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01. VISÃO GERAL

A rotina de Auditoria Interna consiste em uma análise detalhada das contas liberadas pelo faturamento, garantindo que o setor de auditoria possa revisar todos os serviços prestados, como exames, medicamentos, procedimentos médicos e outros itens cobrados, antes que a conta seja enviada para a operadora. Essa etapa é fundamental para evitar erros, disputas com convênios e glosas.

Esse processo é geralmente realizado por uma equipe dedicada da operadora ou por um time independente do setor de faturamento do prestador, trazendo uma perspectiva imparcial aos processos. Essa abordagem ajuda a distribuir o trabalho de forma mais eficiente, evitando o conflitos de responsabilidades entre o time de Faturamento e Auditoria.

02. AUDITORIA INTERNA

O módulo de Auditoria Interna pode ser acessado em Faturamento > Particular e Convênios > Auditoria Interna.

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Ao acessar a tela, serão exibidos os seguintes campos para realizar o filtro:

• • Convênio (obrigatório): Define o convênio para a pesquisa.

    • Apenas convênios ativos: Este campo, marcado por padrão, retorna apenas convênios ativos ao realizar a pesquisa.

  • Período (obrigatório): Define o início e o fim do período. Por padrão, é definido entre o primeiro e o último dia do mês atual.

  • Unidade de Faturamento (opcional)

  • Status da Auditoria (opcional): Com as opções Todos, Pendente, Iniciada e Concluída.

  • Tipo de Paciente (opcional): Com as opções Todos, Internos e Externos.

Após preencher os filtros, basta clicar em "Filtrar" para carregar os registros. Os dados exibidos incluem atendimento, parcial, paciente e o status da auditoria.

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03. ITENS DA AUDITORIA INTERNA

Após efetuar a pesquisa, é possível abrir um formulário para o registro selecionado.

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Neste formulário serão exibidas todas as informações contidas na visão anterior como somente leitura, um campo editável para informar alguma observação da auditoria (habilitado apenas após efetuar a auditoria) e uma lista dos itens da conta.

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04. REALIZAR AUDITORIA INTERNA

Para realizar a auditoria, é necessário selecionar uma conta (apenas uma por vez), então executar o processo "Realizar Auditoria".

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Na tela de processamento da auditoria, há um cabeçalho que exibe informações da conta, como o nome do paciente, o atendimento e o total da conta. Esse total é recalculado automaticamente sempre que há alterações nas seleções de registros ou nos valores dos campos de quantidade e valor unitário.

Logo abaixo, são listados todos os itens do anexo da visão principal. Um painel adicional, com campos editáveis, permite a manipulação detalhada do registro que está atualmente selecionado.

Para auditar um item, é necessário modificar a quantidade e/ou o valor unitário, além de preencher o Tipo de Auditoria Pré-Glosa e o Motivo de Auditoria Pré-Glosa. O preenchimento do campo de observações é opcional.

Para agilizar o preenchimento dos campos de quantidade e valor, existe a funcionalidade de replicação. Por exemplo, se o valor de um item foi alterado de 10,00 para 15,00 e ele foi lançado 10 vezes na conta, é possível clicar em "Replicar Valores" para aplicar essa alteração automaticamente a todos os lançamentos do item.

Também há uma opção de reverter a auditoria. Essa funcionalidade restaura os campos "Qtd. Alterada" e "Valor Un. Alterado" para os valores originais, ou seja, "Qtd. Original" e "Valor Un. Original", registrados na conta do paciente.

Por fim, a coluna de Status indica os itens que sofreram alterações. Além disso, os valores alterados são destacados com um fundo amarelo claro, facilitando sua identificação.

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Também está disponível, no processo de auditoria, a funcionalidade de Elaboração de Conta, acessível na aba lateral "Conta". Com essa rotina anexada ao processo, torna-se mais fácil incluir itens faltantes e realizar a impressão da conta médica.

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Ao clicar em "Executar", a auditoria é aplicada aos registros alterados e aos campos preenchidos, gerando um log detalhado dos itens processados ou de eventuais avisos de negócio.

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Todos os itens auditados são identificados com um check na coluna 'Auditoria' na tela de Elaboração de Contas.

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Quando houver uma diferença entre a quantidade original e uma quantidade menor, essa diferença será transferida para itens grátis.

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05. RETORNAR PARA AUDITORIA

Para retornar uma parcial para auditoria, o status da auditoria deve estar como 'Concluída' e o status da parcial como 'Liberada'. Somente nessas condições será possível retornar a parcial para correção.

A parcial não pode ser alterada se seu status estiver como 'Faturada', pois já integra uma remessa destinada ao convênio. No entanto, caso a remessa ainda não tenha sido enviada, será possível realizar a auditoria. Nesse caso, é necessário retornar a conta para correção utilizando a rotina de Faturamento para Convênio, selecionar a opção 'Retornar para Auditoria', realizar as alterações necessárias e concluir a auditoria novamente.

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