1º passo - Para atendimentos ATIVOS

Regra de Seleção

Incluir - Opção (SIM) que gera o processo por Lista de Cobrança.

Os atendimentos Ativos são realizados pela Agenda do Operador

Incluir - Opção (NÃO) que gera o processo por Grupos de Cobrança possibilitando = N Grupos, ex: 01 a 30 dias, 30 a 60 dias, 60 a 120 dias.

Os atendimentos Ativos são realizados pela rotina Pré-Atendimento.

2º passo

Regra de Negociação

Definir como o operador manipula os títulos.

Campo Seleção

1 – Automática: Trará todos os Títulos Pendentes, ao selecionar o código do cliente na tela de atendimento.

2 – Manual: Apresenta os Títulos ao clicar F3 no campo Titulo na tela de atendimento.

3º passo - Grupo de atendimento

Folder Telecobrança: Vincular Regra de Seleção / Regra de Negociação.

4º passo

Operador – Se for a 1ª vez crie o usuário no configurador.

Ex.: Cobrança - No cadastro de Operador (botão Cadastro do Usuário), vincule ao Grupo de Atendimento (Cobrança).

5º passo

Financeiro – Deve possuir títulos vencidos;

6º passo

Seleção de títulos - O parâmetro MV_TMKCOBR deve ter o conteúdo em branco, ou informe os tipos de títulos que são selecionados na rotina Seleção de Títulos.

Importante: Modo de acesso e campos da tabela SK1 ter a mesma estrutura da tabela SE1.

7º passo

Atendimento Telecobrança (Ativos)

Pré-atendimento - Somente quando configurado na Regra de Seleção para Grupos de Cobrança.

Agenda do Operador - Configurado na Regra de Seleção somente quando Lista de Cobrança.

Atendimento Telecobrança (Receptivos)

Menu Cobrança - Atendimento Receptivo ou Atendimento – Call Center – aba Cobrança (estando o cadastro do Operador  - campo Atendimento = Telecobrança ou Todos.

Incluir Oportunidade de Venda

Oportunidades

Incluir - Incluir a Oportunidade informando a data, o cliente, o vendedor, e o % de estágio.
Salvar.

2º passo

Proposta Comercial

Selecione e solicite a alteração da Oportunidade incluída no processo anterior. Vá em "Outras Ações → Proposta Comercial"
O sistema irá abrir o browser de propostas filtradas pela Oportunidade corrente. Clique em "Incluir".
A Proposta Comercial será inicializada com as informações da Oportunidade no cabeçalho, e os Grids dos Itens das abas "Produto" e "Acessório" serão habilitadas, e deverão ser preenchidas manualmente
ou via opção "Categoria" disponível no menu "Outras Ações".

Campo Moeda

Ao informar os produtos desejados, na linha de cada item existe o campo Moeda onde é permitido mencionar um código de moeda diferente para cada item da Proposta Comercial. Sendo que, no final, os valores serão
sempre convertidos para a moeda corrente (moeda 1).