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Processo de Comissões e Agenciamento
Objetivo:
Efetuar a previsão/cálculo das comissões/agenciamento de vendas de cada representante associado a alguma proposta, gerando os valores a serem pagos. O processo permite a geração de relatórios individuais por vendedor na central de documentos, além de possuir integração com o módulo do Contas a Pagar.
Parametrização:
Para que seja possível gerar a previsão/cálculo da Comissão e/ou Agenciamento, deve existir uma pessoa criada no EMS, vinculada a um representante financeiro, conforme segue abaixo:
- Representante (Financeiro) (UTB112AA)
- Representante Financeiro (UFN014AA)
- Manutenção Equipe Representantes (CM0110B)
Objetivo da tela: | Este programa tem como objetivo dar manutenção aos cadastros de todas as funções possíveis para as comissões dos representantes. Exemplo: Representantes Internos, Representantes Externos, Consultor de Vendas, etc... Esta tela permite:
O representante superior não é utilizado na previsão/cálculo de comissão descrito neste processo, ele apenas poderá ser utilizado no processo de comissão antigo (CM0210A e CM0210C). |
- Manutenção Condição Pagamento (CM0110C)
Objetivo da tela: | Permitir informar as condições de pagamento. Esta tela permite:
Exemplo: A vista, Parcelado e assim por diante
Poderá também entrar com um número de dias, e então, para a data de pagamento da comissão, será considerada a data do movimento informada na tela do cálculo da comissão, acrescentado deste número de dias. |
- Manutenção Informação Complementar Representante (CM0110J)
Objetivo da tela: | Permitir inserir informações complementares do representante. Esta tela permite:
Observação: Este cadastro é opcional e será integrado com o Contas a Pagar |
- O vendedor (Representante Financeiro) é selecionado em cada proposta através da "Manutenção Contratos - hvp.contract" no momento da inclusão da mesma
- Regras Comissão/Agenciamento (hcm.paramzcao_comis_agenc)
Objetivo da tela: | Este programa tem como objetivo dar manutenção as regras do cálculo de comissão/agenciamento. Esta tela permite:
Exemplo: Vendedores internos ou Vendedores Externos
Exemplo: Vidas novas, existentes, titular novo ou totais.
Observação: O cálculo considerando a vigência de módulos pode ser oneroso de acordo com a quantidade de regras e a seleção inserida no momento do cálculo. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
Descrição | Deve ser preenchido com a descrição que melhor atender o usuário. Exemplo: Regra vendedores internos, Regra parcerias, Regra TOTVS |
Comissões/Agenciamento | Permite informar qual das opções a regra deverá considerar no momento da previsão/cálculo, sendo elas:
Observação: Para que a previsão/cálculo seja considerada para a opção "Ambos", os campos "% Comissão ou R$ Comissão" e "% Agenciamento ou R$ Agenciamento" devem estar preenchidos na aba "Eventos Faturamento. A opção "Ambos" agiliza o cadastro no caso dos valores e seleções serem as mesmas tanto para a previsão/cálculo das comissões quanto do agenciamento. |
Funções | Permite informar as funções que estarão ligadas a regra, conforme cadastro de funções "Manutenção Função Representante (CM0110A)". Exemplo: Vendedores Internos. |
Tipos de Proposta | Permite informar o tipo de propostas que serão consideradas no cálculo, onde uma ou mais podem ser selecionadas simultaneamente. Exemplo: 01 - Parcerias. |
Convênios | Permite informar os convênios que serão considerados no cálculo, onde um ou mais podem ser selecionados simultaneamente. Exemplo: 01 - TOTVS. |
Beneficiários Faturados Considerados | Campo "Considera para contagem": Permite informar os beneficiários que devem ser considerados na contagem de vidas.
Exemplo: Caso o beneficiário tenha sido excluído em 31/11 e incluso novamente em 01/12, seriam zero dias, considerando o mesmo como vida existente. Campo "Considera para pagar": Permite informar os beneficiários que devem ser considerados no cálculo de comissão.
Exemplo: Pagar comissão de 20% para as vidas novas em contratos de até 100 vidas totais, e de 15% para as vidas novas em contratos entre 101 e 500 vidas totais. Campo "Dias": Utilizado nos casos de vidas novas/existentes, e o cálculo dos dias será feita entre a diferença de dias entre a data de inclusão/exclusão de um beneficiário que foi unificado. |
Eventos Faturamento | Permite definir os eventos do faturamento considerados no cálculo. É permitido informar um valor percentual ou um valor fixo para cada evento. Se informado um valor percentual, durante o cálculo será considerado o percentual informado sobre o evento do faturamento no período calculado. Se informado um valor fixo, durante o cálculo será considerado apenas se o beneficiário possui o evento do faturamento no período calculado. Observação 1
Observação 2 |
Modalidade inicial\final, plano inicial\final e tipo de plano inicial\final | Permite definir uma faixa de estrutura para a qual a regra estará ativa e será utilizada.
Exemplo: Caso haja duas regras cadastradas e ambas se enquadram na proposta X que esta sendo calculada, a primeira regra possui modalidade inicial = 1 e final = 99, plano inicial = 1 e final = 99, e a segunda regra possui modalidade inicial = 1 e final = 99, plano inicial = 1 e final = 5, o calculo irá considerar a segunda regra, visto que ela é mais restritiva. |
Contagem por, Quantidade de beneficiários inicial\final | O campo "Contagem por", permite definir se o acumulo da contagem de beneficiários, será realizada por:
Esta opção permite criar regras com percentuais diferenciados pela quantidade de beneficiários faturados em determinado módulo, gerando flexibilidade no cálculo de módulos opcionais.
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Condição de pagamento | Permite definir a forma de pagamento a regra irá utilizar para aquela seleção.
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Período inicial\final | Permite definir um período inicial e final de validade para a regra.
Observação: Caso o usuário deseje manter o histórico das regras, ao invés de excluí-las, a sugestão é alterar a data final do período de validade da regra. |
- Cálculo de Comissões/Agenciamento (hcm.calculo_comis_agenc)
Objetivo da tela: | Realizar o cálculo de comissões ou agenciamento para cada representante financeiro cadastrado. O cálculo será sempre executado em modo RPW. |
Nome da tela+Código do programa
Visão Geral do Programa
Objetivo da rotina, como se integra com as demais rotinas do sistema, considerações gerais do programa permitindo ao cliente obter uma visão de como e quando deve ser utilizada.
[Tela 1]
Objetivo da tela: | Descreva o principal objetivo da tela. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Listar as ações relacionadas à tela.
Ação:
Descrição:
Nome do link.
Descreva a ação que será realizada ao acionar esta ação
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
Nome do campo.
Descreva a regra de negócio dos principais campos e exemplos.
Conteúdos Relacionados:
Data base geração | Esta data será utilizada como data base para efetuar o cálculo das Comissões/Agenciamentos do período selecionado.
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Comissão ou agenciamento | Define se o cálculo será de comissão ou agenciamento. Basicamente a diferença está em qual percentual ou valor fixo será utilizado no momento do cálculo, uma vez que o cadastro de regras permite para cada regra, parametrizar valores em separado para comissão e/ou agenciamento. |
Previsão ou cálculo | Define se o processo será uma previsão ou o cálculo propriamente dito. O cálculo grava as informações em banco e a previsão apenas gera os relatórios. |
Vigência contrato | Define se o cálculo irá considerar as regras pela data de vigência do contrato, permitindo informar valores no campo "Período vigência contrato". |
Vigência módulos | Define se o cálculo irá considerar as regras pela data de vigência do módulo, permitindo informar valores no campo Período vigência módulo. O cálculo utilizando vigência de módulos, pode ser oneroso de acordo com a quantidade de regras e a seleção definida no momento da previsão/cálculo. |
Desconsidera contratantes ativos | Define se durante o cálculo, serão desconsideradas as propostas em que o contratante possua outras propostas ativas e faturadas no mesmo período. A busca das propostas ativas e faturadas será realizada apenas nas modalidades selecionadas em tela, as quais ficam visíveis quando marcado este parâmetro. |
Relatório separado por representante | Define se a geração do relatório será separado por representante ou em apenas um relatório. Caso seja por representante, todos os relatórios serão gerados em PDF, e após zipados em um único arquivo, e o mesmo será enviado para a central de documentos. |
Função | Permite definir uma faixa de funções que serão processadas no cálculo. Se entende por função, um agrupamento de vendedores, conforme cadastro em "Manutenção Função Representante (CM0110A)". Exemplo: Vendedores internos, Vendedores externos. |
Representante | Permite definir uma faixa de representantes que serão considerados no processo da previsão/cálculo. |
Modalidade | Permite definir uma faixa de modalidades que serão considerados no processo da previsão/cálculo. |
Contratante | Permite definir uma faixa de contratantes que serão considerados no processo da previsão/cálculo. |
Período competência | Define a competência do faturamento que será considerada na previsão/cálculo. Para que o processo ocorra, os eventos de faturamento devem estar parametrizados a nível de beneficiário. |
Período vigência contrato | Define a data de início de vigência dos termos que devem ser considerados na previsão/cálculo, ou seja, serão considerados os termos que possuírem a data de início/fim dentro do período definido neste parâmetro. |
Período vigência módulo | Define a data de início de vigência dos módulos que devem ser considerados na previsão/cálculo, ou seja, serão considerados os termos que possuírem a data de início/fim dentro do período definido neste parâmetro. |
Layout | Escolha do layout de impressão de relatórios. |
- Manutenção Descálculo Comissão (CM0210B)
Objetivo da tela: | Permite estornar os cálculos de comissões/agenciamento já gerados e ainda não pagos. |
- Consultas Movimentação Representante (CM0410A)
Objetivo da tela: | Permite consultar a movimentação de cada representante e gerar os relatórios. Os relatórios serão salvos na central de documentos |
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