Reports (através dos parâmetros do TOTVS Incorporação) , juntamente com informações adicionais sobre o motivo pelo qual a proposta foi aprovada ou reprovada.
Pré requisitos:
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- É necessário que os parâmetros de envio de e-mail estejam configurados no sistema.
Acesse: Envio de e-mails - Linha RM - Realizar a importação do relatório: TCGIRELPI0001 - Corpo de E-mail para Solicitação de Aprovação de Proposta (através do RM Reports) este relatório estará disponível para ser baixado acessando: TOTVS Compartilhamento
Parametrizando o sistema:
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Para que o sistema realize o envio de email será necessário realizar as seguintes parametrizações:
1) Nos parâmetros do TOTVS Incorporação será necessário reaizar a importação do relatório que
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irá imprimir no corpo do
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e-mail quando a proposta for reprovada as informações referentes ao resumo desta proposta. Acesse: Ambiente | Parâmetros | Gestão de imóveis | Portal de Imóveis | Informe o Nome do remetente, email do remetente e em seguida informe o relatório que irá imprimir as informações de resumo.
OBS: este relatório deverá ser