1) Esta funcionalidade está disponível a partir do release 12.1.33.
2) Para utilização do Portal do Cliente a partir de é obrigatório a utilização de LIB maior ou igual a
Image Added
Painel
borderStyle
solid
title
Visão geral
Com o Portal do cliente - Backoffice Linha Protheus, o usuário consegue de forma ágil e intuitiva gerir suas atividades financeiras, imprimir boletos e visualizar as notas fiscais eletrônicas que foram emitidas, garantindo assim uma melhor visibilidade de sua saúde financeira.
Conector de Widget
url
http://youtube.com/watch?v=b7AtC0SNNuM
Painel
borderStyle
solid
title
Configuração
Expandir
title
Pré-Requisitos
Para conseguir utilizar o portal do cliente deve estar habilitado no ambiente oRESTe possuir umALIAScadastrado noMingle
Incluir Página
Configuração - Portal do cliente
Configuração - Portal do cliente
Expandir
title
Usuários de portal
Para definir o usuário que irá utilizar o Portal do cliente utilizamos a funcionalidade já existente no Protheus - Usuários de portal FATA220
Incluir Página
Usuários de portal - FATA220 - Portal do cliente
Usuários de portal - FATA220 - Portal do cliente
Painel
borderStyle
solid
title
Funcionalidades
Atualmente o Portal do Cliente possui as funcionalidades detalhadas abaixo e está em constante evolução.
Home - Pagina inicial que contem os valores dos títulos.
Notas fiscais - Possui todas as notas emitidas para o cliente.
Títulos- Possui todos os títulos gerados para o cliente.
Relatórios - É possível configurar relatórios que ficarão disponíveis para download.
Seleção de dados - Permite aplicar filtros (filiais e clientes) em todas as visões.
Pedidos - Possui todos os Pedidos relacionados ao cliente
Painel
borderStyle
solid
title
Pontos de entrada
PCREPORTS- Configuração de relatórios a serem disponibilizados no Portal do Cliente.
PCTITREL-Adiciona relatórios para download nas ações dos títulos.
PCTITOBS - Configuração de observações nos títulos do Portal do Cliente.
PCTITQRY- Query personalizada para listagem de títulos.
PCTITDOW - Habilita o download de anexos dos títulos no Portal do Cliente.
NGFBXBOL - Permite o download do boleto em PDF dos boletos personalizados.
NGFEMBOL - Permite o envio de e-mail com boletos personalizados.
PCINVREL - Adiciona relatórios para download nas ações das notas.
PCINVOBS - Configuração de observações nas notas do Portal do Cliente.
PCMNLOGO- Permite alterar o logo do menu doPortal do Cliente.
PCBROWSE- Permite incluir opções de menu para listagem de itens customizados no Portal do Cliente.
PCINVQRY - Query personalizada para listagem das notas fiscais do Portal do Cliente.
PCHOMQRY - Query personalizada para filtro de títulos que serão considerados nos gráficos
Card documentos
Informacao
Para maiores detalhes sobre a regra de licenciamento do Portal do Cliente, consulte a seção "04 - Licenças" dentro do menu "Pré Requisitos" desta mesma página.
Titulo
LICENCIAMENTO
Índice
maxLevel
4
01. VISÃO GERAL
Conjunto de funcionalidades para gerir as atividades financeiras de forma ágil com uma interface moderna.
02. CONFIGURAÇÃO
Porta Multiprotocolo
Na seção GENERAL, deve-se incluir a chave App_Environment, cujo o valor deve ser o nome do ambiente que os serviços rodarão.
Na seção DRIVERS, deve-se habilitar a porta multiprotocolo na chave MultiProtocolPort com o valor = 1.
[Drivers]
MultiProtocolPort=1
[GENERAL]
App_Environment=protheus // Ambiente com os serviços
Menu
Adicionar ao seu menu FINANCEIRO a chamada da função TFC001 (TOTVS Financial Controller).
03. FEATURES
Movimentações Financeiras
Solução intuitiva que possibilita ao usuário visualizar e acompanhar a saúde financeira da empresa e tomar decisões.
Serão considerados nos saldos apenas os títulos configurados como fluxo de caixa (E1_FLUXO/ E2_FLUXO = S)
Saldos
Totvs custom tabs box
tabs
Conceito,Imagens
ids
saldo_conceito,saldo_imagens
Totvs custom tabs box items
default
yes
referencia
saldo_conceito
Conjunto de informações em distribuídas em card's.
Saldo inicial: Considera o saldo bancário sendo possível a seleção dos bancos a serem considerados.
Entradas: Apresenta as entradas prevista no dia, nos próximos 7 dias e 30 dias conforme a visão selecionada, sendo possível incluir os movimentos vencidos.
Saídas: Apresenta as saídas prevista no dia, nos próximos 7 dias e 30 dias conforme a visão selecionada, sendo possível incluir os movimentos vencidos.
Saldo final: Soma dos valores apresentados.
Totvs custom tabs box items
default
no
referencia
saldo_imagens
Image Removed
Fluxo de caixa
Totvs custom tabs box
tabs
Conceito,Imagens
ids
fluxo_conceito,fluxo_imagens
Totvs custom tabs box items
default
yes
referencia
fluxo_conceito
Conjunto de informações em distribuídas em card's.
Saldo inicial: Considera o saldo bancário sendo possível a seleção dos bancos a serem considerados.
Entradas: Apresenta as entradas prevista no dia, nos próximos 7 dias e 30 dias conforme a visão selecionada, sendo possível incluir os movimentos vencidos.
Saídas: Apresenta as saídas prevista no dia, nos próximos 7 dias e 30 dias conforme a visão selecionada, sendo possível incluir os movimentos vencidos.
Saldo final: Soma dos valores apresentados.
Totvs custom tabs box items
default
no
referencia
fluxo_imagens
Image Removed
Saldo por carteira
...
tabs
Conceito,Imagens
ids
carteiras_conceito,carteiras_imagens
Totvs custom tabs box items
default
yes
referencia
carteiras_conceito
Apresentas as informações da carteira, considerando ou não os valores vencidos.
