Histórico da Página
Pessoas adicionais tem o propósito de disponibilizar o vínculo de pessoas que virão a participar da proposta/contrato de venda, sendo definido papeis de participação para as pessoas adicionais.
Onde o sistema disponibiliza papeis controlados internamente, os papeis existentes hoje são: Conjuge, Fiador, Procurador.
Na proposta ao adicionar o cliente principal e as pessoas adicionais a este cliente para serem utilizadas na proposta é considerado os dados pre existentes no cadastro do prospect para gerar as pessoas adicionais com o papel definido anteriormente, se a pessoa com o papel já existir não será criada novamente.
Ao criar a proposta e a pessoa adicional que foi criada no momento não possui o cadastro em prospect será criada a pessoa adicional somente com os dados inputados na criação da proposta, caso deseje colocar mais informações deverá editar o prospect da pessoa adicional para que todos os papeis sejam atualizados.
| Informações | ||
|---|---|---|
| ||
Na proposta os dados da pessoa adicional ou mesmo do cliente principal se mantem sem alteração, mesmo após ter atualizado o prospect e o sistema atualizar automaticamente todos os papeis possíveis já existentes. Caso deseje atualizar os dados de cliente e pessoas adicionais na proposta/contrato o mesmo deverá ser retirado e colocado novamente e salvar a proposta. |
| Informações | ||
|---|---|---|
| ||
|
Import HTML Content
Visão Geral
Conteúdo das Ferramentas