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CONTEÚDO
- Visão Geral
- Permissão de Menu de Importação
- Detalhes do lote
- no Portal Empresa
- Incluir\Editar Beneficiário
01. VISÃO GERALÂncora visao_geral visao_geral
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Possibilita a importação de beneficiários através de arquivo CSV no Portal Empresa, com o intuito de facilitar a movimentação cadastral de uma grande quantidade de beneficiários.
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Permite ao usuário efetuar as movimentações cadastrais em contratos que possui acesso.
Permissão de Menu no Portal Empresa Âncora menu_importacao menu_importacao
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Este menu somente estará disponível no Portal Empresa quando habilitada a permissão "CTP - Parte Contratante" e "Todos os usuários" para o programa hvp.
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aeBeneficiary. Esta parametrização é realizada através do "Programa Produto Datasul - bas_prog_dtsul".
Além disso, somente será apresentado se pelo menos um dos contratantes do usuário possuir configurada a importação por CSV no programa "Manutenção Parâmetros Importação Contratante".
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Cadastro de Contratantes e seus Contratos
Âncora upload upload
| upload | |
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Caso o usuário logado possua mais de um contratante vinculado, estes serão apresentados para seleção. Após selecionar, serão carregadas as configurações de layout do contratante em questão e exibida a tela para realização do Upload do arquivo CSV. A configuração do layout do contratante deve ser realizada na Importação Beneficiários CSV interna e este também poderá ser baixado na tela de upload do Portal:
Após o upload, o arquivo passará por uma pré-validação e, caso não contenha erros, será gerado um lote de importação:
Caso ocorra erro na validação do arquivo, os motivos serão informados com uma notificação no rodapé da página:
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| Informações | ||||||
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Listagem
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Nos detalhes do lote, são apresentadas as informações de envio, a quantidade total de beneficiários do arquivo e a quantidade de beneficiários validados. Quando a situação do lote estiver como "Recebido" existe a possibilidade de cancelar o lote clicando no botão "Cancelar". Caso não ocorra nenhum erro no upload do arquivo, os beneficiários poderão ser enviados para processamento clicando no botão "Enviar para a Operadora". Se forem apresentados erros, este botão ficará desabilitado:
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Antes de enviar os beneficiários para a operadora com o lote em situação "Recebido" permite anexar arquivos referente aos beneficiários que podem ser utilizados pela operadora ao realizar a auditoria.
Após o envio dos dados, a confirmação do envio será apresentada em tela e o lote passará para o status "Em Processamento", quando ocorre o processamento do arquivo:
| Informações |
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Caso a operadora execute o processo ou cancele internamente, e o usuário do Portal Empresa mantiver a tela aberta no envio do lote, realizando um novo envio, ou o cancelamento deste mesmo lote, o sistema verifica o status atual do lote e mostra uma mensagem ao usuário do Portal Empresa, de que o lote já foi processado. |
Após a validação, será exibida no lote de importação a quantidade de beneficiários no arquivo, quantidade de importados e quantos deram erros. As inconsistências encontradas serão exibidas em uma listagem onde o usuário poderá realizar a revisão para ajustar as inconsistências do arquivo e enviar novamente os beneficiários inválidos:
O status do lote também será atualizado, podendo apresentar os mesmos status da importação CSV interna, sendo eles:
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Status
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Tipos de lotes apresentados
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"CA" - Em processamento
"IA" - Importação em andamento
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"PA" - Pendente de auditoria
"EA" - Em auditoria
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"CE" - Carga com erros
"IE" - Importação com erros
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"CC" - Carga concluída
"CSE" - Concluído sem erros
"CCE" - Concluído com erros
"IC" - Importação concluída
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Ao acessar a tela de Movimentação de Beneficiários, irá apresentar a listagem, com opções de filtro rápido e filtro avançado.
No filtro rápido pode-se pesquisar por: Contrato, Nome, CPF, CNPJ ou Carteirinha.
No filtro avançado pode-se pesquisar por: Contrato, Nome, Nome social, CPF, CNPJ ou Carteirinha, além da Situação do Beneficiário, podendo ser "Pendente de liberação", "Efetivados" e "Excluídos".
| Informações |
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Para facilitar a visualização, o filtro aplicado aparece no "Apresentando resultados filtrados por". |
São mostrados os beneficiários Titulares diretamente na tabela de resultados. O botão de expandir ( \/ ) irá mostrar os Dependentes deste Titular. Ao clicar no nome do beneficiário, irá abrir a tela de Detalhes do mesmo.
As Ações permitem efetuar alguns processos pertinentes ao beneficiário em questão. Sendo elas:
- Editar: Alterar dados do beneficiário em questão, incluir ou remover Endereço, Contatos, Cobertura, Repasse, Anexos, entre outros;
- Remover: Permite informar dados para exclusão do beneficiário;
- Incluir Dependente (Somente beneficiário Titular): Permite incluir um beneficiário dependente para o titular;
- Transferir: Permite transferir o beneficiário (e seus dependentes caso tenha) do Contrato o qual ele se encontra para outro;
- Solicitar 2ª Via do Cartão.
Existe também a seleção de um ou mais beneficiários pela caixa de seleção do lado esquerdo da tabela. Esta seleção habilita opções no "Outras Ações", sendo estas:
- Termo de ciência: Permite imprimir o relatório de Termo de Ciência referente ao beneficiário selecionado. Caso não haja um beneficiário selecionado, irá imprimir o mesmo relatório só que "Genérico".
- Transferir;
- Solicitar 2ª Via do Cartão;
- Comprovante de Exclusão: Caso o beneficiário tenha sido excluído com Motivo de Cancelamento que gere protocolo, permite gerar o relatório pertinente a este protocolo.
Incluir\Editar Beneficiário
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A clicar para incluir um titular\dependente ou para editar um beneficiário, irá abrir a tela para a manutenção de beneficiários.
Após parametrizar o contrato para o Portal Empresa, poderá selecionar ele na inclusão de beneficiários, vale ressaltar que não é possível alterar o contrato na edição.
Com a seleção do contrato, serão habilitados todos os passos de cadastro pertinentes a parametrização do mesmo.
O primeiro é de Informações pessoais, para todos os passos de cadastro que forem sendo preenchidos, caso haja algum campo obrigatório, ele será sinalizado em vermelho, e o usuário não poderá passar para o próximo passo enquanto não preencher corretamente todos os campos obrigatórios.
As obrigatoriedades dos campos respeitará o parametrizado nos programas:
- Configurar Auditoria de Cadastros (hvp.auditRegisterSettings)
- Manutenção Parâmetros Venda de Planos/Manutenção de Cadastros (hvp.vpSettings)
- Manutenção dos Parâmetros da Pessoa (hvp.personSettings)
Os demais passos são divididos em obrigatórios, que nesse caso, sempre serão solicitados, e os não obrigatórios, que dependem de parametrização para aparecerem.
Os obrigatórios: Endereço e contato, Dados do beneficiário, Finalizar.
Os não obrigatórios: Medicina Ocupacional, Repasse, SOS.
Segue abaixo o que precisa ser parametrizado para os passos não obrigatórios:
- Medicina Ocupacional: Será habilitado caso o contrato esteja em uma modalidade de Medicina Ocupacional.
- Repasse: Será habilitado caso o contrato esteja em uma modalidade que permita Repasse, e caso no cadastro de auditoria (Configurar Auditoria de Cadastros (hvp.auditRegisterSettings)) o Repasse esteja visível para o papel Contratante.
- SOS: Será habilitado se for selecionado um módulo de cobertura com cobertura SOS. (Módulos de Cobertura ficam no passo de Dados do Beneficiário)
Liberação Automática de Beneficiários
Para inclusões de beneficiários no qual seus dados de contrato satisfaçam uma regra cadastrada no programa Manutenção das Regras de Inclusão e Exclusão de Beneficiários e que nesta regra o parâmetro Liberar automaticamente inclusão e transferência Portal Empresa esteja marcado, o mesmo será cadastrado já na situação 5, ou seja, quando selecionado o beneficiário será liberado automaticamente. Este campo sobrepõe qualquer parametrização feita no programa Manutenção Parâmetros Venda Planos / Manutenção Cadastros (hvp.vpSettings).
Para transferências no qual o contrato destino do beneficiário satisfaça uma regra cadastrada no programa Manutenção das Regras de Inclusão e Exclusão de Beneficiários e que nesta regra:
- o parâmetro Liberar automaticamente inclusão e transferência Portal Empresa esteja marcado;
- e o parâmetro Considera na Transferência esteja selecionado;
o mesmo será cadastrado já na situação 5, ou seja, neste cenário o beneficiário transferido será liberado automaticamente. Estas parametrizações sobrepõem qualquer parametrização referente a liberação de beneficiários feita no programa Manutenção Parâmetros Venda Planos / Manutenção Cadastros (hvp.vpSettings).
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Na tela de movimentação por importação, irá mostrar uma lista de todos os lotes referente ao contratante selecionado, mostrando as quantidades de beneficiários que foram importados ou com erros e a situação do lote. Nesta mesma tela clicando no número do lote irá direcionar para a tela de detalhes do lote.
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Anexos Âncora anexos anexos
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