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| Âncora |
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| VISION_GENERAL |
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| VISION_GENERAL |
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01. VISIÓN GENERAL
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Al acceder a la opción del menú Mis Clientes el Usuario puede consultar todos los Clientes vinculados al código de su Vendedor. | Informações |
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Solo se cargarán al TOTVS Gestión de ventas los Clientes vinculados al Vendedor (A1_VEND), el vínculo entre el Usuario y el Vendedor ocurre por medio del campo Cód.Usuario (A3_CODUSR) en el archivo de Vendedores. |
| Informações |
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| Al utilizar un usuario Administrador se cargarán todos los Clientes. |
| Informações |
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| Si no se informa el campo RCPJ/RCPF (A1_CGC) en el Archivo de clientes los Contactos no se cargarán. |
| Aviso |
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| Si la Clave Security no se informa en el "appserver.ini" o se informa con el valor 0, no se validarán los permisos de acceso del usuario. Para más información, consulte el documento de referencia de la rutina haciendo clic aquí. |
| Informações |
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| El uso de la opción Mis clientes en modo Offline está en validación y pruebas por clientes pilotos. Para más información aceda a la página DR - Portal Gestión de ventas offline. |
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| Painel |
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A continuación, un ejemplo práctico de utilización de la opción de menú Mis Clientes. Al acceder a la opción de menú Mis Clientes, el usuario puede Consultar sus Clientes y visualizar el estatus financiero y los demás detalles del cliente por medio de las opciones Visualizar Detalles o Razón Social. 
| Aviso |
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| title | Funcionalidades de inclusiónregistros Clientes, edición Prospect y eliminación Contactos están en homologaciónla versión 1.8.0 |
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| As funcionalidades de cadastros de Clientes, Prospects e Contatos estão disponíveis apenas para versão 1.8.0 com atualização da expedição contínua do dia (02/02/2024) (A versão 1.8.0 está disponível apenas para o link https://gestaodevendasprotheus.totvs-solucoes.com.br)Las siguientes funcionalidades presentadas están disponibles solo para clientes pilotos. |
| Informações |
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| title | Requisitos previos para las funcionalidades de inclusión, edición y eliminación |
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| Esta funcionalidad estará disponible a partir de la versión 1.6.0 del Portal Gestión de ventas, en que es necesario aplicar el paquete y ejecutar el UPDDISTR, contenido en la expedición continua del módulo Facturación. También es necesario que la versión de la Lib del Protheus sea superior a la versión 20221010. |
Este también puede Incluir, Editar o Eliminar Borrar a los clientes presentados en esta opción. | Âncora |
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| NUEVO_CLIENTE |
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| NUEVO_CLIENTE |
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a. Nuevo cliente| Painel |
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Mis Clientes > Iniciar registro - Al seleccionar la opción Iniciar Registro, el vendedor debe seleccionar la opción Persona tipo y/o marcar la opción ¿Agregar nueva tienda? Estas opciones se explican con más detalles a continuación.
| Âncora |
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| PERSONA_FISICA |
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| PERSONA_FISICA |
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i. Persona física| Painel |
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- Al seleccionar la opción Persona física y hacer clic en la opción + Iniciar registro, los datos que se informarán se refieren a la opción seleccionada. Después de informarlos, el usuario debe avanzar en todos los pasos del registro y hacer clic en la opción Grabar. Entonces los datos se grabarán en la base de datos.
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| Âncora |
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| PERSONA_JURIDICA |
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| PERSONA_JURIDICA |
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ii. Persona jurídica| Painel |
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- Al seleccionar la opción Persona jurídica y hacer clic en la opción + Iniciar registro, los datos que se informarán se refieren a la opción seleccionada. Después de informarlos, el usuario debe avanzar en todos los pasos del registro y hacer clic en la opción Grabar.Entonces los datos se grabarán en la base de dato.
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iii. ¿Agregar nueva tienda?| Painel |
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- Al marcar la opción ¿Agregar nueva tienda? el vendedor debe seleccionar el cliente que debe tener la nueva tienda agregada. Al hacer clic en la opción + Iniciar registro, los campos código y tienda ya estarán previamente informados.
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| Âncora |
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| CLIENTE_EXTRANJERO |
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| CLIENTE_EXTRANJERO |
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| Painel |
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La inclusión de un cliente extranjero en el entorno Brasil debe ocurrir de acuerdo con el ejemplo de uso presentado anteriormente. Sin embargo, la selección de los campos Estado/Provincia/Región, Ciudd, Dirección y Barrio deben cumplir reglas específicas: - Estado/Provincia/Región: EXTRANJERO (Código EX).
- Ciudad: EXTRANJERO (Código 99999). Si no existiera este registro en la base de datos, puede incluirse directamente en las Tablas de Municipios del IBGE (CC2).
- Dirección: Informe la dirección, porque el campo es obligatorio.
- Bairro: Informe el barrio, porque el campo es obligatorio.
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La inclusión de un cliente extranjero en un entorno del Mercado Internacional debe ocurrir de acuerdo con el ejemplo de uso presentado anteriormente, con una pequeña diferencia. El campo Ciudad debe ser digitado y no seleccionado en una lista de opciones.  Image Added
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| Âncora |
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| EDITAR_CLIENTE |
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| EDITAR_CLIENTE |
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b. Editar Cliente| Painel |
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Mis Clientes > ... > Editar - Al seleccionar la opción Editar, el vendedor puede Editar los datos de un Cliente.
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| Âncora |
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| BORRAR_CLIENTE |
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| BORRAR_CLIENTE |
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c. Borrar Cliente| Painel |
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Mis Clientes > ... > Eliminar - Al seleccionar la opción Borrar, el vendedor puede Borrar un Cliente de la base de datos.
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| Âncora |
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| VALIDACIONES_CLIENTE |
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| VALIDACIONES_CLIENTE |
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d. Validaciones en la inclusión y edición| Painel |
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Los campos Nombre Completo, Nombre, Código, Tienda, Ciudad y Dirección son campos obligatorios. La opción Grabar se habilita solamente cuando todos estos campos estén informados. 
Si los campos Código y Tienda informados, ya existen en la base de datos o si los valores informados para los campos CPF/CNPJ no son válidos, la opción Grabar quedará inhabilitado. |
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| Painel |
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La página Mis Clientes permite filtrar por medio de la Consulta rápida, o si necesita filtrar de una manera más detallada por medio de la Consulta avanzada, según los siguientes ejemplos:
a. Consulta Rápida| Painel |
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Este tipo de consulta se utiliza para efectuar una búsqueda simplificada en el registro del cliente, esto permite realizar la búsqueda por el Código del cliente, Tienda o RCPJ/RCPF, donde el usuario debe informar tres o más caracteres en el campo de búsqueda.. 
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b. Filtro avanzado| Painel |
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Mis Clientes > Filtro Avanzadoavanzado Este tipo de consulta se indica cuando el Usuario desea efectuar una búsqueda específica, realizando una unión de los campos existentes en la opción Filtro avanzado, la búsqueda se realiza al seleccionar la opción Aplicar filtro.. 
| Informações |
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| Los filtros utilizados en la búsqueda se presentarán abajo del campo de búsqueda rápida. |
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| Painel |
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La página Mis clientes pone a disposición dos formas de listar los clientes del Vendedor, adaptándose de acuerdo al tamaño del dispositivo. Por estándar se utiliza la visualización por Lista (Tabla) para dispositivos con resolución igual o superior a 576px y la visualización por Cards para Celulares o dispositivo con resolución inferior a 576px.
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| Informações |
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| El tipo de visualización de Card se indica para monitores pequeños o celulares, porque la visualización del tipo de Lista puede dificultar la lectura de los datos. |
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| Painel |
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Mis Clientes > Visualizar detalles Al acceder a esta opción es posible consultar los datos De registro de un Cliente, Límite de crédito, cantidad de Títulos pendientes, etc. 
| Aviso |
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title
| Funcionalidades de inclusión, edición y eliminación están en homologación | Las siguientes funcionalidades presentadas están disponibles solo para clientes pilotos. | | Informações |
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| title | Los requisitos previos para las funcionalidades de inclusión, edición y eliminación |
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| Esta funcionalidad estará disponible a partir de la versión 1.6.0 del Portal Gestión de ventas, en que es necesario aplicar el paquete y ejecutar el UPDDISTR, contenido en la expedición continua del módulo Facturación. También es necesario que la versión de la Lib del Protheus sea superior a la versión 20221010. |
También se puede Editar o Borrar el cliente al acceder a esta opción. a. Títulos pendientes| Painel |
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Mis Clientes > Visualizar detalles > Títulos pendientes > Ver detalles Al acceder a la opción Ver detalles en el Card de Títulos de un Cliente, es posible visualizar todos los títulos pendientes (títulos pendientes, atrasados o con baja parcial) del Cliente. 
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| Painel |
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Se puede restringir el acceso al menú de las rutinas utilizando la rutina de Privilegios de los usuarios del Protheus. - Para restringir el acceso de las acciones (Visualizar, Incluir, Modificar y Borrar) utilice las rutinas del Protheus (CRMA980), según el siguiente ejemplo.
 | Aviso |
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| Funcionalidades de inclusión, edición y eliminación están en homologación | Las acciones Incluir, Modificar y Borrar están disponibles solo para clientes pilotos. | | Informações |
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| title | Requisitos previos para las funcionalidades de inclusión, edición y eliminación |
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| Estas funcionalidade estarán disponibles a partir de la versión 1.6.0 del Portal Gestión de ventas, en que es necesario aplicar el paquete y ejecutar el UPDDISTR, contenido en la expedición continua del módulo Facturación. También es necesario que la versión de la Lib del Protheus sea superior a la versión 20221010. |
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09. ASUNTOS RELACIONADOS
| HTML |
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<!-- esconder o menu -->
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