Histórico da Página

...

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ÍNDICE

Visão GeralVisión general
Ejemplo de utilización
1. Nuevo cliente
  1. Persona física
  2. Persona jurídica
  3. Agregar nueva tienda
  4. Cliente extranjero
2. Editar cliente
3. Borrar cliente
4. Validaciones en la inclusión y edición
Exemplo de utilização
Filtros
1. Consulta RápidaConsulta rápida
2. Filtro Avançadoavanzado
Tipos de Visualizaçõesvisualizaciones
1. Lista
2. Card
Visualizar Detalhesdetalles
1. Títulos em Abertopendientes
Tabelas Tablas utilizadas
Proteção de dados
Protección de datos
Privilegios de acceso
Asuntos relacionadosAssuntos Relacionados

Âncora

	VISAOVISION_GERALGENERALVISAO
	VISION_GERALGENERAL

01.

...

VISIÓN GENERAL

Aviso

title	Ferramenta em Homologação

O TOTVS Gestão de Vendas ainda está em fase de homologação e liberado apenas para clientes pilotos.

...

Chave Segurança

Painel

Al acceder a la opción del menú Mis Clientes el Usuario puede consultar todos los Clientes vinculados al código de su Vendedor.

Informações

Somente serão carregados para o TOTVS Gestão de Vendas os Clientes vinculados ao

Solo se cargarán al TOTVS Gestión de ventas los Clientes vinculados al Vendedor (A1_VEND),

o vinculo entre o Usuário e o Vendedor ocorre através do campo Cod

el vínculo entre el Usuario y el Vendedor ocurre por medio del campo Cód.Usuario (A3_CODUSR)

no cadastro

en el archivo de Vendedores.

Informações

title	Administrador

Ao

Al utilizar

um usuário Administrador serão carregados todos os

un usuario Administrador se cargarán todos los Clientes.

Informações

title

Contatos

Contactos

Si no se informa el campo RCPJ/RCPF

Caso não seja informado o campo CNPJ/CPF

(A1_CGC)

no Cadastro de Clientes os Contatos não serão carregados

en el Archivo de clientes los Contactos no se cargarán.

Aviso

title

Clave de

seguridad

Si la Clave Security no se informa en el

Caso a Chave Security não seja informado no

"appserver.ini"

ou seja informado com o

o se informa con el valor 0,

não serão validados as permissões de acesso do usuário

no se validarán los permisos de acceso del usuario.

Para

maiores informações consulte o documento de referenciada da rotina clicando aqui

más información, consulte el documento de referencia de la rutina haciendo clic aquí.

Informações

title	Uso Offline

El uso de la opción Mis clientes en modo Offline está en validación y pruebas por clientes pilotos. Para más información aceda a la página DR - Portal Gestión de ventas offline.

Âncora

	EXEMPLOSEJEMPLOS_DE_USOEXEMPLOS
	EJEMPLOS_DE_USO

02.

...

Abaixo um exemplo pratico de utilização da opção de menu Meus Clientes.

EJEMPLO DE UTILIZACIÓN

Painel

A continuación, un ejemplo práctico de utilización de la opción de menú Mis Clientes.

Al acceder a la opción de menú Mis Clientes, el usuario puede Consultar sus Clientes y visualizar el estatus financiero y los demás detalles del cliente por medio de las opciones Visualizar Detalles o Razón Social.

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Aviso

title	Funcionalidades de registros Clientes, Prospect y Contactos están en la versión 1.8.0

Las funcionalidades de registros de Clientes, Prospects y Contactos están disponibles únicamente para la versión 1.8.0 con actualización de la expedición continua del día (02/02/2024) (La versión 1.8.0 está disponible únicamente para el enlace https://gestaodevendasprotheus.totvs-solucoes.com.br).

Informações

title	Requisitos previos para las funcionalidades de inclusión, edición y eliminación

Esta funcionalidad estará disponible a partir de la versión 1.6.0 del Portal Gestión de ventas, en que es necesario aplicar el paquete y ejecutar el UPDDISTR, contenido en la expedición continua del módulo Facturación.

También es necesario que la versión de la Lib del Protheus sea superior a la versión 20221010.

Este también puede Incluir, Editar o Borrar a los clientes presentados en esta opción.

Âncora
NUEVO_CLIENTE
NUEVO_CLIENTE

a. Nuevo cliente

Painel

Mis Clientes > Iniciar registro

1. Al seleccionar la opción Iniciar Registro, el vendedor debe seleccionar la opción Persona tipo y/o marcar la opción ¿Agregar nueva tienda? Estas opciones se explican con más detalles a continuación.

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Âncora

	PERSONA_FISICA
	PERSONA_FISICA

i. Persona física

Painel

1. Al seleccionar la opción Persona física y hacer clic en la opción + Iniciar registro, los datos que se informarán se refieren a la opción seleccionada. Después de informarlos, el usuario debe avanzar en todos los pasos del registro y hacer clic en la opción Grabar. Entonces los datos se grabarán en la base de datos.

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Âncora

	PERSONA_JURIDICA
	PERSONA_JURIDICA

ii. Persona jurídica

Painel

1. Al seleccionar la opción Persona jurídica y hacer clic en la opción + Iniciar registro, los datos que se informarán se refieren a la opción seleccionada. Después de informarlos, el usuario debe avanzar en todos los pasos del registro y hacer clic en la opción Grabar.Entonces los datos se grabarán en la base de dato.

Informações

title	Cumplimentación automática del registro del Cliente

Si el Protheus estuviera con el parámetro MV_APICCGC habilitado y el usuario digita el RCPJ, las informaciones del cliente se cumplimentarán automáticamente con base en los datos oriundos de Carol, de acuerdo con la documentación (Integración TOTVS API CAROL - Cumplimentación automática del registro de Proveedor).

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Âncora

	NUEVA_TIENDA
	NUEVA_TIENDA

iii. ¿Incluir nueva tienda?

Painel

1. Al marcar la opción ¿Incluir nueva tienda? el vendedor debe seleccionar el cliente que debe tener la nueva tienda agregada. Al hacer clic en la opción + Iniciar registro, los campos código y tienda ya estarán previamente informados.

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Âncora
CLIENTE_EXTRANJERO
CLIENTE_EXTRANJERO

iv. Cliente extranjero

Painel

La inclusión de un cliente extranjero en el entorno Brasil debe ocurrir de acuerdo con el ejemplo de uso presentado anteriormente. Sin embargo, la selección de los campos Estado/Provincia/Región, Ciudd, Dirección y Barrio deben cumplir reglas específicas:

1. 1. Estado/Provincia/Región: EXTRANJERO (Código EX).
  2. Ciudad: EXTERIOR (Código 99999). Si no existiera este registro en la base de datos, puede incluirse directamente en las Tablas de Municipios del IBGE (CC2).
  3. Dirección: Informe la dirección, porque el campo es obligatorio.
  4. Bairro: Informe el barrio, porque el campo es obligatorio.
    1. Image Added

Âncora
EDITAR_CLIENTE
EDITAR_CLIENTE

b. Editar Cliente

Painel

Mis Clientes > ... > Editar

1. Al seleccionar la opción Editar, el vendedor puede Editar los datos de un Cliente.

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Âncora
BORRAR_CLIENTE
BORRAR_CLIENTE

c. Borrar Cliente

Painel

Mis Clientes > ... > Eliminar

1. Al seleccionar la opción Borrar, el vendedor puede Borrar un Cliente de la base de datos.

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Âncora
VALIDACIONES_CLIENTE
VALIDACIONES_CLIENTE

d. Validaciones en la inclusión y edición

Painel

Los campos Nombre Completo, Nombre, Código, Tienda, Ciudad y Dirección son campos obligatorios. La opción Grabar se habilita solamente cuando todos estos campos estén informados.

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Si los campos Código y Tienda informados, ya existen en la base de datos o si los valores informados para los campos CPF/CNPJ no son válidos, la opción Grabar quedará inhabilitado.

...

Âncora
FILTROS
FILTROS

03. FILTROS

...

Painel
La página

...

Mis Clientes permite filtrar por medio de la Consulta rápida, o si necesita filtrar de una manera más detallada por medio de la Consulta avanzada, según los siguientes ejemplos:

Âncora
RAPIDA
RAPIDA

a. Consulta Rápida

Painel
Este tipo de

...

consulta se utiliza para efectuar una búsqueda simplificada en el registro del cliente, esto permite realizar la búsqueda por el Código del cliente, Tienda o RCPJ/RCPF, donde el usuario debe informar tres o más caracteres en el campo de búsqueda..

Image Added

Âncora
AVANZADO
AVANZADO

b. Filtro avanzado

Painel

Mis Clientes > Filtro avanzado

Este tipo de consulta se indica cuando el Usuario desea efectuar una búsqueda específica, realizando una unión de los campos existentes en la opción Filtro avanzado, la búsqueda se realiza al seleccionar la opción Aplicar filtro..

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...

Meus Clientes > Filtro Avançado

Este tipo de consulta é indicada quando o Usuário deseja efetuar uma busca especifica, fazendo uma junção dos campos existentes na opção Filtro Avançado, a busca é efetuada ao selecionar a opção Aplicar Filtro.

...

Avançado

Informações

title	Filtro

avanzado

Os

Los filtros utilizados

na busca serão apresentados a baixo do

en la búsqueda se presentarán abajo del campo de

busca

búsqueda rápida.

Âncora

	VISUALIZACOESVISUALIZACIONESVISUALIZACOES
	VISUALIZACIONES

04.

...

TIPO DE

...

A pagina Meus Clientes possibilita que o Usuário selecione o tipo de visualização por Lista (Padrão Desktop) ou por Cards (Padrão mobile).

...

VISUALIZACIONES

Painel

La página Mis clientes pone a disposición dos formas de listar los clientes del Vendedor, adaptándose de acuerdo al tamaño del dispositivo.

Por estándar se utiliza la visualización por Lista (Tabla) para dispositivos con resolución igual o superior a 576px y la visualización por Cards para Celulares o dispositivo con resolución inferior a 576px.

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Informações

title	Información

El tipo de visualización de Card se indica para monitores pequeños o celulares, porque la visualización del tipo de Lista puede dificultar la lectura de los datos.

Âncora

	DETALLES
	DETALLES

05.ADMINISTRADOR DE COLUMNAS

Painel

La página Mis clientes permite que los campos se muestren/oculten en la tabla de la pantalla inicial conforme el Usuario desea visualizar, es decir, es posible ocultar y mostrar campos, así como mover la posición de estos en la tabla para una mejor visualización.

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Informações
El tipo de visualización de Card está indicado para monitores pequeños o Celulares, pues la visualización del tipo de Lista puede dificultar la lectura de los Datos.

Âncora

	DETALLES
	DETALLES

06. VISUALIZAR DETALLES

Painel

Mis Clientes > Visualizar detalles

Al acceder a esta opción es posible consultar los datos De registro de un Cliente, Límite de crédito, cantidad de Títulos pendientes, etc.

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Informações

title	Requisitos previos para las funcionalidades de inclusión, edición y eliminación

Esta funcionalidad estará disponible a partir de la versión 1.6.0 del Portal Gestión de ventas, en que es necesario aplicar el paquete y ejecutar el UPDDISTR, contenido en la expedición continua del módulo Facturación.

También es necesario que la versión de la Lib del Protheus sea superior a la versión 20221010.

También se puede Editar o Borrar el cliente al acceder a esta opción

...

a. LISTA

Ao selecionar o tipo de visualização por Lista o usuário poderá visualizar os Clientes no formato de Lista.

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...

b. CARD

Ao selecionar o tipo de visualização por Card o usuário poderá visualizar os Clientes no formato de Card.

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Informações
O Tipo de visualização de Card e indicado monitores pequenos ou Celulares, pois a visualização do tipo de Lista pode dificultar a leitura dos Dados.

...

05. VISUALIZAR DETALHES

Meus Clientes > Visualizar Detalhes

Ao acessar está opção é possível consultar os dados Cadastrais de um Cliente, Limite de crédito, quantidade de Títulos em aberto e etc.

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Aviso

Os cards de Inadimplência e Títulos estarão indisponíveis caso o Usuário opte em trabalhar offline

.

Âncora

	TITULOS
	TITULOS

a.

...

Títulos pendientes

Painel
Mis Clientes > Visualizar

...

detalles >

...

Títulos pendientes > Ver

...

detalles

...

Al acceder a la opción Ver detalles en el Card de Títulos de

...

un Cliente,

...

es posible visualizar todos los títulos pendientes (títulos

...

pendientes, atrasados

...

o con baja parcial)

...

del Cliente.

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Aviso
Esta opção não está disponível caso o Usuário opte em trabalhar no modo offline.

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Âncora

	TABLAS

Âncora

TABELAS_UTILIZADASTABELAS
	TABLAS_UTILIZADAS

...

07.

...

TABLAS UTILIZADAS

Painel
AC8 -

...

Relación de Contactos vs. Entidad
AGB -

...

Teléfonos vs. Entidades
DA0 -

...

Lista de precios
SA1 - Clientes
SA4 -

...

Empresas de transporte
SE1 -

...

Cuentas por cobrar
SE4 -

...

Condiciones de pago
SU5 -

...

Contactos
SX5 -

...

Tablas genéricas
SYA - Países

Âncora

	PROTECAODEDADOSPROTECCIONDEDATOSPROTECAODEDADOS
	PROTECCIONDEDATOS

...

08.

...

PROTECCIÓN DE DATOS

Painel
Para

...

adecuar el TOTVS Gestión de ventas a la Ley General de Protección de Datos fue necesaria la adaptación de la presentación de los datos de esta rutina, para realizar el tratamiento de los datos sensibles y/o personales, con la utilización de los procesos de Control de acceso y Log de auditoría.

Control de acceso

Define si el usuario o un grupo de usuarios tiene permiso para acceder/visualizar los datos sensibles y/o personales disponibles en las pantallas de las rutinas y/o informes, cuando sea el caso.

El Administrador del sistema es el responsable por establecer si las reglas de control de la información se aplicarán a un único usuario o a un grupo de usuarios. La configuración de este acceso de los usuarios y/o grupo de usuarios a los datos sensibles y personales está disponible en el módulo Configurador (SIGACFG) por medio de los accesos 192 y 193 (Relación de Accesos vs. Rutina).

Para más detalles sobre la Política de seguridad, haga clic aquí.

Log de auditoría

Controle de Acesso

Define se o usuário ou um grupo de usuários possui a permissão de acessar/visualizar os dados sensíveis e/ou pessoais disponíveis nas telas das rotinas e/ou relatórios, quando for o caso.

O Administrador do Sistema é o responsável por estabelecer se as regras de controle das informações serão aplicadas a um único usuário ou a um grupo de usuários. A configuração desse acesso dos usuários e/ou grupo de usuários aos dados sensíveis e pessoais está disponível no módulo Configurador (SIGACFG) através dos acessos 192 e 193 (Relação de Acessos x Rotina).

Para maiores detalhes sobre a Política de Segurança, clique aqui.

...

Permite auditar as atualizações do Dicionário de Dados e do Cadastro de Usuário, as autenticações de acesso às rotinas que possuem campos sensíveis e/ou pessoais, bem como as possíveis rejeições de acesso a tais dados.

Para maiores detalhes, consulte o capítulo Regras de Auditoria na Política de Segurança.

...

Para más detalles, consulte el capítulo Reglas de auditoría en la Política de seguridad.

El Sistema Protheus® pone a disposición algunas rutinas para la generación del Log de auditoría. Los procedimientos para la configuración y generación de estos informes pueden obtenerse por medio de las Rutinas de Log y

...

Auditoria.

Aviso

title

Contatos

Caso o Usuário/Vendedor não possua a permissão para acessar/visualizar os dados sensíveis e/ou pessoais, não serão carregados os Contatos vinculados ao CNPJ/CPF do Cliente.

...

Contactos

Si el Usuario/Vendedor no tiene permiso para acceder/visualizar los datos sensibles y/o personales, no se permitirá el acceso al Portal Gestión de Ventas.

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Âncora
PRIVILEGIOS_DE_ACCESO
PRIVILEGIOS_DE_ACCESO

09. PRIVILEGIOS DE ACCESO

Painel

Se puede restringir el acceso al menú de las rutinas utilizando la rutina de Privilegios de los usuarios del Protheus.

Para restringir el acceso de las acciones (Visualizar, Incluir, Modificar y Borrar) utilice las rutinas del Protheus (CRMA980), según el siguiente ejemplo.

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Para restringir o acesso aos dados de Limite de Crédito do cliente utilize a rotina do Protheus (MATA450A), conforme o exemplo abaixo.

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Informações

title	Requisitos previos para las funcionalidades de inclusión, edición y eliminación

Estas funcionalidade estarán disponibles a partir de la versión 1.6.0 del Portal Gestión de ventas, en que es necesario aplicar el paquete y ejecutar el UPDDISTR, contenido en la expedición continua del módulo Facturación.

También es necesario que la versión de la Lib del Protheus sea superior a la versión 20221010.

Âncora
RELACIONADOS
RELACIONADOS

...

10.

...

ASUNTOS RELACIONADOS

Painel

...

Control de

...

Ley General de

...

Protección de

...

Datos Personales

HTML

<!-- esconder o menu --> 


<style>
div.theme-default .ia-splitter #main {
    margin-left: 0px;
}
.ia-fixed-sidebar, .ia-splitter-left {
    display: none;
}
#main {
    padding-left: 10px;
    padding-right: 10px;
    overflow-x: hidden;
}

.aui-header-primary .aui-nav,  .aui-page-panel {
    margin-left: 0px !important;
}
.aui-header-primary .aui-nav {
    margin-left: 0px !important;
}
</style>

Atalhos

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Histórico da Página

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Chave

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ÍNDICE

01.

VISIÓN GENERAL

02.

EJEMPLO DE UTILIZACIÓN

ÂncoraNUEVO_CLIENTENUEVO_CLIENTE

a. Nuevo cliente

i. Persona física

ii. Persona jurídica

iii. ¿Incluir nueva tienda?

ÂncoraCLIENTE_EXTRANJEROCLIENTE_EXTRANJERO

iv. Cliente extranjero

ÂncoraEDITAR_CLIENTEEDITAR_CLIENTE

b. Editar Cliente

ÂncoraBORRAR_CLIENTEBORRAR_CLIENTE

c. Borrar Cliente

ÂncoraVALIDACIONES_CLIENTEVALIDACIONES_CLIENTE

d. Validaciones en la inclusión y edición

ÂncoraFILTROSFILTROS

03. FILTROS

ÂncoraRAPIDARAPIDA

a. Consulta Rápida

ÂncoraAVANZADOAVANZADOb. Filtro avanzado

04.

TIPO DE

VISUALIZACIONES

05.ADMINISTRADOR DE COLUMNAS

06. VISUALIZAR DETALLES

a. LISTA

b. CARD

05. VISUALIZAR DETALHES

a.

Títulos pendientes

07.

TABLAS UTILIZADAS

08.

PROTECCIÓN DE DATOS

ÂncoraPRIVILEGIOS_DE_ACCESOPRIVILEGIOS_DE_ACCESO

09. PRIVILEGIOS DE ACCESO

ÂncoraRELACIONADOSRELACIONADOS

10.

ASUNTOS RELACIONADOS

Âncora
NUEVO_CLIENTE
NUEVO_CLIENTE

Âncora
CLIENTE_EXTRANJERO
CLIENTE_EXTRANJERO

Âncora
EDITAR_CLIENTE
EDITAR_CLIENTE

Âncora
BORRAR_CLIENTE
BORRAR_CLIENTE

Âncora
VALIDACIONES_CLIENTE
VALIDACIONES_CLIENTE

Âncora
FILTROS
FILTROS

Âncora
RAPIDA
RAPIDA

Âncora
AVANZADO
AVANZADO

b. Filtro avanzado

Âncora
PRIVILEGIOS_DE_ACCESO
PRIVILEGIOS_DE_ACCESO

Âncora
RELACIONADOS
RELACIONADOS