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A seguir, veja as principais funcionalidades que o CEV oferece.
Login, Alteração de Senha e Logout no CEV:
Login:
Ao acessar o CEV, você verá a tela de login. Insira seu CPF e senha fornecidos pelo administrador e clique em LOGAR.
- Esqueceu a senha? Clique em "PERDEU A SENHA?", informe seu e-mail cadastrado e clique em ENVIE-ME UMA NOVA SENHA. Você receberá um e-mail com uma nova senha.
Alterar Senha ou Dados do Usuário:
- No menu principal, selecione a opção Alterar Usuário.
- Atualize dados como senha ou e-mail e clique em SALVAR. As mudanças serão aplicadas imediatamente.
Logout:
- Para sair do sistema, clique em SAIR no menu. Isso encerrará sua sessão no CEV.
Tela Inicial do CEV e Painel Estratégico:
Tela Inicial do CEV:
O CEV foi projetado para ser fácil de usar, com um menu sempre visível no topo da tela, contendo as opções principais: Rotinas, Clientes, Prospects, Agendas, Rotinas e Relatórios.
Logo na tela inicial, há um Painel Estratégico que exibe informações importantes para ajudar no planejamento estratégico de vendas.
Painel Estratégico:
Com base nos últimos seis meses, você pode acessar:
- Funil de Vendas: Mostra o desempenho das vendas no período.
- Relatório Visitas/Vendas:
- Rosa: número de vendas.
- Verde: visitas produtivas.
- Amarelo: total de visitas.
Passe o mouse sobre os meses para ver detalhes.
- Metas de Vendas: Exibe as metas alcançadas nos últimos seis meses.
- Metas de Interesse: Mostra metas relacionadas a interesses específicos no período.
- Agendas da Semana: Lista as atividades programadas para a semana. Você pode editar ou obter mais detalhes clicando nos ícones.
- Aviso de Periodicidade: Alerta sobre compromissos semanais, permitindo criar ou alterar agendas vinculadas aos clientes.
Para acessar novamente o Painel Estratégico, vá ao menu e clique em Relatórios > Painel Estratégico.
Clientes
Acesso aos Dados dos Clientes:
- Clique em Clientes no menu principal para visualizar a lista de clientes importados do sistema Protheus.
- Não é possível cadastrar ou alterar clientes no CEV; qualquer modificação deve ser feita diretamente no Protheus. As atualizações aparecem automaticamente no sistema.
Informações Exibidas:
- A lista central apresenta detalhes como Filial, Loja, Nome, Documento, Telefone e E-mail dos clientes.
- Você pode filtrar clientes pelo Nome ou Documento utilizando os campos acima da lista e clicando em FILTRAR.
Funcionalidades Rápidas (Ícones):
- Oportunidades: Crie uma nova oportunidade de negócio para o cliente selecionado.
- Agendas: Agende um contato com o cliente rapidamente.
- Detalhes do Cliente: Acesse informações detalhadas e analíticas do cliente, organizadas em:
- Dados Cadastrais: Nível de importância, endereço, telefones, histórico de cadastro e compras.
- RAIC: Registros de insatisfação do cliente.
- Interesses: Equipamentos e atendimentos relacionados.
- Pesquisa de Satisfação: Resultados das pesquisas realizadas.
- Contato: Informações dos contatos, como nome, cargo, telefone e grau de influência.
- Frota: Detalhes sobre a frota do cliente (marca, modelo, quantidade).
- Últimas Compras: Tipos, valores e datas das compras realizadas.
- Últimas Visitas: Histórico de visitas com datas e tipos.
- Próximas Visitas: Agendas futuras programadas com datas e vendedores responsáveis.
Prospects
Importância dos Prospects:
Ter um cadastro de prospects organizado é essencial, pois eles podem se tornar clientes futuros e contribuir para o crescimento da empresa.
Acesso e Funções do Cadastro de Prospects:
- Clique em Prospects no menu para acessar o cadastro.
- Diferente dos Clientes, é possível cadastrar e atualizar prospects diretamente no CEV.
- A lista central exibe informações como Filial, Loja, Nome, Nome Fantasia, Telefone, Documento, Tipo, Estado, Cidade, Endereço e Código do Município.
- Utilize filtros como Nome, Nome Fantasia ou Documento para localizar prospects específicos e clique em FILTRAR.
Cadastrar Novo Prospect:
- Clique em NOVO PROSPECT e preencha os campos obrigatórios (marcados com *):
- Loja, Nome, Nome Fantasia, Telefone, Documento, Tipo, Cidade, Estado, Endereço e Código do Município.
- Após preencher, clique em SALVAR. O prospect será adicionado à lista.
Funcionalidades dos Ícones:
- Alterar: Permite editar os dados do prospect. Após as mudanças, clique em SALVAR ou em CANCELAR para descartar.
- Detalhes: Exibe o cadastro completo do prospect. Aqui, você pode editar o cadastro ou voltar à lista de prospects clicando em VOLTAR.
Agendas
Finalidade das Agendas:
- Permite organizar visitas a clientes e prospects, garantindo suporte de qualidade, inclusive no pós-venda.
- A funcionalidade está integrada ao Protheus e pode ser acessada no menu Agendas.
Visualização e Filtragem de Agendas:
- As agendas cadastradas são listadas no centro da tela, com informações como Data, Cliente, Contato, Tipo de Agenda, Tipo de Contato, Abordagem e Objetivo.
- Para filtrar agendas, preencha Data Inicial e Final e clique em FILTRAR.
- Importante: Apenas agendas vinculadas ao vendedor logado são visíveis.
Como Incluir uma Nova Agenda:
- Clique em NOVA AGENDA no topo da tela.
- Preencha as seguintes áreas:
- Dados do Cliente: Use a lupa para selecionar o cliente ou prospect.
- Dados da Agenda: Informe a data da visita, nome do contato, tipo da agenda e o objetivo.
- Clique em SALVAR para registrar a agenda.
Registro de Abordagem:
- No centro da tela, clique no ícone ao final da linha da agenda desejada.
- Preencha os campos:
- Tipo de Contato e Tipo de Abordagem (baseados nos cadastros do Protheus).
- Ocorrência, Data da Abordagem e, se necessário, Data do Próximo Contato.
- Clique em SALVAR para concluir.
Observação: Campos marcados com asterisco (*) são obrigatórios.
Oportunidades
O que são Oportunidades:
- Representam fases de negociação que podem culminar na concretização de um negócio.
- Integradas com o Protheus, permitem acompanhamento online até serem convertidas em atendimentos.
Acessar Oportunidades:
- Clique em Oportunidades no menu superior.
- As oportunidades e seus interesses são listados no centro da tela.
- Registros em vermelho indicam interesses vencidos.
Filtragem de Oportunidades:
- Use os campos de filtro acima da lista, como campanha, modelo, cliente, fase, data etc.
- Selecione múltiplas opções em campos específicos e clique em FILTRAR.
Incluir Nova Oportunidade/Interesse:
- Clique em NOVA OPORTUNIDADE.
- Preencha as quatro áreas do cadastro:
- Dados do Cliente: Selecione o cliente/prospect usando a lupa.
- Dados da Oportunidade: Informe o status e observações.
- Dados do Interesse: Detalhe campanha, marca, modelo, data e opcionais.
- Dados Financeiros: Informe dados bancários e do financiamento.
- Clique em SALVAR para concluir.
Adicionar Novos Interesses:
- Cada oportunidade pode ter múltiplos interesses.
- Clique no ícone ao final da oportunidade para incluir outro interesse.
Ícones Adicionais:
- Alterar Interesse: Clique para atualizar os dados e salve as mudanças.
- Visualizar Detalhes: Exibe informações estratégicas da oportunidade e do interesse, além de históricos de fases e financiamentos.
Observação: Campos com asterisco (*) são obrigatórios.
Gera Alvos
O que é "Gera Alvos":
- Permite criar agendas para múltiplos clientes simultaneamente, agilizando o processo de gestão de contatos.
- Ideal para cenários onde a criação manual de agendas seria muito trabalhosa.
Acessar a Rotina:
- Clique em Rotinas e, em seguida, em Gera Alvos no menu.
Filtrar Clientes:
- Para criar agendas, primeiro filtre os clientes. Há três critérios principais de filtro:
a. Frota:
- Selecione clientes com frota atual ou histórico de frota.
- Especifique marca, modelo, ano, quantidade mínima e datas de aquisição.
b. Clientes:
- Filtre por datas de cadastro ou aniversário.
- Selecione clientes por segmento (opções do Protheus).
c. Vendas (Balcão/Oficina/Veículos):
- Determine se deseja clientes com ou sem vendas/passagens.
- Filtre por datas, valores, formas de pagamento e tipo de venda.
Filtros Adicionais:
Gerar Agendas:
- Após filtrar, os clientes serão listados.
- Selecione os clientes desejados marcando as caixas de seleção.
- Escolha um vendedor específico para cada cliente ou um único vendedor para todos.
Campos a Preencher:
Observação: Os ícones ao lado dos registros indicam se já existe uma agenda criada para o cliente.
Relatórios
Importância dos Relatórios:
- Essenciais para monitorar informações e avaliar o desempenho estratégico.
- Identificam ações eficazes e áreas que precisam de melhorias, permitindo a otimização contínua dos processos.
Rotinas Disponíveis em Relatórios:
Painel Estratégico:
Exibido na tela inicial, oferece uma visão geral do desempenho estratégico.
Funil de Vendas:
Visualiza a evolução das fases das oportunidades de negócio em formato de funil.
Funil de Vendas - Detalhamento:
Área do Administrador
Acesso:
- Apenas usuários com perfil de administrador podem acessar esta área.
- O login é feito com as credenciais recebidas na instalação.
Funcionalidades Exclusivas:
- Cadastro de Usuários:
Gerenciamento de usuários sincronizados com o Protheus. - Cadastro de Campos Customizados:
Permite criar campos específicos para atender às necessidades do sistema.
Como Acessar Campos Customizados:
- Após login, clique na seta ▼ no canto superior direito e selecione Campos.
- Nesta área, cadastre campos customizados para as rotinas integradas (Interesse, Oportunidade, Cliente, Prospect, Agendas).
Cadastro de Novo Campo:
- Clique em NOVO CAMPO e preencha:
- Tipo Customizado: Relacione o campo a uma rotina (Interesse, Cliente, etc.).
- Nome Campo: Igual ao nome na base Protheus.
- Label: Título do campo.
- Configure se o campo será Obrigatório, Não Editável, ou exibido em Lista, Detalhes, ou no Cadastro.
- Defina tamanhos, valores mínimos/máximos, validação (regexp), e tipo de campo (String, Text, Boolean).
- Informe um valor padrão, se necessário.
- Clique em SALVAR para concluir.
Cadastro de Usuários:
- Para acessar, clique novamente na seta ▼ e selecione Usuários.
- Sincronizado com o Protheus, permite limpar cache, alterar ou excluir usuários.
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