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Adicionar o Documento a Ser Assinado:
- Dentro do orçamento, na aba "Documentos", clique em "Outras Ações" > "Banco de Conhecimento" e adicione o arquivo a ser assinado.
Selecionar os Aprovadores:
- Insira as informações de cada assinante nos campos obrigatórios, como E-mail e CPFNa aba "Documentos", insira o código do documento a ser enviado e preencha as informações do contato, incluindo e-mail, CPF, função e ação a ser realizada.
Enviar o Documento ao TAE:
- Confirme o orçamento.
- Na tela inicial do orçamento, clique em "Outras Ações" > "Ass. Digital".
- Realize o login no TOTVS Assinatura Eletrônica, selecione o documento e clique em "Confirmar".
- Nesse momento, o documento será disponibilizado para assinatura, e os assinantes receberão um e-mail com instruções para aprovação.
Acompanhamento e Conclusão:
- Após todos os assinantes concluírem a assinatura, o status será atualizado automaticamente na linha do documento do contrato. Será exibida a mensagem indicando que o documento foi "Finalizado".
Observação
No cadastro de tipo de documento (tabela FPC), é possível configurar se o envio do documento ao TAE bloqueará a geração do contrato ou da nota de remessa.
Abaixo temos um vídeo pratico indicando como proceder com cada etapa informada:
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