Histórico da Página

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Atenção: a posição aplicada na aba “Localidade” – “001” retrata na aba “documentos” os documentos respectivos naquela localidade, caso você posicione o cursos na localidade “002”, ele tratará na “Documentos” somente desta localidade.

Follow-up

Na aba follow Follow-up, é onde iremos inserir informações relevantes as sobre a atualização do orçamento/contrato, como status, arquivos , e detalhamento das ações.Campos

Os principais campos utilizados no follow-up são:

• Status:

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  • • 1 - Em Elaboração

  ...

  • • B

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  • • - Excluído

  ...

  • Obs: Campo de texto livre para

  ...

  • reportar informações sobre o orçamento/

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  • contrato.
  • Anexo: Banco de conhecimento Protheus, onde podem ser armazenados arquivos relevantes ao processo.

  Em relação ao status "Excluído", este só pode ser utilizado sob condições específicas. Para que um item ou processo seja marcado como excluído, não deve ter sido gerado:

  1. Contrato: Nenhum contrato gerado deve estar associado ao item/processo.
  2. Vínculo de Aceite de Serviço (AS): O aceite da AS não pode ter sido executado.
  3. Notas: Não deve haver notas de remessa ou faturas emitida para o item/processo.

  Caso qualquer uma dessas condições tenha sido atendida, o status "Excluído" não poderá ser aplicado, e o item seguirá para o tratamento conforme as demais etapas previstas.

  Também é possível acessar a opção de Follow-up diretamente no contrato. Para isso, basta posicionar-se no contrato desejado e selecionar a opção Outras Ações → Follow-up“Anexo”  banco de conhecimento Protheus.

  
  

  

  
  

  Gerar contrato

  
  

  Acesso: Módulo Rental > Atualizações >Comercial>Orçamento>Gera Contrato.

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