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Utilizar a versão web do módulo contábil como principalpara a utilização dos seus planos de contas no cadastro de grupo orçamentário.
Possuir pelo menos um Grupo Orçamentário cadastrado na aplicação de Grupo orçamentário.
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| Informações |
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| Totvs custom tabs box |
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| tabs | Parâmetros, Vincular Grupo |
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| ids | 1,2 |
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| | Totvs custom tabs box items |
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| Preencha os campos: - Nome: Inserir um nome para o orçamento.
- Vigência: Ano corrente do novo orçamento.
- Responsabilidade de preencher as propostas: Neste campo o usuário irá definir quem informará os valores orçados, entre as opções Gestores orçamentários e Controladoria. Orçamentos com a responsabilidade Gestores orçamentários tem sua finalidade para construção do orçamento de forma colaborativa entre os departamentos, enquanto os com a responsabilidade Controladoria tem sua finalidade para uma construção topdownsem colaboração, por exemplo um controller realiza a construção do orçamento sem ter a necessidade de colaboração efetiva dos departamentos na ferramenta.
- Método de preenchimento: Neste campo o usuário ira definir qual a forma de preenchimento dos valores orçamentos entre as opções Preenchimento manual e Importação de dados. Para preenchimento manual, as propostas serão disparadas para os gestores orçamentários, podendo assim ser realizado o preenchimento colaborativo. Para preenchimento via importação, o usuário poderá selecionar um arquivo contendo os valores orçado para importar.
- Prazo de entrega das propostas: Esse campo servirá para que o usuário defina um prazo para os gestores entregarem suas propostas de orçamento. A data de entrega deve ser definida para até 1 dia antes do ano vigente selecionado.
| Informações |
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Quando a responsabilidade estiver designada como Gestores Orçamentários, o preenchimento deste campo será obrigatório. Quando a responsabilidade estiver designada como Controladoria, o preenchimento deste campo será opcional. |
 Imagem 3 - Parâmetros do novo Orçamento.
Após preencher os campos, clique no botão Avançar. |
| Totvs custom tabs box items |
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| Nesta etapa, serão listados os grupos orçamentários para ser feito o vínculo com o orçamento, podendo ser selecionados um ou vários grupos. Para vincular um grupo orçamentário ao orçamento, clique na caixa de seleção ao lado do nome. É possível selecionar todos os grupos de uma vez na caixa de seleção no topo da tabela. | Informações |
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Poderá ser feita uma busca pela Descrição ou Gestor do grupo, e caso não seja encontrado o grupo desejado, pode ser feito o cadastro através do botão Cadastrar Grupo, direcionando para a tela de Grupos Orçamentários. |
Imagem 4 - Vincular grupos.
Após selecionar os grupos orçamentários, finalize o cadastro clicando no botão Criar orçamento. Se a responsabilidade do orçamento for dos Gestores orçamentários e o método de preenchimento for manual, poderá solicitar o preenchimento das propostas aos gestores. | Informações |
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Se a solicitação não for realizada durante a inclusão, podera ser feita novamente editando o orçamento. |
Imagem 5 - Solicitar preenchimento das propostas.
Caso a responsabilidade seja Controladoria e o Método de preenchimento seja Importação de dados, o usuário poderá iniciar o processo de importação dos valores orçados. | Informações |
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Se a importação não for iniciada no momento da inclusão, poderá ser feita posteriormente acessando a opção Gerir Propostas no menu de ações. |
Imagem 6 - Iniciar a importação das propostas. |
| Composition Setup |
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deck.tab.inactive.background = #FFFFFF
deck.tab.active.background = #FF9900 |
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| Informações |
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| icon | false |
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| title | Importação via arquivo |
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| Expandir |
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| title | Clique aqui para visualizar/ocultar o conteúdo |
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| Nos orçamentos Orçamentos com a responsabilidade Controladoria, o preenchimento dos valores das propostas será realizado via importação de arquivo no formato .csv. Para realizar a importação via arquivo, clique na ação Gerir propostas do orçamento desejado, sendo redirecionado para a tela de Propostas de orçamento. Para realizar a importação, é obrigatório que o usuário logado na aplicação esteja cadastrado como usuário orçamentário, clique aqui para visualizar a página de cadastro de usuários. 
Imagem 7 - Gerir propostas do orçamento.
No botão Importar propostas, será aberta uma janela para que o arquivo com os valores das propostas seja importado, após confirmação, será feito o redirecionamento para a página de Status da importação, possibilitando acompanhar o andamento do processo, e caso ocorram erros, visualizá-los em tabela. A aplicação ficará livre para uso conforme o processo ocorre, avisando o usuário por e-mail quando o processo terminar. 
Imagem 7 - Tela gerir propostas
Imagem 8 - Importação das propostas via arquivo texto.
| Deck of Cards |
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| id | importacao |
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| tabLocation | left |
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| | Card |
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| O layout do arquivo deve possuir 6 colunas separadas porponto e vírgula ( ; ), porém os campos conta contábil e centro de resultado pode podem ser opcionais conforme a estrutura orçamentária configurada. Caso algum destes campos não possuam valor, deve ser enviado apenas os separadoresponto e vírgula, representando o campo sem valor. O cabeçalho será ignorado durante o processo de leitura do arquivo, portanto não é necessário sua geração no arquivo de importação.
| Informações |
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| title | Estrutura do arquivo |
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| ano;mes;empresa;conta;centro;valor 2025;1;1;40101010006;;500
2025;1;1;;111331;500
2025;1;1;40101010005;111334;1000
2025;2;1;40101010005;111334;0
2025;3;1;40101010005;;190.99
2025;4;1;40101010005;111334;269.35
2025;5;1;40101010005;111334;400.69
2025;6;1;40101010005;111334;193.3
2025;7;1;40101010005;111334;686.7
2025;8;1;40101010005;111334;133.66
2025;9;1;40101010005;111334;480.67
2025;10;1;40101010005;111334;653.34
2025;11;1;40101010005;111334;619.44
2025;12;1;40101010005;111334;724.39 |
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| Card |
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| label | Status da importação |
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| Na página de Status da importação, é possível visualizar o andamento da importação, assim como a listagem de erros e exportá-los em arquivo .csv. Na tabela abaixo estão listados os principais erros que podem ocorrer na importação.  Image Added
Imagem 9 - Erros importação
| Erro | Motivo |
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| Modelo fora do padrão | A linha não está no padrão de 6 colunas separadas por ponto e vírgula | | Valor do campo {Campo} inválido | O campo em questão não está no formato correto, devendo ser numérido ou monetário | | A empresa {Número} não existe no módulo segurança. | A empresa informada não está cadastrada no módulo Segurança | | A conta contábil {Número} não existe no plano de contas. | Não foi encontrada conta contábil cadastrada no módulo Contábil web | | O centro de resultado {Número}, não existe. | Não foi encontrado centro de resultado cadastrado no módulo Contábil web. | | A estrutura {Empresa/Conta e/ou centro} não existe nos grupos orçamentários | A estrutura informada não está configurada nos grupos orçamentários selecionados na criação do orçamento | | Já existe um ou mais registros com as informações de {Empresa/Conta e/ou Centro, mês, ano} | Existe mais de uma linha no arquivo atribuindo valor a uma estrutura para determinado período | | Existem propostas que não foram preenchidas | Não existem linhas suficientes no arquivo para atribuir valores a todas as estruturas presentes nas propostas do orçamento. Por regra, é necessário atribuir valor a pelo menos um mês na estrutura Empresa/Conta e/ou Centro, mês, ano |
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