Versões comparadas

Chave

  • Esta linha foi adicionada.
  • Esta linha foi removida.
  • A formatação mudou.

Nesta etapa, é necessário preencher os dados dos proponentes da proposta, juntamente com suas informações adicionais e outros dados importantes. 

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Cliente Principal: Essa opção permite definir um dos compradores como o principal, o que significa que os lançamentos relacionados à proposta serão gerados em nome desse comprador específico.

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  • Busca (com a Lupa): A busca neste campo é realizada à medida que o usuário digita mais de 3 letras. Ao fazer isso, o sistema irá pesquisar pelos caracteres digitados apenas na Tabela XPIPESSOA e apresentar todos os clientes que contenham essa sequência de caracteres em seu nome. Por exemplo, se o usuário digitar "ria", o sistema irá apresentar a lista com todos os clientes que contenham essa sequência de letras em sua composição, como "Aria", "Faria", "Maria", "Mariana", "Marmoraria", etc.;
  • Nome: A busca neste campo será realizada exatamente pelo termo digitado e ocorrerá quando o usuário retirar o foco do cursor dele. Ao realizar esta ação, o sistema irá pesquisar apenas na Tabela XPIPESSOA. Por exemplo, se o usuário digitar apenas "Maria Aparecida", o sistema não irá apresentar o cliente "Maria Aparecida Martins", porque o termo pesquisado não corresponde ao cadastro deste cliente. É preciso ficar atento ao cadastro dos nomes em bases que utilizem cadastros com caracteres case-sensitive ativados.;
  • CPF/CNPJ: A busca neste campo será realizada nas Tabelas XPIPESSOA e/ou FCFO pelo número do CPF/CNPJ digitado, quando o usuário retirar o foco do cursor dele. Ao realizar esta ação, o sistema irá pesquisar primeiramente na Tabela XPIPESSOA e, caso o CPF/CNPJ informado não seja encontrado nesta tabela, o sistema irá buscar na Tabela FCFO. Caso a pesquisa nessas tabelas não retorne nenhum resultado, o PI exibirá uma mensagem informando que não foi encontrado nenhum cliente cadastrado; e
  • E-Mail: A busca neste campo será realizada exatamente pelo termo digitado e ocorrerá quando o usuário retirar o foco do cursor dele. Ao fazer isso, o sistema irá pesquisar apenas na Tabela XPIPESSOA. Por exemplo, se o usuário digitar apenas "teste@hotmail.com", o sistema não irá apresentar o cliente que possui o e-mail "teste@hotmail.com.br", porque o termo pesquisado não corresponde ao cadastro deste cliente.

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Informações
titleRemover Cliente

Se for necessário remover um cliente da proposta ao editar suas informações, basta clicar no botão "Remover Cliente". Isso possibilita ajustar a composição dos proponentes, caso haja alterações ao longo do processo.



Para incluir as informações adicionais, você precisa clicar e expandir o menu "Dados Adicionais", localizado abaixo da tela de inclusão e seleção dos proponentes.



Pessoas adicionais - Fiador na proposta: Um fiador na proposta desempenha o papel de fornecer garantia adicional para o cumprimento das obrigações financeiras relacionadas à transação. O fiador é uma pessoa que concorda em assumir a responsabilidade de pagar a dívida caso o proponente principal da proposta não cumpra com suas obrigações de pagamento