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Produto:

Microsiga Protheus®

Ambiente:Faturamento (SIGAFAT)

Ocorrência:

Como converter um Prospect em Cliente automaticamente?

Passo a passo:

Um Prospect é um cliente potencial. Ou seja, é uma pessoa ou organização que está interessada em fazer uma compra e/ou assinar um contrato com uma determinada empresa.

Ao efetivar uma venda para um Prospect, este deixa de ser um potencial cliente e se torna efetivamente um cliente, no Protheus esse processo de conversão ocorre automaticamente.


Para isso, basta inserir o código do Prospect na Oportunidade de Venda (FATA300), através dos campos "Prospect" (AD1_PROSPE) e "Loja Prosp." (AD1_LOJPRO), ou no "Orçamento de Vendas" (MATA415), nos campos "Prospect" (CJ_PROSPE) e "Loja Prosp." (CJ_LOJPRO).

Ao finalizar a Oportunidade como "Ganha", o sistema realiza a conversão do Prospect, cadastrando ele como Cliente na rotina de "Cadastro de Clientes" (CRMA980).

O código do cliente gerado é gravado no campo "Cliente" (US_CODCLI) e a loja no campo "Loja do Cl." (US_LOJACLI), e na conversão o sistema muda o "Status Atual" (US_STATUS) do Prospect para "6".

Obs.: Para que a conversão ocorra é necessário que os parâmetros abaixo estejam configurados:

  • MV_OPORXPV = .T.
  • MV_FATPROP = P


Informações

Somente alguns campos do Cadastro do Prospect que são gravados no Cadastro do Cliente no momento da conversão. Caso queira gravar algum campo em específco no momento da conversão, existe o ponto de entrada: TMK273PTC.

Pode lhe interessar:

Criação de Oportunidade de Vendas com Proposta Comercial

TMK273PTC - Pós-gravação do Prospect em Cliente

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