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En este registro, los aprobadores se asocian en grupos, de acuerdo con la jerarquía de aprobación definida por la empresa. El objetivo de este registro es suministrar el árbol de aprobación para los documentos de compra. En este registro se define el nivel de aprobación de los usuarios dentro del grupo de aprobación, también define la jerarquía de aprobación del grupo. Al generar el flujo de aprobación, el sistema pasa al siguiente nivel solamente cuando el actual esté aprobado (y así de esta manera, hasta que todos los niveles aprueben el documento). Existe incluso la posibilidad de configurar diferentes tipos de aprobación al utilizar el campo Tipo de Liberación.

Los documentos involucrados son:

• Autorización de entrega.
• Solicitud al almacén.
• Contrato de asociación.
• Pedido de compra.
• Solicitudes de compra.
• Solicitud de transferencia de producto entre Sucursales/Almacén.

Procedimiento de utilización 

• Al acceder al registro de Grupos de aprobación, haga clic en Incluir.
• Aparece una ventana para definir los aprobadores y sus características.
• Informe los principales campos del encabezado.
  • Grupo: Código de identificación del grupo de aprobación.
  • Descripción: Descripción para identificar el grupo de aprobación.
• Informe los principales campos del aprobadores.
  • Aprobador (AL_APROV): Código del aprobador participante del Grupo de aprobación.
  • Nivel (AL_NIVEL): Nivel del aprobador dentro de la jerarquía del Grupo de Aprobación. A mayor nivel, mayor es la posición jerárquica.
  • Tipo Aprob

Neste cadastro, os aprovadores são associados em grupos, conforme a hierarquia de aprovação definida pela empresa. O objetivo desse cadastro é fornecer a árvore de aprovação para os documentos de compra. Nesse cadastro é definido o nível de aprovação dos usuários dentro do grupo de aprovação, define também a hierarquia de aprovação do grupo. Ao gerar o fluxo de aprovação, o sistema passa somente ao próximo nível quando o atual estiver aprovado (e assim até todos os níveis aprovarem o documento). Há ainda a possibilidade de configuração de diferentes tipos de aprovação ao utilizar o campo Tipo de Liberação.

Os documentos envolvidos são:

• Autorização de Entrega.
• Solicitação ao Armazém.
• Contrato de Parceria.
• Medições.
• Nota Fiscal.
• Pedido de Compra.
• Solicitações de Compra.
• Solicitação de Transferência de Produto Entre Filiais/Armazém.

Compras

Libera os pedidos de compras vinculados ao cadastro de Grupos de Aprovação e conforme indicado no cadastro de Compradores ou nos parâmetros MV_CPAPROV (grupo de aprovação default que será utilizado na aprovação dos contratos de parceria) ou MV_PCAPROV (Grupo de aprovação default que será utilizado na aprovação dos Pedidos de Compras) e também outros documentos.

Gestão de Contratos

Libera as medições de contratos, conforme vinculado no momento em que é realizado o cadastro do Tipo de Contrato.

Gestão de Licitações

Libera os documentos como Pedido de Compras e Contratos gerados no encerramento do edital.

O cadastro de Grupos de Aprovação apresenta 4 etapas para o preenchimento, primeiro determina os aprovadores que serão responsáveis pela aprovação, após isso determina quais as entidades contábeis vinculadas a esse grupo, caso o parâmetro MV_ALTPDOC estiver habilitado, determina para quais os documentos são validos esse grupo que foi cadastrado e por fim  pode avaliar se a compra que foi feita está contemplada no tipo de compras cadastrada.

Procedimento para Utilização 

• Ao acessar o cadastro de Grupos de Aprovação, clique em Incluir;

• É apresentada uma janela para definir os aprovadores e suas características;

• Preencha os principais campos do cabeçalho;
  • Grupo: Código de identificação do grupo de aprovação.
  • Descrição : Descrição para identificação do grupo de aprovação.
• Preencha os principais campos de aprovadores:
  • Aprovador (AL_APROV): Código do aprovador participante do Grupo de aprovação.
  • Nível (AL_NIVEL): Nível do aprovador dentro da hierarquia do Grupo de Aprovação. Quanto maior o nível, maior a posição hierárquica.
  • Tipo Aprov. (AL_LIBAPR): Identifica o el tipo de aprovação do aprovador em questão. Pode assumir os seguintes aprobación del mencionado aprobador. Puede asumir los siguientes valores:
    • Visto: Não consome o valor do documento analisado do saldo do aprovador.
    • Aprovador: Consome o valor do documento analisado do saldo do aprovado.
Limite
• • • No consume el valor del documento analizado del saldo del aprobador.
    • Aprobador: Consume el valor del documento analizado del saldo del aprobado.
  • Límite Auto (AL_AUTOLIM): Indica
se
• • si considera
os
• • los valores definidos como
limite
• • límite mínimo
e limite máximo no Cadastro do
• • y límite máximo en el Registro del Perfil de
Aprovação
• • Aprobación. 

                           Sim  Sí - Somente os Solamente los documentos que estiverem dentro dos limites definidos no perfil de aprovação serão direcionados aos aprovadoresestuvieran dentro de los límites definidos en el perfil de aprobación se dirigirán a los aprobadores.

                           Não No - Ignora os limites definidos no los límites definidos en el perfil de aprovação e, desta forma, os documentos serão direcionados para os aprovadores mesmo que estejam fora dos limitesaprobación y, de esta manera, los documentos se dirigirán a los aprobadores aunque estén fuera de los límites. 

• • Tipo Lib. (AL_TPLIBER): Identifica
o
• • el tipo de
liberação
• • liberación que será
executada pelo aprovador em questão. Pode assumir os seguintes
• • ejecutado por dicho aprobador. Puede asumir los siguientes valores:
  Usuário
  • • • Usuario: Realiza
  a liberação apenas do aprovador em questão. Os demais aprovadores do grupo, inclusive de mesmo nível devem proceder com as respectivas aprovações.
  • • • solamente la liberación de dicho aprobador. Los demás aprobadores del grupo, incluso del mismo nivel, deben proceder con las respectivas aprobaciones.
      • Nivel: Realiza la liberación de todo el nivel al que pertenece el aprobador en el grupo de aprobación, y pone a disposición el documento para análisis del siguiente nivel
  Nível: Realiza a liberação de todo o nível ao qual o aprovador pertence no Grupo de Aprovação, disponibilizando o documento para análise do nível seguinte
  • • • .
      • Pedido: Realiza
  a liberação
  • • • la liberación de todo
  o
  • • • el grupo de
  aprovação, atualizando o status do documento analisado para Liberado e encerrando o Fluxo de Alçadas
  • • • aprobación, actualizando el estatus del documento analizado dejándolo como Liberado y finalizando el Flujo de Pertinencias.
    • Perfil
  Aprov
  • • Aprob.:
   Determinar qual o perfil de aprovador que será considerado
  • • Determine el perfil del aprobador que se considerará.
    • Superior:(AL_APROSUP): Este campo
  é utilizado no procedimento de transferência da pendência de aprovação do aprovador subordinado para o aprovador superior na rotina de liberação de documento. Caso não tenha sido informado o superior do subordinado na rotina cadastro de aprovadores, é utilizado o aprovador superior informado neste campo do grupo de aprovação para realizar o procedimento de transferência do aprovador subordinado para o aprovador superior. Caso tenha sido informado um aprovador superior na rotina de cadastro de aprovadores e um aprovador superior no grupo de aprovação, a prioridade será sempre o aprovador superior informado na rotina cadastro de aprovadores.
  • • se utiliza en el procedimiento de transferencia de asuntos pendientes de aprobación del aprobador subordinado para el aprobador superior en la rutina de liberación de documento. Si no se informó el superior del subordinado en la rutina de registro de aprobadores, se utiliza el aprobador superior informado en este campo del grupo de aprobación para realizar el procedimiento de transferencia del aprobador subordinado al aprobador superior. Si se informó un aprobador superior en la rutina de registro de aprobadores y otro en el grupo de aprobación, la prioridad será siempre para el aprobador superior informado en la rutina de registro de aprobadores.
  • Informe los entes contables. 
    • Centro de Costo

    Preencha as entidades contábeis. 

    • Centro de Custo(DBL_CC): Código do del centro de custocosto.
    • Conta ContábilCuenta contable(DBL_CONTA): Código da Conta Contábilde la cuenta contable.
    • Item ContaÍtem cuenta(DBL_ITEMCT): Código do Item de Contadel ítem de la cuenta.
    • Classe Clase Valor(DBL_CLVL ): Código da Classe de la Clase Valor.
    O bloqueio

  El bloqueo de

  alçadas

  pertinencias por

  entidades contábeis

  entes contables, además de que sea realizado por la combinación de todos los entes informados en el grupo de aprobación, este también se puede realizar por aproximación de la combinación. El sistema trabaja de manera recursiva para efectuar el bloqueo, es decir, se verifica la combinación de los entes que más se aproximan para efectuar el bloqueo.

  • Si se habilita el parámetro MV_ALTPDOC se habilitará la solapa além de ser feito pela combinação de todas entidades informadas no grupo de aprovação, também é feito por aproximação da combinação. O sistema trabalha de forma recursiva para  fetuar o bloqueio, ou seja, é verificada a combinação das entidades que mais se aproxima para efetuar o bloqueio.Caso habilitado o parâmetro MV_ALTPDOC será habilitado a aba de "Tipos de documentos". Para usuários usuarios que necessitam necesitan de alçada pertinencia por tipo de documento, esta opção opción también permite filtrar o el tipo de documento possibilitando um vínculo com o grupo associado. Desta forma, ao gerar um documento é realizada uma verificação em conjunto com as entidades contábeis determinando se o documento será ou não bloqueado. Os critérios que podem ser definidos no filtro são:
    • Medições.
    • Nota Fiscal.
    • Pedido de Compra.
    • Solicitação ao Armazém.
    • Solicitação de Compra.
    • Solicitação de transferência de produto entre Filiais/Armazém.
  • Na aba "Tp Compra X Aprovadores" é associado quais os tipos de compras que serão permitido o aprovador liberar. Caso não seja informado nenhum, é considerado que são todos os tipos de compra.

  Substituição de aprovadores

  Esta opção está localizada no Grupo de Aprovação, tem como objetivo substituir os aprovadores que não podem realizar a aprovação por diversos motivos, por exemplo férias, desligamento, alteração na função etc.

  Com isso a rotina fica com mais dinâmica, pois nos casos que o usuário não está na empresa é possível fazer o direcionamento das pendencias.

  A rotina possui 3 partes:

• Dados Atuais/Filtro - Possui campos para realização de busca todos os aprovadores cadastrados. É possível filtrar por perfil, para um grupo de entidades especificas, ou para um usuário. 
• Novos Dados/ Atualização - Nesses campos é informado o novo conteúdo que será inserido na confirmação da substituição.
Atualização de aprovadores – Será o resultado dos filtros preenchidos "Dados Atuais/Filtro " e Novos Dados/ Atualização, esses dados serão exibido mediante ao acesso ao botão "Outras Ações" a opção "Buscar Aprovadores"

• permitiendo un vínculo con el grupo asociado. De esta manera, al generar un documento se realiza una verificación en conjunto con los entes contables determinando si el documento se bloqueará o no. Los criterios que se pueden definir en el filtro son:
  • Pedido de compra.
  • Solicitud al almacén.
  • Solicitud de compras.
  • Solicitud de transferencia de producto entre Sucursales/Almacén.
• En la solapa "Tp Compra vs. Aprobadores" se vinculan los tipos de compras que serán permitidos para que el aprobador libere. Si no se informa ninguno, se considera que son todos los tipos de compra.

Sustitución de aprobadores

Esta opción se encuentra en el Grupo de Aprobación y tiene como objetivo reemplazar a los aprobadores que no pueden realizar la aprobación por diversos motivos, como vacaciones, desvinculación, cambio en la función, etc.

Con esto, la rutina se vuelve más dinámica, ya que en los casos en que el usuario no está en la empresa se pueden dirigir las tareas pendientes.

La rutina tiene 3 partes:

• Datos Actuales/Filtro - Tiene campos para realizar la búsqueda de todos los aprobadores registrados. Se puede filtrar por perfil, para un grupo de entes específicos, o para un usuario. 
• Nuevos Datos/ Actualización - En estos campos se informa el nuevo contenido que se incluirá en la confirmación de la sustitución.

Actualización de aprobadores – Será el resultado de los filtros informados "Datos Actuales/Filtro " y Nuevos Datos/ Actualización, estos datos se mostrarán mediante el acceso a la opción "Otras Acciones" la opción "Buscar Aprobadores"