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Relatório Analítico de Reembolso

Características do Requisito

Linha de Produto:

Microsiga Protheus

Segmento:

Saúde

Módulo:

SIGAPLS.

Rotina:

Rotina

Nome Técnico

PLSR788

Relatório Reembolso.

Rotina(s) envolvida(s)

Nome Técnico

PPLMFUN

Fonte Portal

 PLSRELT

Fonte Relatório Portal

Chamados Relacionados

TTWB04

País(es):

Brasil

Banco(s) de Dados:

Todos Relacionais homologados.

Tabelas Utilizadas:

BOW – Cabeçalho Reembolso

B45 – Itens Autorização Reembolso

Sistema(s) Operacional(is):

Windows®/Linux®

Versões/Release:

11.80

Versão Expedida:11.80


Descrição

Implantado relatório Foi implementado o Relatório de Reembolso Analítico, que pode ser gerado via Remote do Protheus ou via Portal do Beneficiário.Desta  Desta forma, tanto Operadora quanto cliente operadoras de plano e clientes podem obter as informações precisas dos reembolsos solicitados e pagos.

 

Importante

Antes de executar o compatibilizador UPDPLSRX77, é imprescindível:

  • Realizar o backup da base de dados do produto que será executado o compatibilizador (diretório PROTHEUS_DATA\DATA, se versão 10, ou \PROTHEUS11_DATA\DATA, se versão 11) e dos dicionários de dados SXs (diretório PROTHEUS_DATA_SYSTEM, se versão 10, ou \PROTHEUS11_DATA\SYSTEM, se versão  11).
  • Os diretórios acima mencionados correspondem à instalação padrão do Protheus, portanto, devem ser alterados conforme o produto instalado na empresa.
  • Essa rotina deve ser executada em modo exclusivo, ou seja, nenhum usuário deve estar utilizando o sistema.
  • Se os dicionários de dados possuírem índices personalizados (criados pelo usuário), antes de executar o compatibilizador, certifique-se de que estão identificados pelo nickname. Caso o compatibilizador necessite criar índices, irá adicioná-los a partir da ordem original instalada pelo Protheus, o que poderá sobrescrever índices personalizados, caso não estejam identificados pelo nickname.
  • O compatibilizador deve ser executado com a Integridade Referencial desativada*.

 

Atenção

O procedimento a seguir deve ser realizado por um profissional qualificado como Administrador de Banco de Dados (DBA) ou equivalente!

A ativação indevida da Integridade Referencial pode alterar drasticamente o relacionamento entre tabelas no banco de dados. Portanto, antes de utilizá-la, observe atentamente os procedimentos a seguir:

  1. No   Configurador (SIGACFG), veja se a empresa utiliza Integridade Referencial, selecionando a opção Integridade/Verificação (APCFG60A).
  2. Se não   há Integridade Referencial ativa, são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e nenhuma delas estará selecionada. Neste caso, E SOMENTE NESTE, não é necessário qualquer outro procedimento de ativação ou desativação de integridade, basta finalizar a verificação e aplicar normalmente o compatibilizador, conforme instruções.
  3.  Se há Integridade Referencial ativa em todas as empresas e filiais, é exibida uma mensagem na janela Verificação de relacionamento entre tabelas. Confirme a mensagem para que a   verificação seja concluída, ou;
  4.  Se   há Integridade Referencial ativa em uma ou mais empresas, que não na sua totalidade, são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e, somente, a(s) que possui(em)   integridade está(arão) selecionada(s). Anote qual(is) empresa(s) e/ou filial(is) possui(em) a integridade ativada e reserve esta anotação para   posterior consulta na reativação (ou ainda, contate nosso Help Desk Framework   para informações quanto a um arquivo que contém essa informação).
  5. Nestes casos descritos nos itens “iii” ou “iv”, E SOMENTE NESTES CASOS, é necessário desativar tal integridade, selecionando a opção Integridade/ Desativar (APCFG60D).
  6.  Quando desativada a Integridade Referencial,   execute o compatibilizador, conforme instruções.
  7. Aplicado o compatibilizador, a Integridade   Referencial deve ser reativada, SE E   SOMENTE SE tiver sido desativada, através da opção Integridade/Ativar (APCFG60). Para isso, tenha em mãos as   informações da(s) empresa(s) e/ou filial(is) que possuía(m) ativação da   integridade, selecione-a(s) novamente e confirme a ativação.

 

Contate o Help Desk Framework EM CASO DE DÚVIDAS!

 

  1. Em Microsiga Protheus TOTVS Smart Client (se versão 10) ou ByYou Smart Client (se versão 11), digite U_UPDPLSRX77 no campo Programa Inicial.
  2. Clique em OK para continuar.
  3. Após a confirmação é exibida uma tela para a seleção da empresa em que o dicionário de dados será modificado.
  4. Ao confirmar é exibida uma mensagem de advertência sobre o backup e a necessidade de sua execução em modo exclusivo.
    1. Clique em Processar para iniciar o processamento. O primeiro passo da execução é a preparação dos arquivos.
      É apresentada uma mensagem explicativa na tela.
    2. Em seguida, é exibida a janela Atualização concluída com o histórico (log) de todas as atualizações processadas. Nesse log de atualização são apresentados somente os campos atualizados pelo programa. O compatibilizador cria os campos que ainda não existem no dicionário de dados.
    3. Clique em Gravar para salvar o histórico (log) apresentado.
    4. Clique em OK para encerrar o processamento.

 

Procedimento para Implantação

 

  1. Após a atualização do compatibilizador, acesse o SIGACFG e proceda com a inclusão do menu de Relatório. 
  2. Atualmente, já existe no menu Relatórios um o item de Reembolso e , por padrão , coloque inclua a entrada do menu do novo relatório neste item
  3. Caso a operadora de plano necessite, poderá incluir em outro menu. A rotina que deve ser chamada neste menu é deve ser "U_PLSR788.
    " (O "U_" é necessário, por se tratar de um relatório que é User Function, ou seja, o cliente pode alterar o documento conforme sua necessidade).
    Image Modified

Atualizações do Compatibilizador

(Apenas para Microsiga Protheus, versões anteriores à versão 12)

  1. Criação ou Alteração de Perguntas no arquivo SX1 – Cadastro de Perguntes:

Pergunte

(X1_PERGUNT)

Nome

 

Grupo

(X1_GRUPO)

Ordem

(X1_ORDEM)

Tipo

(X1_TIPO)

Tamanho

(X1_TAMANHO)

 

2.    Criação ou Alteração de tabela no arquivo SX2– Tabelas:

Chave

Nome

Modo

PYME

B04

(X2_CHAVE)

Dente/Região

(X2_NOME)

C

(X2_MODO)

N

(X2_PYME)

 

3.  Criação ou Alteração de Tabelas Genéricas no arquivo SX5 – Tabelas Genéricas:

Chave

Ex.: AR

Descrição

Ex.: Tabela de IR de Aplicações Financeiras

 

4.  Criação ou Alteração (mantenha somente a instrução correspondente) de Campos no arquivo SX3 – Campos:

  • Tabela BGD - Prod x Cob x Proc x Co-Part:

 

Campo

(X3_CAMPO)

Tipo

(X3_TIPO)

Tamanho

(X3_TAMANHO)

Decimal

(X3_DECIMAL)

Formato

(X3_PICTURE)

Título

(X3_TITULO)

Descrição

(X3_DESCRIC)

Nível

(X3_NÍVEL)

Usado

(X3_USADO) Informe Sim ou Não

Obrigatório

(X3_OBRIGAT) Informe Sim ou Não

Browse

(X3_BROWSE) Informe Sim ou Não

Opções

(X3_CBOX)

When

(X3_WHEN)

Relação

(X3_RELACAO)

Val. Sistema

(X3_VALID)

Help

Descreva o conteúdo informado para Help de Campo no ATUSX

 

Importante:

O tamanho dos campos que possuem grupo pode variar conforme ambiente em uso.

 

5.  Criação ou Alteração de Consulta Padrão no arquivo SXB – Consulta Padrão:

  • Pesquisa B05PLS:

Alias

(XB_ALIAS)

Tipo

(XB_TIPO)

Sequência

(XB_SEQ)

Coluna

(XB_COLUNA)

Descrição

(XB_DESCRI)

Contém

(XB_CONTEM)

 

6.  Criação ou Alteração de Índices no arquivo SIX – Índices:

Índice

AA1

Ordem

6

Chave

AA1_FILIAL+AA1_CODVEN

Descrição

Cod. Vendedor

Proprietário

S

 

7.  Criação ou Alteração de Parâmetros no arquivo SX6 – Parâmetros:

Nome da Variável

(X6_VAR)

Tipo

(X6_TIPO)

Descrição

(X6_DESCRIC + X6_DESC1 + X6_DESC2)

Valor Padrão

(X6_CONTEUD)

 

8.  Criação ou Alteração (mantenha somente a instrução correspondente) de Gatilhos no arquivo SX7 – Gatilhos:

  • Tabela BD5 – Contas Médicas:

Campo

Informe o conteúdo do (X7_CAMPO)

Sequência

Informe o conteúdo do (X7_SEQUENC)

Campo Domínio

Informe o conteúdo do (X7_CDOMIN)

Tipo

Informe o conteúdo do (X7_TIPO)

Regra

Informe o conteúdo do (X7_REGRA)

Posiciona?

Informe o conteúdo do (X7_SEEK)

Chave

Informe o conteúdo do (X7_CHAVE)

Condição

Informe o conteúdo do (X7_CONDIC)

Proprietário

Informe o conteúdo do (X7_PROPRI)

 

 

Procedimento para Configuração

(Estes procedimentos devem ser feitos quando for necessário configurar parâmetros e/ou  rotinas no menu).

 

CONFIGURAÇÃO DE PARÂMETROS

 

  1. No Configurador (SIGACFG), acesse Ambientes/Cadastros/Parâmetros (CFGX017). Crie/configure (mantenha somente a instrução correspondente) o(s) parâmetro(s) a seguir:
    (É necessário criar uma tabela para cada parâmetro descrito no item Parâmetro(s), da tabela Características do Requisito)

Itens/Pastas

Descrição

Nome:

 

Tipo:

Informe o Tipo do parâmetro

Cont. Por.:

Informe o Conteúdo padrão

Descrição:

 

 

CONFIGURAÇÃO DE MENUS

 

2.  No Configurador (SIGACFG), acesse Ambientes/Cadastro/Menu (CFGX013). Informe a nova opção de menu do informe o nome do módulo, conforme instruções a seguir:

Menu

Informe o Menu em que estará localizada a rotina

Submenu

Informe o Submenu em que estará localizada a rotina

Nome da Rotina

Informe o Título da rotina

Programa

Informe o Fonte da rotina

Módulo

Informe o Nome do(s) produto(s) a ser utilizado ou “Todos”

Tipo

Informe a Função

 

 

Procedimento para Utilização

  • Descreva os procedimentos, passo a passo (caso de uso), que serão realizados pelos usuários para que a melhoria seja visualizada identificando as seguintes informações:
  • Localização da rotina no menu;
  • Localização dos novos campos e/ou perguntas e respectivas pastas de cadastro que são visualizadas pelo usuário;
  • Caso seja necessário ter algum cadastro feito previamente, faça uma observação.

 

 

Exemplo:

       1.            No Plano de Saúde (SIGAPLS), acesse Atualizações / Produto Saúde / Produto Saúde (PLSA800).

O sistema apresenta a janela de produtos cadastrados.

       2.            Posicione o cursor em um produto e clique em Alterar.

       3.            Na pasta Cobertura/Carências selecione a subpasta Tipo de Prestador.

       4.            Dê duplo clique no campo TP Prestador (BCW_TIPPRE).

O sistema apresenta a janela Tipo de Prestador – Coparticipação – Alterar.

       5.            Informe os dados conforme orientação do help de campo e observe o preenchimento do novo campo:

                      Som. p/Compra (BCW_SOMCOM): selecione Sim para indicar se a coparticipação cadastrada será válida somente para efeito de compra de procedimentos ou Não, caso contrário.

       6.            Confira os dados e confirme.

 

 

Vídeo

  • Vídeo hospedado no youtube e inserido no template por meio da macro Widget Connector.

** Canal do youtube e software de vídeoem definição.

 

Título do Vídeo:

Disponibilizado pelo Marketing.

Introdução:

Disponibilizado pelo Marketing.

Passo a Passo:

Capturar diretamente do sistema.

Finalização:

Disponibilizado pelo Marketing.

 

 


  1. É necessário incluir a chamada do relatório no menu do Portal, para que o beneficiário visualize essas informações.
  2. Assim, para configurar o menu no portal, faça as seguintes etapas:
    1. Acesse Atualizações/Portal/Menu dos Portais.
    2. Selecione o Portal do Beneficiário (código 000010).
    3. Clique em Ações Relacionadas e Menu.
      Image Added
  3. Selecione o item principal de Relatórios e depois, clique em Incluir.
  4. Na próxima tela, acesse com as seguintes informações:
    1. Descrição: Reembolso Analítico
    2. Web Service: PLSRELT
    3. Rotina: W_PPLCRRBAN.APW

  5. Image Added

 

 

Atualizações do Compatibilizador

  1. Criaçãode Perguntas no arquivo SX1 – Cadastro de Perguntes

Grupo: PLR788P

Grupo

PLR788P

Ordem

01

Pergunta

Data Inicial de Solicitacao

Tipo

Data

Tamanho

8

Objeto

G

Grupo

PLR788P

Ordem

02

Pergunta

Data Final da Solicitacao

Tipo

Data

Tamanho

8

Objeto

G

Grupo

PLR788P

Ordem

03

Pergunta

Data Inicial Pagamento

Tipo

Data

Tamanho

8

Objeto

G

Grupo

PLR788P

Ordem

04

Pergunta

Data Final Pagamento

Tipo

Data

Tamanho

8

Objeto

G

Grupo

PLR788P

Ordem

05

Pergunta

Beneficiario

Tipo

Caracter

Tamanho

18

Objeto

G

Cons. Padrão

PLSPQT - Pesquisa titular dep

Grupo

PLR788P

Ordem

06

Pergunta

Dependente

Tipo

Caracter

Tamanho

18

Objeto

G

Cons. Padrão

PLSNOB - Nome Beneficiario



2. Consulta do tipo SXB - PLSPQT - Pesquisa titular dep

Alias

PLSPQT

Tipo

1- Consulta

Sequência

01

Coluna

RE

Descrição

Pesquisa titular dep

Contêm

BA1

Alias

PLSPQT

Tipo

2- Ordens

Sequência

01

Coluna

01

Contêm

PLSPESBTT("T")

Alias

PLSPQT

Tipo

5- Retorno

Sequência

01

Contêm

BA1_CODINT + BA1_CODEMP + BA1_MATRIC + BA1_TIPREG + BA1_DIGITO



Procedimento para Utilização

  • Protheus - Remote

  1. No Protheus e acesse Relatorios/Reembolso/Reembolso Analítico. (O caminho pode ser diferente, caso a Operadora tenha inserido a entrada do novo relatório em outro item ou local).

  2. Ao clicar no menu, o sistema exibirá a tela "Pergunte", basta apenas entrar com as informações solicitadas. O único campo obrigatório para gerar o relatório é o campo Beneficiário.
  3. Após a inserção das informações, clique em OK no "Pergunte", clique novamente em "n" na janela de tamanho do relatório.
  4. De acordo com as informações inseridas no "Pergunte", o relatório é gerado e exibido em PDF para o usuário, podendo ser impresso ou gravado no computador.


  • Protheus - Portal do Beneficiário

  1. No Portal do Beneficiário, acesse Relatórios/Reembolso Analítico.
    Image Added
  2. O beneficiário deverá adicionar as informações necessárias, pois serão usadas para a pesquisa e retorno dos dados de reembolso.
    1. As informações são: escolha do dependente (é exibido uma janela pop-up com os dependentes atrelados ao login do portal), data inicial e finalde solicitação do reembolso e data inicial e final de pagamento do reembolso.
    2. A tela do portal possui as mesmas informações da tela de filtro do Remote do Protheus. A exceção é o campo Beneficiário (titular), pois essa informação é retornada diretamente do usuário logado no portal.
  3. Após a inclusão das informações pelo beneficiário, clique em Confirmar.
  4. Com as informações passadas, o sistema gerará o relatório em uma nova janela, no formato PDF.
  5. O usuário poderá realizar a impressão ou salvar em sua máquina o documento gerado.
     
    Image Added

Observações

  1. O relatório une informações da tabela de Protocolo de Reembolso (BOW), Cabeçalho Reembolso e Itens de Reembolso (B45). Para que os dados saiam no relatório, é necessário que haja o registro do Protocolo e depois a Autorização, conforme processo padrão do sistema.
  2. Para que o relatório seja consolidado, é necessário que no cabeçalho do reembolso seja o titular do plano, pois nos itens do reembolso que informamos o beneficiário que realmente utilizou o serviço (podendo ser o próprio titular ou seus dependentes). Quando a solicitação é via portal, o sistema armazena essa informação de forma automática, facilitado toda a gestão. Porém, quando a solicitação é efetuada via remote, o usuário da Operadora pode acabar selecionando um usuário diferente de titular no cabeçalho, impossibilitando a coesão dos dados do relatório. Assim, caso no cabeçalho conste um usuário diferente do titular, não será possível emitir o relatório.

 

Ponto de Entrada

Descrição:

Informe o Menu em que estará localizada a rotina

Localização:

Informe o Submenu em que estará localizada a rotina

Eventos:

Informe o Título da rotina

Programa Fonte:

Informe o Fonte da rotina

Função:

Informe o Nome do(s) produto(s) a ser utilizado ou “Todos”

Retorno:

Nome

Tipo

Descrição

Obrigatório

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exemplo:

#Include 'Protheus.ch'

User Function CN120ALT()

Local aCab:= PARAMIXB[1]

Local cTipo:= PARAMIXB[2]

If cTipo == '1'

    aCab[4][2]:= 'NF' //Validações do usuário

EndIf

Return aCab