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CONTEÚDO

1. Visão Geral
2. Exemplo de utilização
3. Tela XXX
   1. Outras Ações / Ações relacionadas
      
4. Tela XXX
   1. Principais Campos e Parâmetros
      
5. Tabelas utilizadas
6. Geração de comissão Cash Back - Vendas
7. Geração de Comissão Cash Back - Devolução Cliente
8. Relatório Analítico
9. Gerar Arquivo de Integração
10. tabelas Utilizadas

01. VISÃO GERAL

O processo de apuração e gestão de comissões comissão de Cash Back do profissional da Construção é realizado no relatório de Comissão de Cash Back, localizado Informações>>Relatórios>>Vendas. 

As movimentações de geração da comissão, ocorrem através dos processos de Pedido de Vendas (liberados pelo caixa ou faturados). E através dos processos de devolução de mercadorias, as quais registradas nas vendas com profissional da construção, são gerados no relatório movimentações para baixa de valor comissão.

02. GERAÇÃO DE COMISSÃO - VENDAS

Para a geração de comissão é necessário que o sistema esteja devidamente parametrizado de acordo com o Cash Back Profissional da Construção - Cadastros e e Parametros

Acessando o pedido de venda, importante que consista um item de família associada a profissão do cliente que estará identificado no campo Profissional

E na aba "Dados Gerais" do pedido de venda, no campo "Profissional" estar identificado um Cliente habilitado como Profissional da Construção.

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Para o pedido gerar a comissão é necessário no caso dos pedidos tipo RETIRA  estar pago. Para os pedidos tipo RETIRA POSTERIOR e ENTREGA, a comissão somente será gerada no relatório quando faturar as notas fiscais.

Após confirmar o pedido de venda e passar pelo Caixa, a comissão é gerada e poderá der observada no relatório de Comissão Cash Back.

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03. 

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Outras Ações / Ações relacionadas

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04. TELA XXXXX

Principais Campos e Parâmetros

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GERAÇÃO DE COMISSÃO - DEVOLUÇÃO

Caso ocorra do cliente que comprou sobre apoio do Profissional da Profissão, realizar devolução de mercadoria, a comissão de Cash Back também sofre movimentações, registrando a movimentação de com o tipo de Entrada no relatório. Este valor será compensado do montante a ser pago para o profissional da construção, nos processo de fechamento de relatório de forma automática. 

Realizando a devolução observamos que, após a geração de Ocorrência de Devolução e a Entrada da Nota Fiscal de Devolução Cliente, o sistema vai gerar um lançamento no relatório de Comissão de Cash Back do Tipo E (Entrada)

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04. RELATÓRIO ANALÍTICO

A geração do Relatório analítico inicia-se com uma consulta fechada, o seja, informando o primeiro dia do mês até o ultimo dia do mês e as filiais:

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Em seguida pressione no botão lateral "Relatório Analítico" e o sistema vai gerar o arquivo

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O arquivo gerado ficará alojado no diretório Gemco, na pasta CSV. O sistema cria ordenação e nomenclatura especifica para o arquivo (Nome-Data-Hora).

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Podemos observar o arquivo que o valor total corresponde a soma de todas as Comissões Tipo "S" subtraídas as Comissões Tipo "E'

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05. GERAR ARQUIVO DE INTEGRAÇÃO

As comissões poderão ser pagar para os profissionais através do financeiro de forma direta, ou através de empresas de benefícios. Neste caso o processo já possui uma ferramenta para integração do relatório de Cash Back desenvolvido. Para o processo funcionar é precondição ter uma empresa cadastrada no cadastro de Conveniada Cash Back, com status ativa.

Para gerar o relatório, informando o primeiro dia do mês até o ultimo dia do mês, e pressionando em "Gerando Arquivo Integração".

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O sistema emitira a seguinte informação:

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Consultando no diretório podemos abrir o arquivo, onde vão constar os dados do cliente Profissional

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 06. TABELAS UTILIZADAS

MOV_PEDIDO, MOV_ITPED, MOV_SAIDA, MOV_ITSAIDA, MKT_CONVENIADACASHBACK, ENT_NOTA, ENT_ITENT

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